Agora no Bluesoft ERP, é possível automatizar a gestão de encargos financeiros nas duplicatas de cobrança com base na forma de pagamento selecionada, além de sincronizar as datas de vigência de multa e desconto de forma proporcional ao alterar o vencimento.

O objetivo desta melhoria é eliminar o retrabalho do time financeiro na limpeza manual de campos, garantindo a integridade dos dados e evitando cobranças indevidas ao cliente após prorrogações de prazo.

Como Era o Processo Antes?

  • Manutenção Manual: Independentemente da forma de pagamento (como Dinheiro ou Abatimento), o sistema mantinha os campos de juros e multa ativos, exigindo que o usuário limpasse os valores “título a título” antes de realizar baixas.
  • Datas Estáticas: Ao prorrogar um vencimento, as datas de “Multa a partir de” e “Desconto até” permaneciam inalteradas, resultando em cálculos de multa sobre títulos que o usuário considerava “em dia”.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A partir desta atualização, o sistema passa a contar com regras inteligentes de tela e um novo parâmetro de controle:

  1. Parâmetro de Restrição: Em Home > Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro, no grupo Duplicata, foi criado o parâmetro: “Para duplicatas a Receber (Cobranças) permitir juros, multas somente na condição de pagamento Boleto?”.
  2. Bloqueio por Modalidade: Se o parâmetro estiver como Sim, ao alterar a forma de pagamento para qualquer opção diferente de Boleto, o sistema selecionará automaticamente as opções “Não cobrar juros” e “Não cobrar multa”, bloqueando os campos para edição (read-only).
  3. Sincronização Inteligente de Prazos: Ao alterar a ‘Data de Vencimento’, caso existam datas preenchidas em multa ou desconto, o sistema exibirá o alerta: “Deseja atualizar os campos de ‘Desconto até’ e ‘Multa a partir de’ com base na nova data de vencimento?”.
    • Ao selecionar Sim, o sistema calcula a carência em dias corridos e desloca as datas acessórias mantendo o mesmo intervalo em relação ao novo vencimento.

Observações Importantes!

  • Exceção do Desconto: O campo ‘Desconto até’ permanece editável para qualquer forma de pagamento, pois o benefício pode ser concedido independentemente da modalidade bancária.
  • Logs de Ocorrência: Todas as alterações automáticas de encargos e datas serão gravadas nos logs de ocorrência da duplicata para auditoria.
  • Persistência: Ao salvar, o sistema garante que as flags de “Não cobrar” sejam gravadas no banco de dados, eliminando resíduos de cálculos indevidos.

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Disponível a partir da versão r367.01