Cota de Compras

A Cota de Compras é uma funcionalidade que permite ao gestor definir os valores de autonomia de compra para cada setor de compra ou comprador cadastrado no ERP. Ou seja, a ideia é que seja possível definir o valor limite por setor de compras ou comprador que poderá ser aplicado em pedidos.

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O modo como a cota de compras é considerada é determinada pelo parâmetro: “Compras / Parâmetros do Módulo Compras / Pedido de Compra / Funcionamento da cota de compras”

Este parâmetro define qual será o funcionamento da cota de compras, isto é, se será:

• Por setor de compra
• Por comprador (criador do pedido)
• Por comprador (vinculado ao setor de compra)
• Por fornecedor divisão
• Por fornecedor divisão e departamento
• Por fornecedor divisão e seção
• Por fornecedor divisão e grupo
• Por fornecedor divisão e subgrupo

Caso seja selecionado que o funcionamento será por setor de compra, as cotas serão definidas e consumidas de acordo com a definição do setor do item pedido (setor definido na categoria de subgrupo a qual o item pertence).
Caso seja selecionado que o funcionamento será por comprador (vinculado ao setor de compra), as cotas serão definidas por comprador, e serão consumidas de acordo com o comprador definido para o setor do item pedido (setor definido na categoria de subgrupo a qual o item pertence).
Caso seja selecionado o funcionamento por comprador (criador do pedido), as cotas serão definidas por pessoa do tipo comprador sendo que o consumo da cota será por criador do pedido de forma que, se o criador for um comprador, consumirá de sua própria cota, e se o criador for um assistente, consumirá da cota referente o comprador ao qual ele representa.
Caso seja selecionado o funcionamento por fornecedor divisão, as cotas serão definidas e consumidas de acordo com o fornecedor divisão do pedido sendo que também é possível segregar o consumo e controle das cotas por fornecedor divisão por departamento ou seção ou grupo ou subgrupo.

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Cotas de Compra por Setor de Compra

Por padrão, as cotas são criadas desativadas, na última coluna exibida “Ativar/Desativar cota” é possível identificar o status da mesma, onde a bandeirinha na cor vermelha indica que a cota está desativada e verde quando a mesma está ativada.

O Status da cota poderá ser alterado mediante a permissão “2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota“, caso o usuário possua esta permissão basta clicar sobre a bandeirinha e prosseguir com a ativação/desativação, caso contrário não será possível realizar essa operação.

No menu de Cota de Compras na aba Painel temos alguns filtros para busca:

• Mês: Mês em que a cota foi/será cadastrada.
• Ano: Ano em que a cota foi/será cadastrada.
• Setor de Compra: Setor de compra que se deseja buscar.
• Status da Cota: Status da cota que deseja buscar
• Comprador: Permite buscar os setores de compra vinculados a um comprador específico.

Obs.: A ordenação do combo Setor de Compra é de acordo com o cadastro dos setores de compra, apresentando primeiro os setores ativos, em seguida os inativos.

Na coluna Cota (Total) é exibido o valor de cota para um determinado setor de compra e caso o usuário possua a permissão “2891 – Cota de Compras – Alterar” ele poderá adicionar ou alterar um valor para o setor de compras em questão.

A finalidade é limitar o valor em pedidos de compra para o setor de compra correspondente respeitando os valores pré definidos na cota de compras, caso um pedido ultrapasse o valor disponível e a cota esteja com a bandeirinha verde indicando estar ativa o pedido será bloqueado e não consumirá o valor disponível da cota, sendo necessário que o usuário com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” vá até a aba “Pedidos Bloqueados” identificar o pedido e, se desejado, liberá-lo. Feito isso o pedido consumirá da(s) cota(s) envolvida(s). Caso a bandeirinha esteja vermelha indicando que a cota está desativada o pedido que ultrapassar o valor da cota disponível não será bloqueado e consumirá da cota normalmente.

Vamos a um exemplo. Iremos inserir um valor de R$ 10.000,00 para o setor de compra Bebidas. Para isso iremos clicar duas vezes na coluna Cota (Total) e inserir o valor desejado.
Ao fazer isto nossa cota será ativada.

Esta cota fica vinculada ao setor, mês e ano que escolhemos no cabeçalho da página.
Vamos fazer um pedido do valor de R$ 8.000,00 de um produto do setor Bebidas.

Após fechar o pedido e efetuar nova busca no Painel do menu Cota de Compras veremos que a(s) cota(s) envolvida(s) no pedido estarão com valores nas seguintes colunas, Valor utilizado, Percentual utilizado e Disponível atualizados:

Podemos clicar no link disponível na coluna Valor utilizado para termos um detalhamento deste valor já utilizado:

Exportar PDF e EXCEL:

É possível também fazer a exportação do detalhamento do saldo utilizado através dos botões na imagem acima, EXPORTAR PDF e EXPORTAR EXCEL, abaixo um exemplo do relatório pdf:

Voltando a operação, nesta tela iremos listar os pedidos que foram feitos para este setor, no mês cadastrado na cota. Estes pedidos não serão exibidos de forma retroativa, feitos antes do cadastro da cota.

Como havíamos informado uma cota de R$ 10.000,00 e já utilizamos R$ 8.000,00 em um pedido, temos R$ 2.000,00 disponíveis.
Iremos fazer agora um pedido no valor de R$ 3.000,00 para entendermos o bloqueio do pedido que ultrapassa a nossa cota disponível.

Primeiramente exibiremos uma mensagem avisando ao comprador que o pedido irá ultrapassar o valor disponível de cota:

Ao fechar o pedido com valor que ultrapassa o saldo disponível das determinadas cotas envolvidas uma mensagem de alerta será exibida informando que o pedido excede a cota disponível e caso prossiga com o fechamento o mesmo será bloqueado:

Iremos confirmar o fechamento do pedido para seguir com nosso exemplo.

Um pedido que teve o status da cota BLOQUEADO não irá consumir valor da nossa cota e será exibido na aba de Pedidos Bloqueados.

Um usuário que tenha a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” poderá desbloquear este pedido para que ele seja vinculado a uma nota fiscal.

Aba Pedidos Bloqueados:

Nesta aba temos alguns filtros para busca:

• Período: Período em que o pedido foi fechado, trará por padrão os últimos 10 dias a partir da data atual.
• Fornecedor divisão: Fornecedor divisão do pedido bloqueado.
• Nº do pedido: Número do pedido bloqueado.

Na tela iremos exibir todos os pedidos bloqueados que atendem aos filtros, e através do ícone “+” pode-se expandir para exibir todos os setores que tem produtos no pedido.
Exibimos os valores da cota para cada setor, assim como o saldo já utilizado, percentual disponível, o valor que o setor utilizou dentro do pedido e o valor excedido pelo mesmo.

É importante saber que, se um pedido tem produtos de 5 setores de compras distintos, ainda que apenas 1 dos setores tendo ultrapassado a cota disponível, o pedido inteiro será bloqueado.

O que é afetado em um pedido que tenha sido bloqueado? O pedido não pode ser vinculado a uma nota fiscal. O recebimento da mercadoria deste pedido fica indisponível até que alguém com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados“ libere este pedido.

Vamos fazer o recebimento de uma nota fiscal para mostrarmos a parte de vínculo do pedido a nota fiscal, com o status da cota Bloqueado:

Ao tentar vincular o pedido bloqueado devido o mesmo ter ultrapassado o valor disponível da cota uma mensagem será exibida ao usuário, informando que não é possível vincular o pedido conforme imagem acima.

Iremos liberar este pedido, na aba de Pedidos Bloqueados, para simular que o gestor entendeu a necessidade do comprador e fez a sua liberação:

Uma vez que o pedido foi LIBERADO pelo gestor, ele pode ser vinculado a uma nota fiscal normalmente e não será mais exibido na aba de Pedidos Bloqueados:

Vamos voltar a nossa aba principal, Painel:

É interessante notar que agora temos R$ 11.000,00 utilizados e um saldo disponível negativo.
Isso porque utilizamos mais do que a cota cadastrada inicialmente, via um pedido que foi inicialmente bloqueado e depois liberado pelo gestor.

Como agora as determinadas cotas envolvidas no pedido que excederam o valor disponível estão com o valor negativo, todos os novos pedidos realizados que possuem essas cotas envolvidas serão previamente bloqueados, desde que o mesmo seja do mesmo período (mês/ano) da cota e que a mesma esteja ativada (bandeirinha verde).

Caso o gestor entenda que as cotas com valores disponíveis negativos não poderão mais bloquear os pedidos, ele poderá desativar a cota ou alterar o valor da cota na coluna Cota (Total) para que os pedidos parem de ser bloqueados.

Para desativar a cota, basta clicar na bandeirinha na última coluna, chamada Ativar/Desativar cota caso o usuário possua a permissão 2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota.

Aba ocorrências:

Nesta aba iremos manter os histórico de dois tipos de ocorrências: Cotas de compra e Consumo de cotas.

A primeira é para exibir as alterações que houveram nas cotas de compra, como: aumento de valor, desativação, novo cadastro e liberação de um pedido bloqueado:

As ocorrências do tipo consumo de cotas serve para exibir operações que impactaram no consumo da cota, como pedido fechado, pedido aberto e pedido excluído:

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Cotas de Compra por Comprador

Por padrão, as cotas são criadas desativadas, na última coluna exibida “Ativar/Desativar cota” é possível identificar o status da mesma, onde a bandeirinha na cor vermelha indica que a cota está desativada e verde quando a mesma está ativada.

O Status da cota poderá ser alterado mediante a permissão “2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota“, caso o usuário possua esta permissão basta clicar sobre a bandeirinha e prosseguir com a ativação/desativação, caso contrário não será possível realizar essa operação.

No menu de Cota de Compras na aba Painel temos alguns filtros para busca:

• Mês: Mês em que a cota foi/será cadastrada.
• Ano: Ano em que a cota foi/será cadastrada.
• Status da Cota: Status da cota cadastrada.
• Comprador: Permite buscar os setores de compra vinculados a um comprador específico.

Obs.: A ordenação do combo Comprador é por ordem alfabética.

Na coluna Cota (Total) é exibido o valor de cota para um determinado comprador e caso o usuário possua a permissão “2891 – Cota de Compras – Alterar” ele poderá adicionar ou alterar um valor para o comprador em questão.

A finalidade é limitar o valor em pedidos de compra para o comprador correspondente respeitando os valores pré definidos na cota de compras, caso um pedido ultrapasse o valor disponível e a cota esteja com a bandeirinha verde indicando estar ativa o pedido será bloqueado e não consumirá o valor disponível da cota, sendo necessário que o usuário com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” vá até a aba “Pedidos Bloqueados” identificar o pedido e, se desejado, liberá-lo. Feito isso o pedido consumirá da(s) cota(s) envolvida(s).

Caso a bandeirinha esteja vermelha indicando que a cota está desativada o pedido que ultrapassar o valor da cota disponível não será bloqueado.

Vamos a um exemplo. Iremos inserir um valor de R$ 15.000,00 para o comprador COMPRADOR 001. Para isso iremos clicar duas vezes na coluna Cota (Total) e inserir o valor desejado.
Ao fazer isto nossa cota será ativada.

Esta cota fica vinculada ao comprador, mês e ano que escolhemos no cabeçalho da página.

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Assistentes do Comprador

Dentro do cadastro de compradores, existe os Assistentes do Comprador que podem ser vinculados ao mesmo.

Quando um pedido de compra é criado por eles (assistente), a cota a ser consumida será do comprador do qual o mesmo é vinculado.

Para incluir um novo Assistente, devemos clicar em INCLUIR/EDITAR ASSISTENTE(S)

Agora devemos clicar em INCLUIR para listar as pessoas aptas para serem assistente do comprador

Após selecionar os assistentes desejados, basta clicar em SALVAR

Para remover um Assistente, basta clicar no “X” destacado

O cadastro acima demostra que pedidos criados pela usuária RENATA LOUISE ASSIS consumiram a cota cadastrada do COMPRADOR 001.

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Voltando ao exemplo, vamos fazer um pedido do valor de R$ 9.000,00.

Após fechar o pedido e efetuar nova busca no Painel do menu Cota de Compras veremos que a(s) cota(s) envolvida(s) no pedido estarão com valores nas seguintes colunas, Valor utilizado, Percentual utilizado e Disponível atualizados:

Podemos clicar no link disponível na coluna Valor utilizado para termos um detalhamento deste valor já utilizado:

Exportar PDF e EXCEL:

É possível também fazer a exportação do detalhamento do saldo utilizado através dos botões na imagem acima, EXPORTAR PDF e EXPORTAR EXCEL, abaixo um exemplo do relatório PDF:

Voltando a operação, nesta tela iremos listar os pedidos que foram feitos para este setor, no mês cadastrado na cota. Estes pedidos não serão exibidos de forma retroativa, feitos antes do cadastro da cota.

Como havíamos informado uma cota de R$ 15.000,00 e já utilizamos R$ 9.000,00 em um pedido, temos R$ 6.000,00 disponíveis.

Iremos fazer agora um pedido no valor de R$ 7.000,00 para entendermos o bloqueio do pedido que ultrapassa a nossa cota disponível.

Primeiramente exibiremos uma mensagem avisando ao comprador que o pedido irá ultrapassar o valor disponível de cota:

Ao fechar o pedido com valor que ultrapassa o saldo disponível das determinadas cotas envolvidas uma mensagem de alerta será exibida informando que o pedido excede a cota disponível e caso prossiga com o fechamento o mesmo será bloqueado:

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Se o usuário que estiver fechando o pedido, não for nem COMPRADOR nem ASSISTENTE, não será possível realizar o fechamento do pedido, e a mensagem abaixo será demonstrada

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Iremos confirmar o fechamento do pedido para seguir com nosso exemplo.

Como o pedido está com o status BLOQUEADO para cota, o mesmo não poderá ser impresso, nem enviado por e-mail.

Um pedido que teve o status da cota BLOQUEADO não irá consumir valor da nossa cota e será exibido na aba de Pedidos Bloqueados.

Um usuário que tenha a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” poderá desbloquear este pedido para que ele seja vinculado a uma nota fiscal.

Aba Pedidos Bloqueados:

Nesta aba temos alguns filtros para busca:

• Período: Período em que o pedido foi fechado, trará por padrão os últimos 10 dias a partir da data atual.
• Fornecedor divisão: Fornecedor divisão do pedido bloqueado.
• Nº do pedido: Número do pedido bloqueado.

Na tela iremos exibir todos os pedidos bloqueados que atendem aos filtros, e através do ícone “+” pode-se expandir para exibir todos os detalhes do pedido.

Exibimos os valores da cota para cada comprador, assim como o saldo já utilizado, percentual disponível, o valor utilizado dentro do pedido e o valor excedido pelo mesmo.

O que é afetado em um pedido que tenha sido bloqueado? O pedido não pode ser vinculado a uma nota fiscal. O recebimento da mercadoria deste pedido fica indisponível até que alguém com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados“ libere este pedido.

Vamos fazer o recebimento de uma nota fiscal para mostrarmos a parte de vínculo do pedido a nota fiscal, com o status da cota Bloqueado:

Ao tentar vincular o pedido bloqueado devido o mesmo ter ultrapassado o valor disponível da cota uma mensagem será exibida ao usuário, informando que não é possível vincular o pedido conforme imagem acima.

Iremos liberar este pedido, na aba de Pedidos Bloqueados, para simular que o gestor entendeu a necessidade do comprador e fez a sua liberação:

Uma vez que o pedido foi LIBERADO pelo gestor, ele pode ser vinculado a uma nota fiscal normalmente e não será mais exibido na aba de Pedidos Bloqueados:

Vamos voltar a nossa aba principal, Painel:

É interessante notar que agora temos R$ 16.000,00 utilizados e um saldo disponível negativo.

Isso porque utilizamos mais do que a cota cadastrada inicialmente, via um pedido que foi inicialmente bloqueado e depois liberado pelo gestor.

Como agora as determinadas cotas envolvidas no pedido que excederam o valor disponível estão com o valor negativo, todos os novos pedidos realizados que possuem essas cotas envolvidas serão previamente bloqueados, desde que o mesmo seja do mesmo período (mês/ano) da cota e que a mesma esteja ativada (bandeirinha verde).

Caso o gestor entenda que as cotas com valores disponíveis negativos não poderão mais bloquear os pedidos, ele poderá desativar a cota ou alterar o valor da cota na coluna Cota (Total) para que os pedidos parem de ser bloqueados.

Para desativar a cota, basta clicar na bandeirinha na última coluna, chamada Ativar/Desativar cota caso o usuário possua a permissão 2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota.

Aba ocorrências:

Nesta aba iremos manter os histórico de dois tipos de ocorrências: Cotas de compra e Consumo de cotas.

A primeira é para exibir as alterações que houveram nas cotas de compra, como: aumento de valor, desativação, novo cadastro e liberação de um pedido bloqueado:

As ocorrências do tipo consumo de cotas serve para exibir operações que impactaram no consumo da cota, como pedido fechado, pedido aberto e pedido excluído:

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Abaixo algumas informações importantes sobre toda a operação descrita acima:

Status da cota:

– EFETIVADO – Quando um pedido for fechado dentro da cota de compras

– BLOQUEADO – Quando o pedido for fechado ultrapassando o valor da cota disponível

– LIBERADO – Quando um pedido, inicialmente bloqueado, for liberado pelo usuário permitido.

Na consulta de pedidos de compra foi adicionado um novo filtro de Status da Cota, para saber mais clique aqui.

 

As cotas devem ser definidas com antecedência. Se as cotas forem definidas e ativadas, por exemplo, no meio do mês, os pedidos antes fechados não serão considerados a menos que sejam reabertos e fechados novamente.

Quando o pedido é fechado, a cota será consumida de acordo com o setor de compra ou comprador do produto. Entretanto, se o produto for transferido para outro setor de compra em seu cadastro (subgrupo) o valor utilizado não será atualizado, a não ser que o pedido seja reaberto e fechado novamente.

O que define qual cota será consumida pelo pedido é a data original do fechamento. Ou seja, se o pedido for fechado originalmente em um mês, reaberto e fechado novamente mas no mês seguinte, ele continuará consumindo a cota do mês de seu primeiro fechamento.

No painel de cota de compras será apresentando o nome do setor de compra e o status dele quando o mesmo estiver inativo:

Cotas de Compra por Fornecedor divisão

Por padrão, as cotas são criadas desativadas, na última coluna exibida “Ativar/Desativar cota” é possível identificar o status da mesma, onde a bandeirinha na cor vermelha indica que a cota está desativada e verde quando a mesma está ativada.

O Status da cota poderá ser alterado mediante a permissão “2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota“, caso o usuário possua esta permissão basta clicar sobre a bandeirinha e prosseguir com a ativação/desativação, caso contrário não será possível realizar essa operação.

No menu de Cota de Compras na aba Painel temos alguns filtros para busca:

• • Mês: Mês em que a cota foi/será cadastrada.

• • Ano: Ano em que a cota foi/será cadastrada.

• • Fornecedor: Permite buscar os fornecedores cadastrados.

• • Fornecedor divisão: Permite buscar as divisões vinculadas a um fornecedor específico.

• • Status da Cota: Status da cota cadastrada.

Obs.: A ordenação do combo Fornecedor é por ordem alfabética.

Na coluna Cota (Total) é exibido o valor de cota para um determinado fornecedor divisão e caso o usuário possua a permissão “2891 – Cota de Compras – Alterar” ele poderá adicionar ou alterar um valor para a divisão em questão.

A finalidade é limitar o valor em pedidos de compra para o fornecedor divisão correspondente respeitando os valores pré definidos na cota de compras, caso um pedido ultrapasse o valor disponível e a cota esteja com a bandeirinha verde indicando estar ativa o pedido será bloqueado e não consumirá o valor disponível da cota, sendo necessário que o usuário com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” vá até a aba “Pedidos Bloqueados” identificar o pedido e, se desejado, liberá-lo. Feito isso o pedido consumirá da(s) cota(s) envolvida(s).

Caso a bandeirinha esteja vermelha indicando que a cota está desativada o pedido que ultrapassar o valor da cota disponível não será bloqueado.

Vamos a um exemplo. Iremos inserir um valor de R$ 25.000,00 para a divisão divisão 01. Para isso iremos clicar duas vezes na coluna Cota (Total) e inserir o valor desejado.
Ao fazer isto nossa cota será ativada somente para a divisão selecionada e a divisão 02 permanecerá inativa e sem saldo de cota.

Esta cota fica vinculada a divisão, mês e ano que escolhemos no cabeçalho da página.

Vamos fazer um pedido do valor de R$ 8.000,00 de um produto vinculado a divisão 01.

Após fechar o pedido e efetuar nova busca no Painel do menu Cota de Compras veremos que a(s) cota(s) envolvida(s) no pedido estarão com valores nas seguintes colunas, Valor utilizado, Percentual utilizado e Disponível atualizados:

Podemos clicar no link disponível na coluna Valor utilizado para termos um detalhamento deste valor já utilizado:

Cotas de Compra por Fornecedor divisão

Para obter um controle de compras mais eficiente com a Cota de Compras por Fornecedor divisão, temos também as opções abaixo que definem os limites de compra para divisão do fornecedor e categoria:

• Fornecedor Divisão e Departamento,
• Fornecedor Divisão e Seção,
• Fornecedor Divisão e Grupo,
• Fornecedor Divisão e Subgrupo.

No exemplo abaixo a Cota de Compras for fornecedor divisão está agrupada por departamento:

Exportar PDF e EXCEL:

É possível também fazer a exportação do detalhamento do saldo utilizado através dos botões na imagem acima, EXPORTAR PDF e EXPORTAR EXCEL, abaixo um exemplo do relatório pdf:

Voltando a operação, nesta tela iremos listar os pedidos que foram feitos para esta divisão, no mês cadastrado na cota. Estes pedidos não serão exibidos de forma retroativa, feitos antes do cadastro da cota.

Como havíamos informado uma cota de R$ 25.000,00 e já utilizamos R$ 8.000,00 em um pedido, temos R$ 17.000,00 disponíveis.
Iremos fazer agora um pedido no valor de R$ 18.000,00 para entendermos o bloqueio do pedido que ultrapassa a nossa cota disponível.

Primeiramente exibiremos uma mensagem avisando ao comprador que o pedido irá ultrapassar o valor disponível de cota:

Ao fechar o pedido com valor que ultrapassa o saldo disponível das determinadas cotas envolvidas uma mensagem de alerta será exibida informando que o pedido excede a cota disponível e caso prossiga com o fechamento o mesmo será bloqueado:

Iremos confirmar o fechamento do pedido para seguir com nosso exemplo.

Um pedido que teve o status da cota BLOQUEADO não irá consumir valor da nossa cota e será exibido na aba de Pedidos Bloqueados.

Um usuário que tenha a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados” poderá desbloquear este pedido para que ele seja vinculado a uma nota fiscal.

Aba Pedidos Bloqueados:

Nesta aba temos alguns filtros para busca:

• • Período: Período em que o pedido foi fechado, trará por padrão os últimos 10 dias a partir da data atual.

• • Fornecedor divisão: Fornecedor divisão do pedido bloqueado.

• • Nº do pedido: Número do pedido bloqueado.

Na tela iremos exibir todos os pedidos bloqueados que atendem aos filtros, e através do ícone “+” pode-se expandir para exibir o valor do pedido.
O que é afetado em um pedido que tenha sido bloqueado? O pedido não pode ser vinculado a uma nota fiscal. O recebimento da mercadoria deste pedido fica indisponível até que alguém com a permissão “2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados“ libere este pedido.

Vamos fazer o recebimento de uma nota fiscal para mostrarmos a parte de vínculo do pedido a nota fiscal, com o status da cota Bloqueado:

Ao tentar vincular o pedido bloqueado devido o mesmo ter ultrapassado o valor disponível da cota uma mensagem será exibida ao usuário, informando que não é possível vincular o pedido conforme imagem acima.

Iremos liberar este pedido, na aba de Pedidos Bloqueados, para simular que o gestor entendeu a necessidade do comprador e fez a sua liberação:

Uma vez que o pedido foi LIBERADO pelo gestor, ele pode ser vinculado a uma nota fiscal normalmente e não será mais exibido na aba de Pedidos Bloqueados:

Vamos voltar a nossa aba principal, Painel:

É interessante notar que agora temos R$ 26.000,00 utilizados e um saldo disponível negativo.
Isso porque utilizamos mais do que a cota cadastrada inicialmente, via um pedido que foi inicialmente bloqueado e depois liberado pelo gestor.

Como agora as determinadas cotas envolvidas no pedido que excederam o valor disponível estão com o valor negativo, todos os novos pedidos realizados que possuem essas cotas envolvidas serão previamente bloqueados, desde que o mesmo seja do mesmo período (mês/ano) da cota e que a mesma esteja ativada (bandeirinha verde).

Caso o gestor entenda que as cotas com valores disponíveis negativos não poderão mais bloquear os pedidos, ele poderá desativar a cota ou alterar o valor da cota na coluna Cota (Total) para que os pedidos parem de ser bloqueados.

Para desativar a cota, basta clicar na bandeirinha na última coluna, chamada Ativar/Desativar cota caso o usuário possua a permissão 2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota.

Aba ocorrências:

Nesta aba iremos manter os histórico de dois tipos de ocorrências: Cotas de compra e Consumo de cotas.

A primeira é para exibir as alterações que houveram nas cotas de compra, como: aumento de valor, desativação, novo cadastro e liberação de um pedido bloqueado:

As ocorrências do tipo consumo de cotas serve para exibir operações que impactaram no consumo da cota, como pedido fechado, pedido aberto e pedido excluído:

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Cota de Compras Dinâmica por Categorias de Produtos

A Cota de Compras Dinâmica por Categorias de Produtos permite controlar o fechamento dos pedidos de compra de acordo com o R$ Estoque Máximo definido para as categorias da árvore mercadológica.

O controle pode ser realizado nos seguintes níveis:

• Departamento;
• Seção;
• Grupo;
• Subgrupo.

Ao fechar um pedido de compra, o ERP identifica as categorias participantes relacionadas aos produtos do pedido e compara a Posição Comprometida de cada categoria com o respectivo R$ Estoque Máximo.

Quando uma ou mais categorias ultrapassarem o limite configurado, o pedido será fechado com o status da cota BLOQUEADO e poderá ser consultado na aba Pedidos Bloqueados.

A nova aba permite que o gestor:

• consulte os pedidos bloqueados;
• identifique as categorias envolvidas;
• consulte os valores utilizados na validação;
• libere integralmente um pedido quando a compra for autorizada;
• preserve o controle da Cota Dinâmica sem gerar consumo mensal.

Configuração necessária

Nos Parâmetros do Módulo Compras, o parâmetro:

Funcionamento da cota de compras

deve estar configurado como:

Por categorias de produtos com cota dinâmica

Quando esse funcionamento estiver ativo, a tela de Cota de Compras apresentará a estrutura específica da modalidade dinâmica, composta pelas abas:

• Painel;
• Pedidos Bloqueados.

Permissões necessárias

2878 – Cota de Compras – Consultar

Permite acessar a funcionalidade, consultar as categorias no Painel e visualizar os pedidos da aba Pedidos Bloqueados.

2891 – Cota de Compras – Alterar

Permite:

• selecionar as categorias participantes;
• alterar a Quantidade de Dias;
• calcular o CMV Apurado;
• salvar a configuração das categorias.

4646 – Cota de Compras – Alterar Estoque Máximo

Permite:

• alterar manualmente o R$ Estoque Máximo;
• habilitar ou desabilitar a opção Atualizar Diariamente.

2894 – Cota de Compras – Ativar/Desativar Cota

Permite ativar ou desativar a validação da cota para uma categoria participante.

2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados

Permite visualizar a ação Liberar e autorizar integralmente um pedido bloqueado pela Cota Dinâmica.

Sem essa permissão, o usuário continua podendo consultar e detalhar os pedidos, mas a ação Liberar não será apresentada. As permissões de consulta, alteração, liberação e ativação são separadas para permitir que cada usuário tenha somente o nível de acesso necessário.

Como funciona a validação da Cota Dinâmica

Para cada categoria participante e ativa relacionada aos produtos do pedido, o ERP calcula a Posição Comprometida.

A fórmula utilizada é:

Posição Comprometida = Valor do Pedido por Categoria + Estoque Atual + Estoque em Trânsito + Pedidos Pendentes considerados.

O pedido será bloqueado quando:

Posição Comprometida > R$ Estoque Máximo

Quando os dois valores forem iguais, o pedido não será bloqueado.

O Valor Excedido é calculado por:

Valor Excedido = Posição Comprometida – R$ Estoque Máximo

Quando a categoria não ultrapassar o limite, o Valor Excedido será igual a R$ 0,00.

Exemplo de validação

Considere os seguintes valores:

• Valor do Pedido por Categoria = R$ 600,00
• Estoque Atual = R$ 300,00
• Estoque em Trânsito = R$ 100,00
• Pedidos Pendentes = R$ 200,00
• R$ Estoque Máximo = R$ 1.000,00

A Posição Comprometida será:

R$ 600,00 + R$ 300,00 + R$ 100,00 + R$ 200,00 = R$ 1.200,00

O Valor Excedido será:

R$ 1.200,00 – R$ 1.000,00 = R$ 200,00

Como R$ 1.200,00 é maior que R$ 1.000,00, o pedido será fechado com o status Cota Bloqueada.

Regras importantes da validação

• O pedido inteiro será bloqueado quando pelo menos uma categoria ultrapassar o respectivo Estoque Máximo.
• Todas as categorias avaliadas no fechamento são registradas na fotografia da validação.
• Categorias que não ultrapassaram o limite podem ser registradas com Valor Excedido igual a R$ 0,00.
• O próprio pedido em análise é retirado dos Pedidos Pendentes para não ser contabilizado duas vezes.
• Pedidos que continuam com Cota Bloqueada não são considerados como Pedidos Pendentes nas validações posteriores.
• Pedidos liberados manualmente passam a ser considerados como Pedidos Pendentes.
• O R$ Estoque Máximo igual a R$ 0,00 é um limite válido. Nesse caso, qualquer Posição Comprometida positiva poderá bloquear o pedido.
• A configuração do parâmetro relacionado a pedidos bonificados define se esses pedidos serão considerados na posição.
• Quando qualquer categoria gerar excesso, a fotografia do bloqueio será registrada com a mesma data de validação para todas as categorias avaliadas.

Filtros principais da tela

Na parte superior da funcionalidade são apresentados os filtros da árvore mercadológica.

Esses filtros são utilizados tanto na aba Painel quanto na aba Pedidos Bloqueados:

• Departamento: Restringe a consulta ao departamento selecionado e ao respectivo ramo da árvore mercadológica.
• Seção: Restringe a consulta à seção selecionada e às categorias correspondentes àquela estrutura.
• Grupo: Restringe a consulta ao grupo selecionado e às categorias relacionadas ao grupo.
• Subgrupo: Restringe a consulta ao nível mais específico selecionado na árvore mercadológica.

Maior especificidade do filtro

Quando mais de um nível estiver selecionado, o ERP utiliza o nível mais específico disponível, obedecendo à seguinte prioridade:

Subgrupo

→ Grupo

→ Seção

→ Departamento

Por exemplo, quando Departamento, Seção e Grupo estiverem preenchidos, o Grupo será utilizado como nível principal da consulta:

Botão “Buscar“

Executa a consulta utilizando os filtros informados e atualiza:

• as categorias apresentadas no Painel;
• os pedidos apresentados na aba Pedidos Bloqueados;
• a quantidade exibida no título da aba Pedidos Bloqueados.

Botão “+ Configurar Categorias Participantes“

Abre o modal utilizado para selecionar o departamento e configurar as categorias que participarão da Cota Dinâmica.

Configurar Categorias Participantes

Para iniciar a configuração, clique em:

Configurar Categorias Participantes

O modal apresenta a árvore mercadológica do departamento selecionado e permite definir quais categorias participarão do controle.

Filtro Departamento

A seleção de um departamento é obrigatória para carregar as categorias.

Ao selecionar o departamento, o ERP apresenta:

• o próprio departamento;
• suas seções;
• seus grupos;
• seus subgrupos;
• as configurações já existentes para cada categoria.

Ao limpar o campo Departamento, a listagem também será limpa.

Colunas do modal de configuração

• Categoria: Apresenta a descrição da categoria e sua posição na árvore mercadológica. A estrutura pode conter os níveis Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo.
• Qtd. Dias: Define a quantidade de dias utilizada na apuração do CMV.

Regras do campo:

1. aceita somente números inteiros;
2. o valor mínimo é 1;
3. o valor máximo é 180;
4. pode ser alterado somente para categorias participantes;
5. exige a permissão 2891.

Ao alterar a Quantidade de Dias de uma categoria com níveis inferiores, o valor é replicado para a subárvore e o CMV é recalculado para as categorias envolvidas.

O período utilizado termina em D-1:

Data final = data atual – 1 dia

Data inicial = data final – quantidade de dias + 1

Quando o valor estiver fora do intervalo permitido, será apresentada a mensagem: Quantidade de dias deve ser um número inteiro entre 1 e 180.

• CMV apurado: Apresenta o CMV calculado para a categoria no período definido pela Quantidade de Dias. O campo não permite edição direta.

Ao posicionar o mouse sobre o valor, será apresentado o tooltip:

Valor obtido usando o período de (data inicial) a (data final).

O tooltip permite identificar exatamente o período utilizado na apuração.

• Estoque Atual: Apresenta o valor financeiro do estoque dos produtos pertencentes à categoria. O valor é informativo e não permite edição.
• Estoque em Trânsito: Apresenta o valor financeiro das mercadorias em trânsito relacionadas aos produtos da categoria.
• Pedidos Pendentes: Apresenta o valor dos pedidos de compra pendentes considerados para a categoria. Pedidos ainda bloqueados não são considerados. Após a liberação manual, o pedido passa a fazer parte desse valor nas próximas validações.
• Disponível: Apresenta um valor de referência para a análise da categoria.

Quando existir Estoque Máximo maior que zero:

Disponível = R$ Estoque Máximo – Estoque Atual – Estoque em Trânsito – Pedidos Pendentes.

Quando não existir um Estoque Máximo positivo, o CMV Apurado é utilizado como base informativa.

O Disponível da Cota Dinâmica não representa um saldo mensal consumido, como ocorre nas modalidades tradicionais.

• Estoque Máximo: Define o limite financeiro utilizado para validar os pedidos da categoria.

Regras do campo:

1. aceita valores a partir de R$ 0,00;
2. possui o limite máximo de R$ 99.999.999,99;
3. exige a permissão 4646;
4. pode ser alterado somente para categorias participantes;
5. não permite edição manual enquanto Atualizar Diariamente estiver habilitado.

Quando o Estoque Máximo for alterado em uma categoria que possui níveis inferiores, o valor será redistribuído proporcionalmente entre as categorias descendentes, utilizando o CMV Apurado como base de participação.

Quando não existir base suficiente para a redistribuição, o sistema restaurará os valores anteriores.

• Participa da Cota: Define se a categoria fará parte do controle da Cota Dinâmica.

A alteração exige a permissão 2891.

O ERP não permite que categorias sobrepostas da mesma ramificação sejam configuradas simultaneamente como participantes. Assim:

• ao selecionar um Departamento, seus níveis inferiores não poderão participar separadamente;
• ao selecionar uma Seção, o Departamento correspondente e seus Grupos e Subgrupos não poderão ser selecionados na mesma ramificação;
• ao selecionar um Grupo, seus níveis superiores e inferiores correspondentes não poderão ser participantes simultâneos;
• ao selecionar um Subgrupo, seus níveis superiores correspondentes não poderão participar separadamente.

Essa regra evita que os mesmos produtos sejam contabilizados mais de uma vez na validação. Ao retirar a participação de uma categoria, os valores de Quantidade de Dias e CMV relacionados à categoria e à sua subárvore são zerados no modal antes do salvamento.

• Ações: Disponibiliza o acesso às Ocorrências da categoria. A ação é apresentada quando já existe uma configuração persistida para a categoria.

Salvando a configuração

Para concluir, utilize o botão de salvamento do modal.

Quando a operação for realizada com sucesso:

Mensagem: Categorias participantes salvas com sucesso.

Quando o usuário não possuir a permissão 2891:

Mensagem: Usuário sem permissão (2891) para salvar categorias participantes.

Quando o Estoque Máximo ultrapassar o limite permitido:

Mensagem: Estoque máximo inválido, valor máximo permitido R$ 99.999.999,99.

Enquanto o ERP estiver calculando o CMV ou salvando as categorias, um indicador de carregamento será apresentado.

Aba Painel

A aba Painel apresenta as categorias configuradas para a Cota Dinâmica.

As categorias são organizadas em uma estrutura de árvore, que pode ser expandida para consultar os níveis inferiores.

Colunas do Painel

• Categoria: Apresenta a descrição da categoria. Ao posicionar o mouse sobre a linha, o ERP exibe o caminho completo da categoria: Departamento / Seção / Grupo / Subgrupo.
  Esse tooltip auxilia na identificação de categorias com descrições semelhantes em diferentes ramos da árvore:
  

• Qtd. Dias: Apresenta a quantidade de dias utilizada no cálculo do CMV.

O campo pode ser alterado quando:

1. a categoria participa da cota;
2. o usuário possui a permissão 2891.

Ao alterar o valor, o CMV da categoria e de seus níveis inferiores é recalculado.

• CMV apurado: Apresenta o último CMV calculado para a categoria. Ao posicionar o mouse sobre o valor, será exibido o período utilizado na apuração.

• Estoque Máximo: Apresenta o limite utilizado na validação da categoria. Quando a categoria possuir níveis inferiores, a alteração redistribuirá o valor proporcionalmente pela árvore.

O valor pode ser alterado quando:

1. a categoria participa da cota;
2. o usuário possui a permissão 4646;
3. a opção Atualizar Diariamente está desabilitada.

• Atualizar Diariamente: Define se a categoria participará da rotina automática de atualização do CMV e do Estoque Máximo. A opção exige a permissão 4646.

Quando habilitado:

1. o CMV será recalculado de acordo com a Quantidade de Dias;
2. o Estoque Máximo será atualizado com o mesmo valor apurado, ou seja, as colunas CMV apurado e Estoque Máximo serão o mesmo valor;
3. a edição manual do Estoque Máximo ficará bloqueada.

A habilitação do campo prepara a categoria para a rotina automática. O cálculo não ocorre necessariamente no mesmo instante do acionamento.

• Ativar/Desativar Cota: Define se a categoria participante será considerada na validação dos pedidos. A alteração exige a permissão 2894.

Quando ativa:

1. participa das validações;
2. pode bloquear pedidos que ultrapassem o limite.

Quando inativa:

1. permanece cadastrada;
2. continua visível no Painel;
3. não provoca bloqueio de pedidos.

• Ações: Disponibiliza a consulta das Ocorrências da categoria.

Aba Pedidos Bloqueados

A aba Pedidos Bloqueados apresenta os pedidos que ultrapassaram o Estoque Máximo de uma ou mais categorias.

O título da aba informa a quantidade de pedidos encontrados: Pedidos Bloqueados (quantidade)

Cada pedido é contabilizado uma única vez, independentemente da quantidade de categorias relacionadas ao bloqueio.

Efeito dos filtros hierárquicos

Os filtros Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo são aplicados diretamente às categorias registradas na validação.

Quando um pedido possuir categorias em diferentes ramos da árvore:

• o pedido será apresentado se pelo menos uma categoria corresponder ao filtro;
• a linha principal será apresentada uma única vez;
• o detalhamento exibirá somente as categorias correspondentes ao filtro informado;
• as categorias do pedido que não pertencerem ao ramo filtrado não serão apresentadas naquela consulta.

O filtro atua sobre as categorias, mas não altera o valor total do pedido apresentado na linha principal.

Filtros locais da grade

Após a realização da busca principal, a aba disponibiliza filtros sobre os pedidos carregados.

Esses filtros podem ser combinados e não exigem um novo clique em Buscar.

• Filtro Pedido: Filtra pelo número do pedido. É possível informar o número completo ou parte dele.
• Filtro Fornecedor: Filtra pela descrição do fornecedor. A busca aceita parte da descrição e não diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
• Filtro Valor do Pedido: Filtra pelo valor total apresentado na linha principal. O filtro desconsidera caracteres de formatação, como: R$, pontos, vírgulas e espaços.
• Filtro Status: Filtra pelo status apresentado na linha principal. Na aba de pedidos pendentes de liberação, o status apresentado será: BLOQUEADO.

Quando nenhum pedido corresponder aos filtros locais:

O rodapé Total dos itens apresenta a quantidade de linhas principais que permaneceram após a aplicação dos filtros locais.

Os filtros locais não alteram a quantidade exibida no título da aba. O título corresponde ao resultado da busca hierárquica; o rodapé corresponde ao resultado dos filtros da grade.

Colunas da linha principal

• Pedido: Apresenta o número do pedido bloqueado. O número é um link. Ao clicar, o ERP abre o pedido correspondente em uma nova janela.
• Fornecedor: Apresenta o fornecedor/divisão relacionado ao pedido.
• Valor do Pedido: Apresenta o valor financeiro total do pedido. Esse valor corresponde ao pedido inteiro, mesmo quando o filtro hierárquico estiver exibindo apenas uma de suas categorias.

O total considera os componentes financeiros aplicáveis à negociação, como:

1. valor bruto;
2. descontos;
3. IPI;
4. despesas tributadas;
5. despesas não tributadas;
6. ICMS na fonte;
7. frete;
8. FCP-ST;
9. tratamentos específicos do tipo de distribuição.

• Status: Apresenta BLOQUEADO. O status é exibido somente na linha principal e não é repetido no detalhamento das categorias.
• Ações: Disponibiliza as seguintes operações:
  Detalhar: abre a composição do bloqueio;
  Ocultar: recolhe a composição aberta;
  Liberar: inicia a liberação integral do pedido.

A ação Liberar é apresentada somente para usuários com a permissão 2893.

É possível manter mais de um pedido detalhado simultaneamente.

Detalhamento das categorias

Ao clicar em Detalhar, o ERP apresenta os valores registrados para as categorias correspondentes ao filtro hierárquico.

• Categoria: Apresenta a descrição da categoria considerada na validação.
• Pedido em Análise: Nesta tela, a coluna Pedido em Análise corresponde à Posição Comprometida registrada para a categoria.
  O valor apresentado é:
  Pedido em Análise = Valor Pedido por Categoria + Estoque Atual D-1 + Pendentes D-1 + Trânsito D-1
  
  Exemplo:
  Valor Pedido por Categoria: R$ 600,00
  Estoque Atual D-1: R$ 300,00
  Pendentes D-1: R$ 200,00
  Trânsito D-1: R$ 100,00
  Pedido em Análise = R$ 1.200,00
  
  Portanto, nessa aba, a coluna não apresenta somente o valor dos itens do pedido. Ela apresenta a posição total que foi comparada com o Estoque Máximo.
• Estoque Atual D-1: Apresenta o valor consolidado do estoque utilizado no momento da validação.
• Pendentes D-1: Apresenta o valor consolidado dos pedidos pendentes utilizado no cálculo.
  Esse valor:
  – não considera o próprio pedido duas vezes;
  – não considera pedidos que permaneciam bloqueados;
  – pode considerar pedidos anteriormente liberados.
• Trânsito D-1: Apresenta o valor consolidado do estoque em trânsito utilizado no bloqueio.
• Valor Pedido por Categoria: Apresenta somente a parcela do valor do pedido correspondente à categoria da linha.
  Exemplo:
  Valor total do pedido: R$ 1.000,00
  Categoria A: R$ 600,00
  Categoria B: R$ 400,00
  Nesse caso:
  – a linha principal continuará apresentando Valor do Pedido igual a R$ 1.000,00;
  – a Categoria A apresentará Valor Pedido por Categoria igual a R$ 600,00;
  – a Categoria B apresentará Valor Pedido por Categoria igual a R$ 400,00.
• R$ Estoque Máximo:Apresenta o limite que estava vigente para a categoria quando a validação foi executada.
• Valor Excedido: Apresenta quanto a Posição Comprometida ultrapassou o Estoque Máximo.
  Valor Excedido = Pedido em Análise – R$ Estoque Máximo
  Quando a categoria não tiver ultrapassado o limite, será apresentado: R$ 0,00

Observação Importante: Os valores do detalhamento não são atualizados em tempo real

Os dados apresentados representam uma fotografia do momento em que o pedido foi validado e bloqueado.

A abertura da aba ou a execução de uma nova busca não recalcula:

• Pedido em Análise;
• Estoque Atual D-1;
• Pendentes D-1;
• Trânsito D-1;
• Valor Pedido por Categoria;
• R$ Estoque Máximo;
• Valor Excedido.

Por exemplo, se um pedido que fazia parte dos Pendentes D-1 for reaberto posteriormente, o valor histórico registrado no bloqueio de outro pedido não será alterado.

Isso permite que o gestor visualize os valores que efetivamente provocaram o bloqueio, e não uma posição recomposta com informações posteriores.

Estado sem pedidos bloqueados

Quando nenhum pedido corresponder à busca:

Pedidos Bloqueados (0)

E será apresentada a mensagem:

Nenhum pedido bloqueado encontrado.

Liberação de um pedido bloqueado

A liberação exige a permissão:

2893 – Cota de Compras – Liberar Pedidos Bloqueados

A operação sempre libera o pedido inteiro. Não é possível liberar somente uma categoria.

Como liberar o pedido

1. Acesse a aba Pedidos Bloqueados.
2. Localize o pedido desejado.
3. Clique em Liberar.
4. O ERP abrirá o diálogo Confirmar liberação.
5. Será apresentada a mensagem:

Deseja realmente liberar este pedido bloqueado?

6. Para desistir, clique em Cancelar.
7. Para concluir, clique em Liberar.

Quando a operação for concluída, o pedido será liberado com sucesso:

O que acontece após a liberação

O ERP:

• altera o status da cota do pedido de BLOQUEADO para LIBERADO;
• altera para LIBERADO todas as fotografias bloqueadas do pedido;
• registra a data da liberação;
• registra o usuário responsável;
• remove a linha principal da aba;
• remove o detalhamento do pedido;
• atualiza a quantidade exibida no título da aba;
• registra uma ocorrência no pedido.

A ocorrência possui a descrição:

Pedido (número do pedido) liberado manualmente da cota dinâmica:

O que a liberação não altera

A liberação da Cota Dinâmica:

• não gera consumo mensal;
• não cria Valor Utilizado;
• não cria Percentual Utilizado;
• não movimenta saldo mensal;
• não altera a Quantidade de Dias;
• não altera o CMV Apurado;
• não altera o R$ Estoque Máximo;
• não altera Atualizar Diariamente;
• não recalcula os valores D-1;
• não altera a data original da validação;
• não aplica os parâmetros das modalidades mensais.

Os parâmetros abaixo não são utilizados pela liberação dinâmica:

• Retirar o consumo da cota na exclusão das pendências;
• Consumir cota no mês correspondente à.

A atualização realizada no registro da validação limita-se ao status da liberação, à data e ao usuário responsável.

Comportamento do pedido após a liberação

Um pedido com Cota Liberada retorna ao fluxo operacional normal.

Ele poderá:

• ser consultado;
• ser impresso;
• ser enviado por e-mail;
• ser vinculado a uma Nota Fiscal;
• seguir para o recebimento de mercadorias.

A liberação é uma autorização para o fechamento atual do pedido, e não uma autorização permanente.

O pedido liberado continua comprometendo a posição da categoria.

Nas próximas validações, o valor pendente desse pedido será considerado no componente Pedidos Pendentes.

Exemplo:

Novo pedido por categoria:      R$ 600,00

Estoque Atual:                  R$ 100,00

Estoque em Trânsito:            R$   0,00

Pedido anteriormente liberado:  R$ 200,00

————————————————

Posição Comprometida:           R$ 900,00

Assim, liberar um pedido não significa retirar seu valor do controle. Significa autorizar aquele pedido específico a continuar.

Reabertura do pedido liberado

Ao reabrir um pedido com Cota Liberada:

• o status da cota volta para ABERTO;
• a fotografia da validação anterior é removida;
• o pedido deixa de representar uma pendência fechada naquele estado;
• um novo fechamento executará uma nova validação.

Novo fechamento

Quando o pedido for fechado novamente:

• serão utilizados os valores vigentes;
• uma nova Posição Comprometida será calculada;
• uma nova fotografia será registrada caso exista bloqueio;
• o pedido poderá voltar para BLOQUEADO.

A liberação anterior não impede um novo bloqueio.

Integração com o Recebimento de Mercadorias

O status da Cota Dinâmica interfere no vínculo e na confirmação da Nota Fiscal.

Pedido com Cota Bloqueada antes do vínculo

Um pedido que já esteja com Cota Bloqueada não poderá ser vinculado a uma Nota Fiscal:

A permissão 3647 não altera essa restrição.

Pedido já vinculado que esteja com Cota Bloqueada

Quando a Nota Fiscal já possuir um pedido vinculado e esse pedido estiver com o status BLOQUEADO, a confirmação do recebimento será impedida.

O ERP apresentará a mensagem “Não foi possível confirmar a nota fiscal, pois existem pedidos com status da cota bloqueado”:

Na Cota Dinâmica, a permissão:

3647 – Confirmar nota com consumo de cota de compras excedida, não permite ignorar esse bloqueio.

Portanto: Cota Dinâmica + pedido BLOQUEADO + Nota Fiscal já vinculada + usuário com ou sem permissão 3647 = Recebimento impedido

A validação final verifica diretamente a existência de pedido bloqueado e não consulta a permissão 3647.

A confirmação da Nota Fiscal não revalida a Cota Dinâmica

Na Cota Dinâmica, o ato de confirmar o recebimento não executa novamente o cálculo da posição.

Assim, a confirmação da Nota Fiscal não altera, por si só:

• EFETIVADO para BLOQUEADO;
• BLOQUEADO para EFETIVADO;
• LIBERADO para BLOQUEADO;
• LIBERADO para EFETIVADO.

O status existente antes da confirmação é preservado.

O fluxo fica assim:

Pedido EFETIVADO

→ confirmação da Nota Fiscal

→ permanece EFETIVADO

→ recebimento permitido

Pedido LIBERADO

→ confirmação da Nota Fiscal

→ permanece LIBERADO

→ recebimento permitido

Pedido BLOQUEADO

→ confirmação da Nota Fiscal

→ permanece BLOQUEADO

→ recebimento impedido

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Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.