Agora no Bluesoft ERP, é possível informar observações nas duplicatas durante a importação em lote pelo arquivo CSV de Migração de Duplicatas e também na inclusão manual pela tela de Importação de Duplicatas.
O objetivo desta melhoria é preservar o histórico e as informações complementares dos títulos financeiros já no momento da criação da duplicata, evitando preenchimentos manuais posteriores e mantendo a rastreabilidade das informações no campo Observação geral.
Como Era o Processo Antes?
Antes, o template CSV da importação de Migração de Duplicatas não possuía a coluna observação. Quando havia necessidade de manter esse histórico, a informação precisava ser registrada posteriormente na duplicata, de forma manual. Além disso, ao incluir uma coluna de observação no arquivo CSV fora do leiaute esperado, a importação era bloqueada por validação estrutural do arquivo.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Agora, o template de Migração de Duplicatas passa a aceitar a coluna observação, permitindo que o conteúdo informado no arquivo seja gravado automaticamente no campo Observação geral da duplicata criada.
Ao preencher essa coluna no arquivo CSV, o sistema irá:
- Validar a estrutura do arquivo de importação.
- Processar as duplicatas de Pagamento e Cobrança normalmente.
- Gravar o conteúdo da coluna observação no campo Observação geral da duplicata correspondente.
- Exibir a mensagem de sucesso após o envio do CSV: CSV enviado com sucesso, por favor consulte o resultado da importação em Ferramentas > Importações.
Na rotina Financeiro > Importação > Importação de Duplicatas, será exibido o novo campo Observação no formulário de inclusão manual para duplicatas de Pagamento e Cobrança. Ao salvar a duplicata, o sistema gravará o texto informado no campo Observação diretamente no campo Observação geral da duplicata gerada.
Essa mudança agiliza o processo de implantação e migração de dados, reduz o retrabalho operacional e mantém o histórico financeiro das duplicatas de forma mais completa.
Observações / Validações
- O campo Observação será opcional, tanto na importação por CSV quanto na inclusão manual de duplicatas.
- As validações atuais do arquivo CSV serão mantidas. As colunas obrigatórias já existentes continuam sendo exigidas, e arquivos com estrutura incorreta ou colunas fora do padrão continuarão sendo bloqueados.
- A nova coluna observação não altera o comportamento das demais informações da duplicata, como loja, terceiro, datas, valor, tipo de duplicata, conta contábil e demais campos obrigatórios.
- Na inclusão manual, o campo Observação será iniciado em branco e aceitará texto alfanumérico, conforme o comportamento padrão do campo Observação geral.
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