Relatório de Multicanal de Vendas

O Relatório de Multicanal de Vendas tem como finalidade, exibir os dados relacionados ao pedidos emitidos e faturados pelo módulo de Força de Vendas, PDVs e Pedido de Venda Balcão.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o Menu: Home > Vendas > Relatórios > Força de Vendas > Relatório de Multicanal de Vendas.

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:

• Loja: Com este filtro é possível selecionar Todas as lojas, mais de uma loja ou uma loja específica.
• Filtrar Por: Filtro por Data de Emissão do Pedido ou Data do Faturamento;
• Período: Permite a seleção do período de análise de acordo com a seleção no Filtrar Por;
• Equipe de Vendedores: Com este filtro é possível selecionar uma Equipe de Vendedores específica;
• Agrupar Por: Este filtro determinar como o relatório deve se comportar em relação ao agrupamento de dados determinando também quais valores devem ser apresentados na coluna #. As seguintes opções de agrupamento estão disponíveis:
  
  – Pedido, Produto, Departamento, Seção, Grupo, Subgrupo, Fabricante, Cliente, Cliente e Produto, Vendedor , Data de Emissão ou Data de Faturamento do Pedido, Canal de Venda, Fornecedor, Setor de Compra, Comprador, Marca, Tipo de Pedido, Tipo de Embalagem, Categoria Cliente, Equipe Vendedor e Equipe e Categoria Cliente;
  
• Produto: Permite a seleção de um ou mais produtos para análise. Não é possível realizar a busca por produtos que sejam caixa;
• Departamento: Com este filtro é possível selecionar Todos os departamentos, mais de um departamento ou um departamento específico.
• Seção: Com este filtro é possível selecionar Todas as Seções, mais de uma Seção ou uma Seção específica.
• Grupo: Com este filtro é possível selecionar Todos os Grupos, mais de um Grupo ou um Grupo específico.
• Subgrupo: Com este filtro é possível selecionar Todos os Subgrupos, mais de um Subgrupo ou um Subgrupo específico.
• Setor de compra: Com este filtro é possível selecionar Todos os Setores de compra, mais de um Setor de compra ou um Setor de compra específico.
• Árvore de Categorias: Através destes filtros é possível determinar as categorias dos produtos a serem apresentadas, com as opções de Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo;
• Setor de Compra: Com este filtro é possível selecionar um setor de compra específico para análise;
• Comprador: O filtro comprador permite a seleção de um comprador específico;
• Fabricante: Com este filtro é possível selecionar um fabricante específico;
• Fornecedor: Este filtro permite a seleção de um fornecedor divisão específico;
• Cliente: Permite a seleção de um cliente específico de acordo com pedido;
• Vendedor: Opção de selecionar um vendedor específico;
• Canal de Venda: Este filtro permite a seleção de um canal de venda específico;
• Marca: Com este filtro é possível selecionar uma ou mais marcas;
• Status do Pedido: Permite a seleção do status do pedido com as opções de Faturado, Não Faturado ou Todos.
• Tipo de Pedido: Este filtro possibilita a seleção do tipo de pedido, com as opções de Venda, Bonificação ou Todos
• Tipo de Embalagem: Com este filtro é possível selecionar o tipo embalagem do produto no pedido com as opções de Unidade, Caixa ou Todas. Ao selecionar a opção todas, as colunas de volume pedido e faturado para produtos do tipo caixa seram multiplicadas pelo seus respectivos fatores de estoque dessa maneira exibindo a quantidade em UN do produto caixa vendido.
• Filtro Desconsiderar operação entre lojas: Com este filtro ativado será desconsiderado as informações de operações entre as lojas.
• Categoria Cliente: Através deste filtro será possível selecionar uma ou todas as categorias de cliente.

2-) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela.

Clicando no botão “Configurar Colunas” é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

 

Colunas

As seguinte colunas estão disponíveis:

• #: Essa coluna pode representar o key de dos agrupamentos, dessa maneira ao agrupar o relatório por Cliente, nela será exibido o key do respectivo cliente. Para o agrupamento Pedido, essa coluna também pode apresentar os key de cupons não baixados, notas fiscais de saída e caso esteja em branca representa a venda PDV;
• Descrição: Apresenta a descrição conforme escolhido no agrupamento;
• Valor do pedido: Apresenta o valor total do pedido
• Quantidade de Pedidos: Contagem de número de pedidos;
• Quantidade de Produtos: Contagem de produtos;
• Clientes: Quantidade de clientes;
• Volume Pedido: Corresponde a quantidade pedida;
• Volume Faturado: Corresponde a quantidade faurada;
• Custo Médio: Custo médio dos produtos no pedido;
• Custo Total: Custo Médio * Volume Faturado;
• Faturamento: Valor do faturamento da nota fiscal;
• Faturamento-Recusas: Exibirá o valor do faturamento subtraindo a Recusa;
  OBS: Quando há uma recusa o valor da coluna será exibido zerado (Faturamento – Recusa = 0).
• Faturamento Líquido: Faturamento NF – Desconto Financeiro + Subsídios de Terceiros (Acordo comercial com fornecedor);
• Preço Líquido: Faturamento Líquido / Volumes;
• Participação Líquida: Faturamento Líquido / Faturamento NF * 100;
• Margem Líquida: ((Custo Total – Faturamento Líquido) / Faturamento Líquido) * 100;
• Faturamento Bruto: Faturamento NF – Desconto Financeiro;
• Faturamento Base: Valor da Tabela de Preço + Custo financeiro;
• Preço Base: É o valor do Faturamento base dividido pelo Volume – Preço da Tabela;
• Média por Pedido: Faturamento Líquido / Quantidade de Pedidos;
• Margem do Faturamento Base: ((Custo Total – Faturamento Base) / Faturamento Base) * 100;
• Margem Bruta: ((Custo Total – Faturamento Bruto) / Faturamento Bruto) * 100;
• Desconto Financeiros: Descontos em Boleto com origem em contratos com clientes;
• Subsídios Correntes: Faturamento NF – Faturamento base;
• Subsídios de Terceiros: Investimentos com origem nos fornecedores: É o acordo comercial Sell-out do produto do pedido – O valor é informado no item por unidade;
• Valor ICMS;
• Valor PIS;
• Valor COFINS.
• Devoluções/Recusas: Exibirá na coluna as devoluções ou recusas vinculadas a nota fiscal.

• Faturamento – Devoluções: Exibirá o valor do faturamento subtraindo as Devoluções.

3-) Também é possível exportar o resultado do relatório para PDF ou Excel clicando em onde o sistema irá disponibilizar as duas opções.

PDF:

Excel: