Promoção de Venda

Através do módulo Promoção de Venda, é possível incluir, consultar, inativar, antecipar e prorrogar as promoções de vendas de produtos no Bluesoft ERP entre outras funções disponíveis

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Pricing > Definição de Preços > Administração de Promoção de Venda e selecionar o botão :

2) Selecione o tipo de promoção, preencha os campos “Descrição” e “Período de Vigência”, selecionar “Rede”, a(s) “Loja(s)” e clicar em :

Nos Dados Gerais temos as seguintes parametrizações:

• Tipo de Promoção: Neste campo o usuário poderá selecionar qual será o tipo de promoção cadastrada, atualmente as opções disponíveis são:
  • Normal: Promoção padrão de venda.
  • Ganhe Pontos: Concede pontuação em programas de fidelidade em vez de desconto direto.
  • Produto Próximo ao Vencimento: Focada em produtos com validade curta.
  • CRM: Ao selecionar esta opção, serão exibidas as opções utilizadas na integração com o CRM:
    • Alocação Manual: Define se o estoque para a oferta de CRM deve ser alocado manualmente.
    • Requer Ativação: Define se o cliente precisa “ativar” a oferta em um canal externo (app/site) para ter o desconto.
    • Registro Completo: Exige que o cadastro do cliente esteja completo no CRM para usufruir da oferta.
  • Ou as promoções cadastradas através do módulo Pricing > Cadastros > Tipos de Promoção
• Data de Emissão: Campo fixo que exibe a data atual da criação da promoção.
• Descrição: Descrição de referência da promoção criada.
• Tipo de Oferta: Neste campo atualmente temos três opções:
  • Oferta Comum: Oferta relacionada ao preço de venda atual do produto.
  • Oferta Fidelidade: Oferta vinculada ao preço fidelidade do produto.
  • Atacado a Partir de: Oferta definida para o preço atacado a partir de x unidades configuradas para o produto.
• Período de Vigência: Período de datas inicial e final correspondente a vigência da promoção
• Canal de Venda: Canal de venda participante da promoção. Com este campo preenchido, os preços vigentes da promoção estarão disponíveis apenas para o canal de venda informado neste campo. Lembrando que a opção “Sem Canal” inclui todos os módulos que não possui canal de venda configurado, por exemplo, pedido balcão, PDV, etc…
  Lembrando que os canais disponíveis para seleção neste campo, são previamente cadastrados através do módulo Vendas > Cadastros > Canal de Venda.

É possível selecionar uma ou mais redes e por padrão, as Lojas associadas a rede selecionada serão marcadas para participar da promoção, sendo possível remover a marcação, caso deseje que a promoção não seja aplicada a determinada loja.

A partir da versão r368.01 o campo de Canais de Venda passa a ser um campo de multi seleção, permitindo selecionar um ou mais canais de venda previamente cadastrados.

3) Em seguida, será disponibilizada em uma nova janela, os filtros para seleção dos produtos participantes da promoção:

4) Nesta nova janela, temos os seguintes filtros disponíveis:

• Descrição: Através deste campo é possível pesquisar pela descrição cadastrada do produto em qualquer posição do texto, ou também utilizar outras opções para localizar os produtos, como por exemplo:
  • Código interno: Código interno do produto gerado pelo sistema no momento do cadastro;
  • Início: Buscar pelo início da descrição do produto;
  • GTIN/PLU: Código GTIN ou PLU cadastrado no produto (pode ser utilizado o GTIN secundário do produto também);
  • Escolher vários produtos: Com esta opção, o usuário poderá fazer a seleção por produtos distintos conforme a sua necessidade com a opção de múltipla escolha no resultado da pesquisa por produtos.
• Status: Neste filtro é possível selecionar todos os produtos, produto ativos ou inativos.
• Tipo Produto: Com este filtro o usuário poderá selecionar produtos unitários, caixa ou todos os tipos.
• Lista de Produtos: Este filtro pode ser utilizado em combinação com o cadastro feito previamente através do módulo Compras > Listas de Produtos.
• Marca: Através deste filtro, o usuário poderá selecionar a marca do produto que foi cadastrada previamente no cadastro do fornecedor do produto;
• Departamento: Com este filtro, o usuário poderá selecionar todos os produtos de um determinado departamento cadastrado previamente no módulo Árvore de Produtos.
• Seção: Ao selecionar o departamento no filtro anterior, serão listados todas as seções vinculadas ao departamento neste campo, desta forma o usuário poderá refinar a busca das seções pertencentes ao departamento.
• Grupo: Ao selecionar a seção no filtro anterior, serão listados todas os grupos vinculados a seção neste campo, desta forma o usuário poderá refinar a busca dos grupos pertencentes a seção.
• Subgrupo: Ao selecionar o grupo no filtro anterior, serão listados todas os subgrupos vinculados ao grupo neste campo, desta forma o usuário poderá refinar a busca dos subgrupos pertencentes a grupo.
• Fornecedor/Divisão: Através deste campo, o usuário poderá filtrar todos os produtos de uma determinada divisão de um fornecedor.

Ao preencher os filtros de acordo com o resultado esperado, selecione o botão .

5) Caso o usuário selecione um produto já esteja em uma promoção vigente, será exibida a mensagem abaixo:

Caso seja selecionada a opção para continuar mesmo assim, o valor da última oferta do produto será exibido na coluna “Última oferta”:

6) Informe o período e o preço, em seguida selecione os itens e clique sobre o botão .

A coluna Limite Qtde é utilizada para informar a quantidade máxima permitida para a compra do produto considerando o preço de promoção incluído. Lembrando que esta informação é destinada apenas para a frente de caixa GZ. A informação de Limite Qtde também está presente na criação de Oferta e Oferta Fidelidade. Caso tenha uma oferta ou oferta fidelidade na mesma vigência da promoção, será considerada a menor quantidade para enviar no arquivo de preços da frente de caixa.

7) A coluna “Total de vendas” exibirá a quantidade conforme o período inserido nos campos data inicial e final do Período de vendas, mas o parâmetro “Consultar as vendas dos produtos na promoção de vendas das lojas dos participantes” deve estar ativado nas configurações do módulo Pricing. Para saber mais, clique aqui.

Após a inclusão do produto, ele será exibido abaixo juntamente aos demais produtos incluídos na promoção.

A visualização dos produtos pode ser ordenada através dos filtros “Primeira ordenação” e “Segunda ordenação”.

O filtro “Primeira ordenação” possui as opções “Sem ordenação”, “Departamento”, “Seção”, “Grupo” e “Subgrupo”:

A categoria será exibida na coluna localizada ao lado esquerdo do código interno do produto, conforme a seleção do filtro:

O filtro “Segunda ordenação” possui as opções “Descrição” e “Última alteração”:

A opção “Última alteração” localizada no filtro “segunda ordenação”, visa exibir do primeiro ao último produto adicionado ou alterado, por isso, caso ocorra a alteração do preço de um produto na promoção, este produto será levado ao início da lista, uma vez que a ordenação se dá pela data e hora de inclusão/alteração. Além disso, quando os produtos são importados via CSV, o funcionamento da ordenação respeitará a data e hora da importação do arquivo, ao invés da ordem dos produtos dentro do arquivo.

Exemplo:

Busquei vários produtos e a princípio inclui apenas o produto CEBOLA BRANCA KG:

Considerando a busca já realizada, agora inclui o produto ALHO A GRANEL KG:

Quando buscamos e incluímos os itens com base em uma lista, os itens adicionados a promoção se mantém selecionados, dessa forma, ao incluir um novo produto da mesma lista, o produto adicionado anteriormente é atualizado, com isso, os itens da mesma busca/lista sempre são atualizados com a mesma data/hora e dessa forma, sempre são consideramos na mesma ordem de inclusão/alteração.

Considerando o exemplo, ao realizar a ordenação dessa oferta por última alteração, consideramos que os produtos ALHO A GRANEL KG e CEBOLA BRANCA KG foram atualizados na mesma data/hora, por isso, respeitando a ordem alfabética o item CEBOLA BRANCA KG não é o primeiro exibido na ordenação.

8) Confirme a inclusão clicando sobre a opção “Sim”.

9) É exibida a mensagem “Promoção Alterada com Sucesso”.

Obs: O período de vigência leva em consideração o parâmetro configurado na tela Parâmetros do Módulo de Pricing. Para saber mais detalhes sobre essa funcionalidade clique aqui.

Ao utilizar o E-commerce Oracle, é possível incluir uma Promoção segregando por Canal de Venda. O filtro Canal de Venda possibilita selecionar as opções abaixo:

• Sem Canal: A oferta será vinculada apenas as Lojas que não possuem um Canal de Venda. As Lojas que não possuem um Canal de Venda cadastrado serão consideradas lojas físicas, dessa forma, as informações relacionadas a oferta fidelidade serão enviadas ao PDV.
• Canal de Venda: Nesta opção serão exibidos todos os Canais de Venda em que no momento do cadastro, a opção “Exibir na Inclusão de Oferta” foi selecionada. Ao selecionar este Canal de Venda, apenas as lojas vinculadas ao Canal de Venda no momento do cadastro serão exibidas. Para mais detalhes, clique aqui.

No exemplo acima, a inclusão da Promoção será aplicada apenas as lojas do Canal de Venda E-COMMERCE. Para que o valor aplicado seja enviado corretamente ao e-commerce, é necessário habilitar este Canal de Venda nas Configurações do E-commerce. Para saber mais detalhes, clique aqui.

10) Na promoção de venda, devemos utilizar as opções de pesquisa do produto e clicar em :

OBS.: Quando o produto possuir um Código de Vencimento, será exibido um alerta que permitirá substituir o GTIN atual pelo de vencimento, bastando clicar sobre o ícone:

11) Após aparecer os produtos no grid, devemos inserir os preços na coluna “Preço Promocional” e clicar em :

12) Selecione a “Loja” que foi inserida a promoção e clique em :

13) Caso seja necessário, o usuário poderá utilizar os botões:

• : Visualizar a apuração de resultado desta promoção por loja;

Na apuração por loja, caso o usuário queira clicar em uma loja específica, a apuração será exibida conforme o exemplo abaixo:

O ícone abre a central de relatório do produto e o ícone exibe o relatório de venda diária do produto.

: Visualizar a apuração de resultado desta promoção por produto;

Na apuração por produto, caso o usuário clique no ícone , o relatório de venda diária será exibido porém será necessário inserir a rede desejada:

• : Adiantar promoção de venda;

• : Prorrogar promoção de venda;

• : Visualizar produtos da promoção de venda;

• : Informação que indica a promoção fechada;

• : Informação que indica a promoção aberta;

• : Inativar a Promoção;
  
• : Clonar promoção de venda.
  

Os filtros ‘Participa’ e ‘Exclusiva’ listam as promoções vinculadas à loja selecionada.

Participa: Ao selecionar a loja exibe as promoções na qual a loja participa.

Exclusiva: Ao selecionar a loja exibe apenas as promoções exclusivas para a loja selecionada.

Na Promoção de Venda será disponibilizado um link para geração de acordos sell out.

Na inclusão do produto, é possível inserir uma observação para que seja gravada e exibido no relatório de produtos em ofertas, a coluna não é exibida por padrão no relatório.

Se o usuário possuir a permissão 3426 – Editar Lojas da Promoção de Venda será possível incluir/remover uma ou mais lojas participantes da promoção. Esta opção se aplica tanto para promoções em aberto como promoções fechadas.

Para alterar as lojas participantes, basta selecionar o botão ao lado da loja no canto superior a direita.

14) Ao clicar sobre o botão Buscar disponível no centro da tela, é possível obter o resultado das promoções criadas.

15) Por meio dos seguintes botões, será possível efetuar a edição, exclusão e demais operações disponíveis.

16) É possível acessar a promoção criada, ao clicar sobre a descrição.

A janela que exibe a promoção criada possui os filtros Primeira Ordenação com as opções “Sem ordenação”, “Departamento”, “Seção”, “Grupo” e “Subgrupo” e Segunda Ordenação com as opções “Descrição” e “Última alteração”, o qual possuem as mesmas funções da tela de inclusão da promoção de vendas.

Observações:

A opção “Última alteração” localizada no filtro “segunda ordenação”, visa exibir do primeiro ao último produto adicionado ou alterado na promoção de venda, por isso, caso ocorra a alteração do preço de um produto na promoção, este produto será levado ao início da lista, uma vez que a ordenação se dá pela data e hora de inclusão/alteração.

O campo Lojas da promoção não tem como objetivo realizar um filtro por lojas e sim para exibir as lojas participantes da promoção.

Já as colunas disponíveis nessa tela são: “Código”, “Descrição”, “Período da Promoção”, “Preço Promocional”, “Limite Qtde”, “Status da Promoção” e “Acordos”.

Além das funcionalidades acima mencionada, também é possível realizar a exportação em PDF e Excel, basta clicar nas opções Exportar PDF ou Exportar Excel no botão Buscar:

Exportação PDF:

Exportação Excel:

17) Por meio do botão Buscar disponível no canto direito da tela, será possível obter os detalhes dos produtos em promoção.

18) Ao se utilizar da opção Preços em Vigor, serão retornadas as promoções em vigor na data atual.

19) Ao se utilizar do filtro ou a partir de, serão retornadas as promoções em vigor a partir da data definida.

20) É possível efetuar a busca de promoções a partir da numeração de um ou mais acordos sellout gerados, através do campo Acordos da Promoção.

OBS: A separação da numeração dos acordos deve ser realizado através de “,“.

21) Também é possível realizar a busca de promoções duplicadas.

22) Outra funcionalidade disponível é a opção de copiar de uma promoção expirada. Para isso, basta realizar a busca da promoção que deseja clonar e clicar no ícone “Prorrogar”.

Após isso, o sistema permitirá fazer uma cópia da promoção:

Então, basta selecionar a Data Final da promoção e clicar em “Confirmar”:

A mensagem da operação realizada com sucesso será exibida:

23) Além disso, é possível clonar uma promoção de venda utilizando os produtos e preços de uma promoção fechada. Para isso, basta realizar a busca da promoção que deseja clonar e clicar no ícone localizado na coluna “Ações”:

Após isso, será aberta uma nova janela, onde será possível selecionar o Tipo de Promoção, Descrição, Tipo de Oferta, Período de vigência, Clonar preços da oferta origem, Redes e Lojas.

Observação: Para que o preço da oferta comum, fidelidade e atacado dos produtos da promoção fechada, sejam clonados para a promoção clonada, é necessário manter a flag Clonar preços da oferta origem marcada.

O clone de preços considera o tipo de oferta, por exemplo, ao utilizar uma oferta do tipo comum, para criar uma nova oferta do tipo comum e fidelidade, os preços da oferta origem serão herdados apenas na coluna preço da oferta comum e será necessário, informar os novos preços para oferta fidelidade e vice versa. A mesma regra de clonagem também vale para outros tipos de promoção, como CRM, Produto Próximo ao Vencimento e Ganhe Pontos.
A clonagem também herda o canal de venda da promoção de origem

Quando finalizar, clique em CLONAR PROMOÇÃO e a tela será direcionada para o fechamento da promoção.

24) Ao habilitar o parâmetro Ativa Preço Atacado a partir de na Promoção de Venda, será disponibilizada a coluna Preço Atacado a partir de com as sub colunas Qtde e Preço.

Ao utilizar o sub parâmetro Exibe campo Quantidade e o usuário tiver a permissão 4160 – Edita Quantidade Atacado na Promoção de Venda, será possível indicar a quantidade atacado e o preço diretamente na promoção de venda.

Observação: ao utilizar este sub parâmetro a quantidade indicada no campo Qtde será aplicada para todas as lojas da promoção.

Ao utilizar o sub parâmetro Aplica a quantidade atacado do cadastro do produto na promoção de vendas o ERP irá trazer as quantidades informadas na aba sortimento do cadastro do produto para a promoção de venda, podendo serem diferenciadas por lojas.

E na promoção de vendas irá aparecer um ícone na aba quantidade onde poderão serem observadas as quantidades loja a loja.

• Botão azul: Existem algumas lojas com quantidades informadas no cadastro do produto;
• Botão vermelho: Nenhuma loja contém quantidade informada no cadastro do produto;
• Botão verde: Todas as lojas contém quantidade informada no cadastro do produto.

Regra da opção de replicar a quantidade e o preço aos equivalentes para o “Preço Atacado a partir de“

• A funcionalidade de replicação aos equivalentes da Quantidade e Preço Atacado a partir de só é aplicada, se o parâmetro “Ativa Preço Atacado a partir de na Promoção de Venda” estiver ativo.
• A replicação da Quantidade e Preço Atacado a partir de ao item equivalente ocorre apenas se o fator do item for igual a 1 (Fator = 1) e houver a quantidade cadastrada no sortimento da loja participante da promoção, e não será aplicado a produtos de embalagem (caixa) ou com fator diferente de 1.
• Se o parâmetro “Exibe campo Quantidade” estiver ativo, a replicação da Quantidade e Preço a partir de aos equivalentes, seguirá a quantidade e preço do item principal e replicará ao produtos apenas com fator igual a 1.

25) Ao selecionar um ou mais produtos no grid de análise ou nos produtos incluídos na promoção será possível será possível editar em lote o limite de quantidade dos produtos selecionados.

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26) Ao selecionar um canal de vendas na criação da promoção será exibido um checkbox que habilita a edição da quantidade atacado ‘a partir de’ independentemente do parâmetro.

Para mais informações sobre como parametrizar o produto: Saiba mais.
Para mais informações sobre o parâmetro citado: Saiba mais.

Funcionalidades da Promoção de Venda em Resumo:

1. Gestão e Configuração de Promoções (Cabeçalho)

• Criação de Promoções: Permite definir o nome, período de vigência (data inicial e final) e o canal de venda (ex: E-commerce, Varejo, Atacado ou Todos).
• Tipos de Promoção: Classificação da promoção em categorias como:
  ◦ Normal: Promoção padrão de venda.
  ◦ CRM: Ofertas exclusivas para clientes fidelidade, com suporte a ativação via app/site.
  ◦ Próximo ao Vencimento: Focada em produtos com validade curta.
  ◦ Ganhe Pontos: Concede pontuação em programas de fidelidade em vez de desconto direto.
  ◦ Customizadas: Tipos criados pelo usuário com regras de prioridade específicas.
• Configurações de CRM:
  ◦ Alocação Manual: Define se o estoque para a oferta de CRM deve ser alocado manualmente.
  ◦ Requer Ativação: Define se o cliente precisa “ativar” a oferta em um canal externo (app/site) para ter o desconto.
  ◦ Registro Completo: Exige que o cadastro do cliente esteja completo no CRM para usufruir da oferta.
• Controle de Status: Gestão do ciclo de vida da promoção (Aberta, Fechada/Aprovada ou Excluída).

2. Gestão de Itens e Precificação

• Inclusão de Produtos: Permite adicionar itens individualmente, por lote ou replicar para produtos equivalentes (ex: sabores diferentes do mesmo produto com o mesmo preço).
• Tipos de Preços Promocionais:
  ◦ Preço de Oferta Comum: Desconto disponível para todos os clientes.
  ◦ Preço Oferta Fidelidade: Preço exclusivo para clientes identificados (CPF no caixa).
  ◦ Preço de Atacado (“A partir de”): Preço diferenciado baseado em uma quantidade mínima de compra.
• Gestão de Unidades: Suporte para preços diferenciados entre itens “Unitários” e “Caixas”.
• Limites de Quantidade: Definição de quantidade máxima de itens que um cliente pode comprar com o preço promocional (limite por compra ou por CPF no CRM).
• GTINs Específicos: Possibilidade de usar códigos de barras específicos para a promoção (comum em promoções de vencimento próximo).

3. Funcionalidades de Atacado (Preço Progressivo)

• Quantidade Mínima Global: Define uma quantidade mínima para todas as lojas da promoção.
• Quantidade Mínima por Loja: Permite que cada loja tenha sua própria regra de quantidade mínima de atacado para o mesmo produto.
• Sugestão de Atacado: Integração com o cadastro de “Linha de Loja” para sugerir automaticamente as quantidades de atacado praticadas por cada filial.
• Sinalização Visual: Sistema de cores que indica se a configuração de atacado está completa, pendente ou se utiliza o padrão do cadastro.

4. Gestão de Lojas Participantes

• Associação de Lojas: Define quais filiais participarão daquela promoção específica.
• Replicação de Preços: Ao adicionar uma nova loja a uma promoção existente, o sistema pode copiar automaticamente todos os produtos e preços de uma loja que já estava na promoção.
• Validação de Canal: Garante que apenas lojas compatíveis com o canal de venda da promoção sejam incluídas.

5. Operações em Massa e Importação

• Importação via CSV: Carga massiva de produtos e preços através de planilhas, suportando colunas para GTIN, preço de oferta, preço fidelidade, data inicial/final e limite de quantidade.
• Edição em Lote: Interface para atualizar preços, bônus e datas de múltiplos produtos simultaneamente em uma única página.

6. Manutenção e Ciclo de Vida (Ações Rápidas)

• Adiantar Promoção: Antecipa o início de uma promoção para a data atual, atualizando os preços nos PDVs imediatamente (se a promoção estiver fechada).
• Prorrogar Promoção: Estende a data final de uma promoção ativa ou futura, replicando a nova data para todos os itens vinculados.
• Fechamento/Aprovação: Processo que consolida as ofertas e as torna vigentes para o sistema de vendas e PDVs.

7. Auditoria e Relatórios

• Log de Alterações: Histórico detalhado de todas as ações realizadas na promoção (quem criou, quem alterou preços, quem adicionou lojas, etc.).
• Integração com BI: Exibição de Dashboards de Business Intelligence diretamente na tela de consulta para análise de performance das promoções.
• Gestão de Acordos: Visualização de acordos comerciais com fornecedores vinculados aos produtos da promoção para garantir a margem de lucro.

8. Cadastro de Tipos de Promoção (Configurações Administrativas)

• Definição de Prioridades: Configura qual tipo de promoção “vence” caso um produto esteja em duas promoções simultâneas (ex: uma promoção de “Vencimento Próximo” pode ter prioridade sobre uma “Normal”).
• Restrição de Canal por Tipo: Define quais canais de venda podem utilizar cada tipo de promoção.
• Sugestão de Compra: Configura se as vendas realizadas sob determinado tipo de promoção devem ser desprezadas ou consideradas no cálculo de sugestão de compras para o estoque.