Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Consulta de Notas Fiscais
A Consulta de Notas Fiscais tem como finalidade demonstrar todas as notas fiscais de saída e entrada registradas no Bluesoft ERP.
A consulta de notas fiscais possui algumas regras, podendo se limitar a um período de 15 dias, estender a 1 mês ou até mesmo 12 meses:
– A pesquisa será limitada a 15 dias caso a loja ou fornecedor não sejam informados.
– Será possível fazer uma pesquisa com período de até 1 mês (30/31 dias) quando a loja ou fornecedor forem informados.
– A pesquisa poderá se estender em até 12 meses somente quando o número da nota fiscal ou chave forem informados.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Na Consulta de Notas Fiscais, temos as opções:
- Loja: Lista as lojas cadastradas no sistema.
- Destinatário/Remetente: Filtro para realizar busca pelo nome do destinatário ou remetente. O sistema filtrará as notas fiscais para demonstrar somente aquelas cujos remetentes ou destinatários contenham o texto informado nesse filtro. Basta que este texto esteja em qualquer posição dos campos “Nome” ou “Nome Abreviado” no cadastro de pessoa.
- Período de emissão: Campos para informar o período inicial e período final da emissão da NF-e.
- Chave NF-e: Campo para informar o número da chave da NF-e.
- Nº NF: Campo para informar o número da NF-e.
- Exibir/Esconder Filtros Avançados: Botão para demonstrar mais opções de filtragem para a consulta de notas fiscais como: Valor, CFOP, Tipo de nota fiscal, Status referência, Status da nota fiscal, Status carta correção, Status da NF-e, Protocolo, E-mail, E-mail de notas canceladas e o campo para Ordenar os resultados em ordem crescente ou decrescente.
- Buscar: Botão para efetuar a busca com base em todos os filtros informados anteriormente.
Após informar os filtros necessários, serão exibidas as notas fiscais de saída e de entrada separadas por aba conforme demonstrado no exemplo abaixo. Na consulta de notas fiscais, será possível visualizar a Data de emissão, Emitente, Destinatário, Tipo da Nota, Número, CFOP, Valor total, Status da NF-e e Protocolo.
Através da tela de Consulta de Notas Fiscais também é possível efetuar algumas operações, como verificar o status da NF-e , Reimprimir a Nota Fiscal , Exibir detalhes da nota fiscal , Enviar nota fiscal à SEFAZ , Imprimir o DANFE e Enviar a NF-e por e-mail .
Abaixo da tela também há a opção de selecionar múltiplas notas e efetuar o envio da NF-e por e-mail:
Clicando na opção Exibir detalhes da nota fiscal , será possível visualizar todas as informações contidas na NF-e:
Com os detalhes da nota em tela, será possível conferir as informações relacionadas a transporte, validades dos produtos, duplicatas geradas, escrita fiscal, conta comercial, estoque, estoque em terceiros, estoques de terceiros, contabilidade, carta de correção, eventos e ocorrências. Também é possível imprimir o DANFE e realizar algumas operações como Reimprimir nota fiscal, Enviar NF-e ao destinatário por e-mail, efetuar a Recusa da nota fiscal, Cancelamento da Nota Fiscal e a Devolução da recusa de nota fiscal.
Observação:
O opção para emitir Devolução de Recusa só será exibida se a nota fiscal:
- Estiver autorizada pela SEFAZ e não estiver cancelada.
- Se referir a uma venda a cliente do força de venda
- Não for uma Nota de referencia
- Não tiver sido gerada via integração de xml
Além disso, no que se refere ao CFOP dos itens da nota fiscal de Devolução de Recusa de Nota Fiscal, a regra será:
- Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.101 e 6.101, serão realizadas as devoluções de notas fiscais com as CFOPs 1.201 e 2.201.
- Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.102 e 6.102, serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.202 e 2.202.
- Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.401 e 6.401, serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.410 e 2.410.
- Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.403, 5.405 e 6.403 , serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.411 e 2.411.
A Recusa de Nota Fiscal utiliza as CFOPs 1.949/2.949.
Demonstração do ICMS de Origem da Nota Fiscal de Entrada
Quando a nota fiscal for de entrada, e no lançamento tiver informado o ICMS de Origem da NF-e, o sistema irá demonstrá-lo abaixo do ICMS de entrada, precedido da expressão: “Origem: “.
O ICMS de origem é salvo na nota fiscal de entrada quando existe a possibilidade do ICMS da entrada ser diferente do ICMS de Origem da NF-e, ou seja, nos seguintes cenários:
- Lançamento de uma compra ou bonificação interestadual
- Quando o item está configurado com a possibilidade de lançar ICMS diferente da Origem.
- Quando o fornecedor é do Simples Nacional e, no cadastro da loja, no momento da entrada da nota, está configurado para não tomar crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional.
- Quando a operação é de compra de depositário e o ICMS fica na nota de remessa do depositante (armazém geral ou depósito fechado).
O objetivo de salvar o ICMS de Origem é para que ele seja usado nas devoluções de compra no ato ou após o recebimento.
Vínculo da CC-e
O vínculo da carta de correção eletrônica é realizado quando a CC-e é enviada para o e-mail padrão de notas fiscais eletrônicas. O ERP procederá o vínculo automaticamente. Entretanto, é necessário que o arquivo XML esteja no padrão conforme modelo abaixo:
Impressão da NF-e
Para imprimir a DANFE utilize os filtros para buscar a nota desejada e clique em Imprime a DANFE:
O parâmetro Orientação da DANFE define como a NF-e será emitida no modo paisagem ou retrato. Para saber mais sobre esse parâmetro, clique aqui.
No exemplo abaixo a nota foi emitida no modo retrato:
Impressão da CC-e
É possível realizar a impressão da Carta de Correção Eletrônica através da aba “CC-e” da Nota Fiscal.
Ao acessar a nota fiscal faturada e clicar na aba “CC-e”, clique no link de impressora para baixar o documento PDF da Carta de Correção Eletrônica:
Uma janela será aberta e o usuário poderá realizar o download do documento PDF:
Exemplo da impressão da CC-e:
Ao enviar a Carta de Correção Eletrônica por e-mail, também será possível receber o arquivo para impressão. Clique no ícone de e-mail para receber o XML da CC-e juntamente com o PDF da mesma:
Digite o e-mail para qual serão enviados os documentos, e clique em “Enviar ao destinatário”. O usuário também pode salvar o e-mail no cadastro do destinatário ativando o checkbox “Atualizar o e-mail no cadastro do destinatário”:
Ao receber o e-mail, estarão anexados o XML da CC-e e o arquivo PDF para impressão:
Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.