Agora no Bluesoft ERP, é possível preencher, calcular e validar os campos fiscais da Reforma Tributária (IBS, CBS e seus respectivos diferimentos) diretamente na capa e nos itens de notas fiscais incluídas manualmente ou que possuam itens não pedidos lançados sem vínculo com o arquivo XML.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

1.Preenchimento e Edição na Capa da NF-e Manual

Na tela de inclusão manual de notas fiscais, pelo menu Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal, a aba Cálculo do Imposto disponibilizará os seguintes campos abertos para digitação:

  • Base de cálculo do IBS/CBS
  • Valor CBS
  • Valor CBS Diferido
  • Valor IBS
  • Valor IBS Diferido
  • Valor IBS Municipal
  • Valor IBS Municipal Diferido

Nota: Esta permissão de edição aplica-se exclusivamente a documentos criados de forma manual. Para notas fiscais importadas via XML, o sistema manterá o comportamento legado de priorizar os valores do arquivo, mantendo a grade travada.

2.Configuração de Itens Pedidos Sem Vínculo XML (Herança do Pedido)

Quando a nota fiscal for incluída manualmente e possuir um pedido de compra vinculado, mas o item pedido não tiver vínculo com um item do XML, o sistema automatizará o preenchimento inicial para o usuário:

  • Carga Automática de Dados: O sistema carregará inicialmente os dados da Reforma Tributária existentes no pedido de compra vinculado: CST IBS/CBS, Código de Classificação, CBS, IBS e IBS Municipal.
  • Flexibilidade de Ajuste: O usuário poderá revisar e alterar os campos referentes ao CST IBS/CBS, Código de Classificação, CBS, IBS e IBS Municipal.
  • Base IBS/CBS: O campo Base IBS/CBS ficará totalmente aberto como um campo de digitação direta para informar o valor total da base de cálculo do item.

3.Lançamento de Itens Não Pedidos Incluídos Manualmente

Caso o item não pedido seja incluído manualmente durante o recebimento (seja em uma nota fiscal manual com pedido, nota manual sem pedido ou nota processada via XML), o comportamento dos campos será o seguinte:

  • Inicialização dos Combos: Todos os combos de seleção da Reforma Tributária iniciarão sem seleção predefinida, exibindo a opção ‘Selecione’:
    • CST IBS/CBS (Preenchimento obrigatório).
    • Código de Classificação (Preenchimento obrigatório; exibe opções filtradas conforme o CST selecionado).
    • CBS, IBS e IBS Municipal (Preenchimentos obrigatórios; combos filtrados dinamicamente conforme o CST).
  • Operações Sem Pedido de Compra: Esse fluxo cobre integralmente cenários manuais que utilizam a tela de item não pedido por padrão, como a operação 1.920 – Entrada de vasilhame ou sacaria.
  • Observação Importante: Para itens não pedidos que venham mapeados e vinculados diretamente pelo arquivo XML do fornecedor, os campos de CBS, IBS e IBS Municipal continuarão exibindo os dados existentes de forma fixa, sem possibilidade de edição por parte do usuário.

4.Aplicação de Fórmulas Automáticas por CST

Para mitigar erros operacionais de digitação, o sistema aplicará regras rígidas e bloqueará a alteração manual de fórmulas para os seguintes códigos:

  • CST 400 (Isenção): Configura de forma automática as fórmulas 5 – Base Isenção, 6 – Valor CBS Isenção, 7 – Valor IBS Isenção e 18 – Valor IBS Municipal Isenção.
  • CST 410 (Imunidade): Vincula obrigatoriamente as fórmulas 8 – Base imunidade e não incidência, 10 – Valor CBS imunidade e não incidência, 9 – Valor IBS imunidade e não incidência e 19 – Valor IBS Mun. imuni. e não inc..
  • CST 620 (Monofásico): Aloca os cálculos automáticos das fórmulas 13 – Base Tributação Monofásica, 15 – Valor do CBS – Tributação Monofásica, 14 – Valor do IBS – Tributação Monofásica e 20 – Valor do IBS Municipal – Trib. Monofásica.

5.Trava de Segurança na Totalização da Nota Fiscal

Ao acessar a tela de Totalização da Nota Fiscal, o sistema realizará uma validação matemática confrontando os valores informados na capa com o somatório calculado com base nos itens da nota.

  • Se houver qualquer divergência nos campos de base, tributos ou valores diferidos, o sistema exibirá as diferenças em vermelho e bloqueará o avanço do recebimento, impedindo que o processo prossiga para as etapas de romaneio ou confirmação física até que os valores sejam devidamente corrigidos.
  • Regras para Ativação do Bloqueio: Esta trava impeditiva será acionada estritamente quando existir a possibilidade de digitação manual de dados fiscais, abrangendo:
    • Notas fiscais que foram incluídas integralmente de forma manual.
    • Notas fiscais processadas via XML que possuam pelo menos um item não pedido incluído manualmente pelo usuário (visto que este item não possuirá vínculo com o XML).

6.Preservação de Histórico em Devoluções de Compra

  • Devolução no Ato: Caso ocorra um recebimento a menor ou devolução no momento da entrega, o sistema calculará os tributos da Reforma Tributária de forma proporcional à quantidade devolvida, espelhando os dados informados na origem.
  • Devolução Posterior: Ao realizar uma devolução após a confirmação do recebimento, o ERP recuperará os valores históricos gravados na nota original de entrada. O cálculo proporcional não sofrerá impactos caso os cadastros de regras fiscais globais tenham sido modificados após a data do recebimento.

Observações Importantes!

  • Notas Fiscais de XML: Notas fiscais processadas por XML cujos itens estejam integralmente vinculados ao arquivo digital (sem inclusão manual de itens não pedidos) manterão o comportamento atual, sem aplicação do bloqueio na totalização.
  • Regras de Diferimento: Quando o CST selecionado não possuir previsão de diferimento, os campos de valores diferidos serão automaticamente zerados e mantidos sem opção de edição pelo usuário.

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

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Disponível a partir da versão r370.43