Caminho da Funcionalidade no Sistema:
- Compras > Contrato de Fornecimento
Permissões:
- 133 – Contrato de fornecimento Consultar
- 134 – Contrato de fornecimento Incluir
- 136 – Contrato de fornecimento Alterar
- 142 – Pedido Incluir
- 2608 – Descontos segregados no contrato quando permitido nos parâmetros de compra – Consultar
- 2609 – Descontos segregados no contrato quando permitido nos parâmetros de compra – Incluir
- 2610 – Descontos segregados no contrato quando permitido nos parâmetros de compra – Alterar
- 2611 – Descontos segregados no contrato quando permitido nos parâmetros de compra – Excluir
- 2635 – Alterar Cláusulas do Contrato
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Primeiramente deverá ser feito as Cláusulas de Contrato de Fornecimento. Para maiores informações referentes as cláusulas, clique aqui.
1-) Para criar um novo Contrato de Fornecimento, devemos clicar no botão 
:
Ao realizar esta ação, é apresentada a tela para preenchimento dos dados do contrato de fornecimento de mercadorias.
Preenchimento de Dados do Contrato:
Contrato de Fornecimento:- Fornecedor Divisão *: Devemos selecionar a divisão do fornecedor.
Informação importante: Não serão listadas divisões que estejam com o status Inativo. Para mais informações a respeito de status de divisão, clique aqui.
- Data de Vigência Inicial *: Informar a data de emissão do contrato que será a sua vigência inicial de funcionamento.
- Data de Vigência Final *: Após a data de vigência final, não será possível criar pedido de compras para o fornecedor. Será necessário criar um novo contrato ou alterar a data.
- Tipo de Fornecimento: Define qual é o tipo do contrato com o fornecedor: definitivo, introdução ou temporário. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Prazo de Entrega do Pedido *: Quantidade de dias para que o fornecedor irá entregar o pedido. É usado no cálculo de sugestão no pedido de compra.
- Intervalo de Visita *: Quantidade de dias para visita do vendedor. É usado no cálculo de sugestão no pedido de compra.
- Tolerância (recebimento em relação à emissão da nota) *: Caso o prazo de pagamento tenha como referência a “Data de faturamento do fornecedor” e a data de recebimento da nota é superior à data de emissão da nota em uma determinada quantidade de dias, será gerada uma prorrogação do pagamento no contas a pagar na quantidade de dias superior à tolerância informada. Exemplo: Se nota foi emitida em 03/09 e recebida em 09/09, e a tolerância é de 5 dias, então haverá uma prorrogação de 1 dia pois 09/09 – 04/09 = 6 dias (um dia a mais que a tolerância). Caso o prazo de pagamento tenha como referência a “Data de recebimento da mercadoria” a tolerância não é usada pois o vencimento já é calculado com base na data de recebimento. Esta opção não é usada no recebimento de importação por conta e ordem.
- Faturamento Mínimo: Informar o valor mínimo que o fornecedor deve usar no faturamento de sua nota fiscal. É usado na impressão do acordo comercial do contrato. Além disso, será usado no fechamento do pedido para indicar pedidos de lojas que não tenham atingido este valor mínimo. Somente se o usuário tiver a permissão ‘Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo’ por loja poderá encerrar o pedido nesta situação.
- Distribuição CD – Cross Docking: Habilitando esta opção no contrato, somente será possível gerar pedidos de compra com este contrato se o tipo de distribuição for CD. Caso esta opção não esteja selecionada pedidos com qualquer outro tipo de distribuição poderá ser criado, exceto se estiver habilitado o parâmetro de compra “Impedir a criação do pedido de compra com distribuição CD se o contrato de fornecimento não tiver habilitado Distribuição CD – Cross Docking” onde pedidos com distribuição CD não poderão ser criados. Observação: Esta opção não pode ser alterada se houver ao menos um pedido de compra criado usando o contrato. Somente em contratos novos (sem pedido de compra vinculado), esta opção poderá ser alterada.
Lead-time de pedidos:
- Aprovação: Quantidade dias para aprovação do pedido de compra, caso trabalhe com o processo de aprovação de pedido de compra. (Parâmetro do Módulo de Compras/Pedido de Compra: “Trabalhar com status de aprovação do pedido”)
- Faturamento: Quantidade de dias para faturamento do pedido.
- Entrega: Quantidade de dias para entrega do pedido.
Dados de Prazo de Pagamento:
- Tipo de Frete: Define o tipo de frete que o fornecedor deve destacar na emissão da Nota Fiscal. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Forma de Pagamento: Define qual é a forna de pagamento que será acordada com o fornecedor. Exemplo: Boleto, Cartão, Cheque e etc.
- Referência de Prazo *: Define se a referência de prazo será a partir da data de emissão da nota ou a partir da data de recebimento da nota. Esta opção não é usada no recebimento de importação por conta e ordem.
- Tipo de Pagamento *: É a forma de pagamento que será acordada com o fornecedor. É a partir do tipo de pagamento que será gerada a duplicata no contas a pagar. Esta opção não é usada no recebimento de importação por conta e ordem:
- Parcela única com prazo – A duplicata de pagamento será gerada com vencimento no prazo informado(Ex: 30 dia).
- Parcela única na data de vencimento – será aberto a opção Data de Vencimento(fixa) para informar uma data para pagamento.
- Livre de Débito (Bonificação) – Não será gerado duplicata de pagamento.
- Pagamento parcelado com prazo – As duplicatas de pagamento serão geradas conforme prazo informado(Ex: 30/60/90 dias).
- Pagamento Adiantado – A duplicata será gerada no fechamento do pedido de compras, ou seja, antes de receber a mercadoria.
- Pagamento antecipado (Negociação Posto) – Não será gerado duplicata de pagamento.
- Condição de pagamento: Define a condição de pagamento para esse contrato.
- Data de Vencimento (Fixo): Será aberto para informar uma data somente se a opção “Parcela única na data de vencimento” estiver selecionada no campo tipo de pagamento.
- Prazo de Pagamento *: É informado a quantidade de dias de pagamento e o percentual a pagar da fatura.
- Desconto Financeiro: O percentual informado neste campo será descontado na duplicata de pagamento do fornecedor. O desconto será aplicado de acordo com o tipo de desconto selecionado. Esta opção, e todas as outras relacionadas a ela (segregação, descontos por subdivisão, desconto em duplicata e desconto em acordo para baixa de custo), não serão usados no recebimento de importação por conta e ordem:
- Valor total dos produtos = Valor total dos produtos da nota subtraindo o desconto comercial.
- Valor total da nota = Essa base será apenas o valor total da nota.
- Valor total da nota – ST = Essa base será o valor total da nota fiscal menos o valor do ICMS-ST.
- Valor Total dos Produtos – Tributos Recuperáveis = Essa base será o valor dos itens da nota menos os valores de ICMS de entrada, PIS e Confins de entrada.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos da NFe = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS de entrada, PIS e Confins de entrada.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS e COFINS) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS e Confins (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST e IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor total da nota – ST – IPI = Essa base será o valor total da nota fiscal menos os valores de ICMS-ST e IPI.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS-ST, IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total da Nota – Funrural retido = Essa base será o valor total da nota menos Funrural retido.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST, IPI e FCP-ST) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST, IPI e FCP-ST (tributos do XML e não do lançamento).
Dados de Prazo de Recebimento Define a forma que o fornecedor fará os pagamentos de acordo com cada processo
- Pagamento de Fidelidade: Define a forma de recebimento de acordo fidelidade. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Pagamento de Aniversário: Define a forma de recebimento do acordo de aniversário. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Resolução Devolução Compra: Define a forma de recebimento de duplicatas de cobrança geradas na emissão de notas fiscais de devolução emitidas no ato do recebimento.
- Resolução Devolução Troca: Define a forma de recebimento de duplicatas de cobrança geradas na emissão de notas fiscais de devolução após o recebimento.
- Tipo de Recebimento *: É a forma de recebimento que será acordada com o fornecedor referente a notas fiscais de devolução. É a partir do tipo de recebimento que será gerada a duplicata no contas a receber.
- Condição de pagamento: Define a condição de pagamento para esse contrato.
- Data de Vencimento (Fixo): Será aberto para informar uma data somente se a opção “Parcela única na data de vencimento” estiver selecionada no campo tipo de recebimento.
- Prazo de Pagamento *: É informado a quantidade de dias de pagamento e o percentual a pagar da fatura.
Trocas * Define se o fornecedor descarta ou retira os produtos para troca. Essas definições serão necessárias para o módulo Controle de Trocas.
- Descartar Trocas: Selecionar esta opção quando o fornecedor não faz trocas, porém é possível definir se o fornecedor pagará de alguma forma pelos descartes. Há duas opções:
- Lançar na Conta do Fornecedor: Ao fazer o descarte o valor das trocas será enviado para a Conta do Fornecedor, para que seja cobrado reembolso posteriormente.
- Percentual sobre as Compras: Define que o reembolso referente a descartes será uma porcentagem fixa sobre as compras. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Armazenar Trocas: Ao selecionar esta opção, as trocas serão armazenadas e será possível emitir nota fiscal de trocas para o fornecedor.
- Autorização de retirada: Define se é necessária a autorização para retirada das trocas. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Retira troca no ato da entrega: Define se a retirada deve ocorrer no ato da entrega. É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
Acordos Comerciais
- Percentual: Neste campo é possível incluir um valor percentual e definir qual será a Base de Cálculo, sendo possível escolher:
- Valor total da nota = Essa base será apenas o valor total da nota com todos encargos e descontos.
- Valor total das mercadorias = Essa base será apenas o valor total dos itens da nota, desconsiderando descontos e encargos do item.
- Valor total da nota – ST = Essa base será o valor total da nota fiscal menos o valor do ICMS ST.
- Valor Total dos Produtos – Tributos Recuperáveis = Essa base será o valor dos itens da nota menos os valores de ICMS, PIS e Confins.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos Recuperáveis = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS e Confins.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS e COFINS) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS e Confins (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST e IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor total da nota – ST – IPI = Essa base será o valor total da nota fiscal menos os valores de ICMS ST e IPI.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST, IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total da Nota – Funrural retido = Essa base será o valor total da nota menos Funrural retido.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST, IPI e FCP-ST) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST, IPI e FCP-ST (tributos do XML e não do lançamento).
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Ao incluir, exibimos os Tipos de Lançamento na Conta do Fornecedor cadastrados manualmente com sinal de Débito.
Dessa forma, toda vez que é recebida uma Nota Fiscal de um Pedido de Compra baseado no Contrato de Fornecimento com percentual informado no tipo FIDELIDADE NA ENTRADA DE MERCADORIAS ou algum novo acordo, na Conta do Fornecedor, será registrado o movimento, conforme o tipo de lançamento.
- Flag Desconsiderar Devolução no Ato na Base de Cálculo? Esta flag, permite definir se a devolução de itens pedidos será considerada na base de cálculo definida no contrato, ou seja, quando estiver marcada, a devolução de itens pedidos será desconsiderada no cálculo assim como os itens não pedidos, caso esteja desmarcada, apenas a devolução de itens não pedidos será considerada na base de cálculo.
- Flag Gerar na forma de duplicatas de cobrança os acordos do recebimento de mercadorias: Esta flag define se serão geradas duplicadas de cobrança dos acordos no recebimento de mercadorias, onde é possível configurar o Tipo de Recebimento, Forma de Recebimento e o Prazo para Recebimento. A duplicata gerada poderá ser visualizada através da aba Duplicata na nota fiscal. Conforme o exemplo abaixo:
Além disso, quando o fornecedor possuir subdivisões cadastradas é possível definir o percentual para cada uma delas, através do ícone lápis, localizado ao lado do percentual nos Acordos Comerciais:
Observação: Na duplicata, o valor será agrupado entre a divisão e subdivisão, respeitando o percentual definido no contrato. Já na visão Comercial no Relatório analítico da conta do fornecedor (Acordos gerados sem marcar a flag Gerar na forma de duplicatas de cobrança os acordos do recebimento de mercadorias) , o lançamento será agrupado por divisão e/ou subdivisão.
Importante: No caso de itens não pedidos, estes não entram na base de cálculo do acordo. Portanto, se, por exemplo, a base escolhida for Valor Total da Nota Fiscal, a valor da base de cálculo do acordo será o valor total da nota se todos os itens da nota estiverem pedidos, caso contrário, será a soma do valor total de todos os itens pedidos apenas ignorando os totais dos itens não pedidos. Esta opção não é usada no recebimento de importação por conta e ordem. Além disso, é possível desconsiderar também os itens pedidos habilitando a opção Desconsiderar Devolução no Ato na Base de Cálculo?.
Performance do Fornecedor Esta funcionalidade, permite que seja cadastrada a performance de compras desejada para o fornecedor no contrato de fornecimento.
- Base de Cálculo: Nesse campo, é possível definir a base de cálculo que será utilizada no recebimento de mercadoria para avaliar a performance de compras do fornecedor. Podendo ser definida entre as opções:
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- Valor total da nota = Essa base será apenas o valor total da nota com todos encargos e descontos.
- Valor total das mercadorias = Essa base será apenas o valor total dos itens da nota, desconsiderando descontos e encargos do item.
- Valor total da nota – ST = Essa base será o valor total da nota fiscal menos o valor do ICMS ST.
- Valor Total dos Produtos – Tributos Recuperáveis = Essa base será o valor dos itens da nota menos os valores de ICMS, PIS e Confins.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos Recuperáveis = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS e Confins.
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS e COFINS) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS e Confins (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total dos Produtos – Desconto Comercial – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor dos itens da nota menos o desconto e os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST e IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor total da nota – ST – IPI = Essa base será o valor total da nota fiscal menos os valores de ICMS ST e IPI.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST, IPI (tributos do XML e não do lançamento).
- Valor Total da Nota – Funrural retido = Essa base será o valor total da nota menos Funrural retido.
- Valor total da Nota – Tributos do XML (ICMS, PIS, COFINS, ST, IPI e FCP-ST) = Essa base será o valor da nota menos os valores de ICMS, PIS, Confins, ICMS ST, IPI e FCP-ST (tributos do XML e não do lançamento).
- Data de Lançamento: Este campo define qual será o período para lançamento da movimentação, entre as opções: Data da Confirmação da Nota Fiscal, Data de Recebimento da Nota Fiscal e Data de Emissão da Nota Fiscal.
- Performance: Inicialmente a única opção a ser definida é Compras.
- Periodicidade: Este campo define a periodicidade de avaliação da performance, entre as opções Eventual, Mensal, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.
- Lojas Participantes: Este filtro definirá a loja participante na avaliação da performance, podendo ser selecionada, uma, múltiplas ou todas as lojas.
O crescimento pode ser por faixa de valor, desta forma, é possível acrescentar mais uma faixa utilizando o ícone 
. Ao clicar sobre o ícone, será disponibilizada uma nova faixa de valores para preenchimento:
É importante mencionar que quando informada mais de uma faixa de valor, somente será permitido o preenchimento de um valor superior a faixa anterior, conforme o exemplo abaixo:
Além disso, quando o fornecedor possuir subdivisões cadastradas, é possível definir as faixas de crescimento para cada subdivisão, seguindo a mesma regra da faixa por divisão. Para definir os valores, basta clicar sobre o ícone 
localizado ao lado do campo Retorno. Conforme abaixo:
A apuração na performance do fornecedor, será disponibilizada nos próximos desenvolvimentos.
Negociações Comerciais
- Recebe saldo de Pedido: É informado na impressão do acordo comercial do contrato e influencia na pendência dos pedidos de forma que, caso receba saldo, o pedido de compra possa ser usado no recebimento de mais de uma nota e, se o pedido não for totalmente entregue, será considerado pendente enquanto estiver vigente. Mas, caso não receba saldo, não será possível utilizar o pedido de compra para mais de uma nota fiscal, independente da quantidade recebida na primeira nota. Assim, uma vez que o pedido seja recebido, ainda que não seja em sua totalidade, não será mais considerado pendente, ainda que esteja vigente.
- Percentual de Aniversário: Somente para informação contratual. É informado na impressão do contrato e do acordo comercial do contrato.
- Enxoval para novas lojas: Valor acordado para inauguração de novas lojas. É usado com propósito apenas contratual na impressão do contrato e do acordo comercial do contrato.
- Modelo do Contrato: Deve ser cadastrado no menu Compras > Modelos de Contrato de Fornecimento.
- Quantidade de Promotores: É usado com propósito apenas contratual na impressão do acordo comercial do contrato.
- Representante: É possível associar o representante do fornecedor ao Contrato de Fornecimento, desde que o mesmo esteja cadastrado no sistema como tipo de pessoa Representante. Caso informado, o nome do representante aparecerá para assinatura na impressão do contrato e do acordo comercial do contrato.
- Negociador: É possível associar o tipo de pessoa negociador ao Contrato de Fornecimento. São listados pessoas com os tipos Comprador e Funcionários. Caso seja informado, ele será mencionado na impressão do contrato.
- Loja para impressão do contrato: Loja utilizada para impressão do contrato. Se este campo estive vazio a opção Imprimir Contrato ficará desabilitada.
- Observações: É usado caso seja necessário registrar alguma informação importante referente ao contrato. Quando preenchido, ele será demonstrado na impressão do contrato e do acordo comercial do contrato. Além disso, seu conteúdo será exibido no Contas a Pagar, no momento de dar o aceite em uma duplicata, como uma forma de chamar a atenção do departamento financeiro para alguma informação que deve ser observada no momento de validar o pagamento da duplicata.
Todos os campos marcados com o (*) são campos obrigatórios para cadastrar um contrato de fornecimento
2-) Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em PROSSEGUIR:
3-) Selecione as cláusulas que fazem parte desse contrato:
Conforme parágrafo de atenção, para a conclusão da criação do contrato, ao menos uma cláusula, deve ser preenchida.
Se esta janela de seleção de cláusulas for fechada a criação do contrato será cancelada e será necessário recomeçar.
4-) Depois de selecionar as clausulas, clique em Confirmar:
Ao criarmos um contrato de fornecimento, imprimimos o contrato e entregamos para o vendedor, aguardando o retorno do mesmo assinado pelo fornecedor. Enquanto o contrato passa por esse período nas mãos do vendedor até ser assinado retornando à loja, é possível alterar o contrato para o status Aguardando Assinatura – Bloqueado para compra ou Aguardando Assinatura – Liberado para Compra. Quando o contrato encontra-se no status Aguardando Assinatura – Bloqueado para compra não podem ser criados pedidos de compra utilizando o mesmo.
Somente quando o contrato estiver ativo ou liberado para compra é que será possível criar negociação e pedidos de compra e lançar os itens nas trocas.
Permissões para inclusão e edição de cláusulas do contrato Se o usuário estiver editando um contrato já existente, e não possuir a permissão 2635 – Alterar Cláusulas do Contrato, uma mensagem de alerta será exibida ao mesmo informando que ele não pode incluir nem remover cláusulas:
Se estiver sendo criando um novo contrato, o parâmetro de selecionar todas as clausulas em novos contrato de fornecimento esta desabilitado e o usuário não possuir a permissão 2635 – Alterar Cláusulas do Contrato, não será possível concluir a criação do contrato:
Se estiver sendo criando um novo contrato, o parâmetro de selecionar todas as clausulas em novos contrato de fornecimento esta habilitado e o usuário não possuir a permissão 2635 – Alterar Cláusulas do Contrato, não será possível altera as cláusulas do contrato:
Consulta de Contratos
Após incluir um contrato de Fornecimento é possível consulta-lo utilizando os filtros: Fornecedor/Divisão, Nº do Contrato, Vigência, Período de Vigência e Status.
Ao realizar a busca serão exibidas os seguintes campos do contrato:
- Fornecedor divisão: Fornecedor/divisão do contrato cadastrado.
- Emissão do contrato: Data de emissão do contrato.
- Data de vigência: Período de vigência selecionado no contrato.
- Status do contrato: Status atual do contrato.
- Forma de pagamento: Forma de pagamento selecionada no contrato.
- Tipo de pagamento: Tipo de pagamento selecionado no contrato.
- Condição: Condição de pagamento selecionada no contrato.
- Data de vencimento fixo: Data de vencimento caso a condição seja data fixa.
- Desconto financeiro: Porcentagem de desconto cadastrado no contrato.
- Prazo de pagamento: Prazo de pagamento cadastrado no contrato.
- Prazo médio: Prazo médio do contrato cadastrado ((Dias * Porcentagem ) / 100).
- Tipo de frete: Tipo de frete selecionado no contrato cadastrado.
- Armazenar troca: Opção selecionada no contrato para indicar se as trocas são armazenadas.
- Retira troca no ato da entrega: Opção selecionada no contrato para indicar se retira troca no ato da entrega.
- Autorização de retirada: Opção selecionada no contrato para indicar se há autorização de retirada.
Informações importantes:
- Será possível selecionar um Fornecedor/Divisão independente do status da divisão estar ativa ou inativa.
- Quando informado um número de contrato de fornecimento os demais filtros do relatório serão ignorados.
- Editar o Contrato;
- Visualizar Ocorrências;
-
Criar Adiantamento de Fornecimento ( somente em contratos onde o Tipo de Pagamento é Pagamento Adiantado e o usuário precisa ter a permissão 142 – Pedido Incluir );
- Imprimir Contrato;
- Imprimir Contrato Conforme Modelo;
- Imprimir Acordo Comercial;
A edição de um contrato terá os mesmos campos e validações da criação de um novo contrato. Entretanto, na edição temos a opção de criar um novo contrato baseado no mesmo. Para isto, basta clicar em “Incluir novo contrato”. Assim, o contrato antigo será inativado, um novo contrato será criado com os mesmos dados cadastrais do anterior, podendo realizar alterações, e as negociações ativas que estavam vinculadas ao contrato anterior serão vinculadas a este novo contrato.
Não é possível criar um novo contrato usando a divisão de um cadastro de filial.
OBS: Não será possível alterar o status de um contrato de fornecimento para “Ativo”, “Aguardando Assinatura – Bloqueado para Compra” ou “Aguardando Assinatura – Liberado para Compra” caso a divisão esteja com o status inativo.
Para mais informações a respeito de status de divisão, clique aqui.
Impressão do Contrato
Há 3 formas de se imprimir um contrato.
-
Imprimir contrato:
Nas configurações do módulo de Compras, nos parâmetros do Contrato de Fornecimento, é possível configurar a disposição das assinaturas neste formato de impressão, isto é, se elas ficarão dispostas na primeira ou na última página.
-
Imprimir contrato conforme modelo
-
Imprimir acordo comercial
A impressão do acordo comercial vinculado ao contrato, quando o usuário gerador possuir uma assinatura, é semelhante a imagem abaixo:
Se o representante informado possuir assinatura, ela também será usada na impressão:
Na edição do Contrato também é possível incluir um novo contrato com base no atual. Para isto o contrato que está sendo usado como base precisa ter ao menos uma cláusula.
Após confirmar as informações do contrato de fornecimento, as Negociações de Compra poderão ser feitas com o fornecedor.
Informação importante:
Não é possível excluir contratos, portanto é recomendável nos seguintes casos:
-Contratos que possuem pedidos relacionados. Para que novos pedidos não sejam feitos a partir deste contrato, alterar o status para inativo.
-Contratos que possuem duplicatas de adiantamento relacionadas. Mesmo com o cancelamento da duplicata, a mesma permanece atrelada ao contrato, portanto o status do contrato poderá ser alterado para inativo.É possível alterar somente o status do contrato, escolhendo a opção desejada e clicando em ALTERAR STATUS:
Definir Condição Especial por Produto
A condição especial por produto é aplicada na prévia de pedidos e utilizada exclusivamente na criação dos pedidos de compras originados a partir dessa prévia. A prévia dos pedidos está em desenvolvimento e será disponibilizada nas próximas versões. Na tela de Condição Especial por Produto é possível definir a condição especial para cada um dos produtos, visualizar os produtos e sua condição especial e ocorrências. Para definir a condição especial por produto é necessário seguir o seguinte passo a passo: 1) Clicar em Condição Especial por Produto:
2) Selecionar os produtos desejados e clicar em Aplicar Condição Especial por Produto:
Quando o resultado ultrapassa 1300 registros, a opção de selecionar todos os produtos fica indisponível, nesse caso é necessário utilizar os filtros de categorias, para obter uma quantidade menor de produtos.
3) Selecionar a condição desejada e clicar em Aplicar:
Após realizar a aplicação da condição especial de pagamento será possível visualizar o prazo médio da condição selecionada através da coluna Prazo médio:
Prazo médio = ((Dias * Porcentagem ) / 100).
Permitir segregação do desconto financeiro em tipos de desconto
Caso o parâmetro permitir segregação do desconto financeiro em tipos de desconto esteja habilitado, será possível incluir o desconto financeiro do contrato de forma segregada:
1) Para isso devemos clicar em INCLUIR SEGREGAÇÃO:
Os tipos listados são previamente cadastrados no módulo de Tipos de Descontos Financeiros no Contrato de Fornecimento.
2) Agora devemos preencher qual o percentual de desconto para cada tipo e depois em SALVAR:
Lembrando que o desconto financeiro não pode ser maior que 50%
3) Depois de salvo os percentuais, é possível visualizar a segregação na consulta do contrato:
4) Para alterar os percentuais devemos clicar em ALTERAR SEGREGAÇÃO, e depois clicar em SALVAR novamente:
5) Após o cadastro realizado, as notas fiscais de entrada que possuírem pedidos vinculados a contratos com segregação, terão em suas duplicatas o desconto segregado conforme cadastro:
Para adicionar os dados de desconto segregado do contrato na impressão de contrato:
1) Marque a flag “Informar a segregação do desconto financeiro na impressão do contrato” e salve a alteração no contrato.
2) Após consultar o contrato, em ações clique em “Imprimir Contrato”:
Informações Importantes:
- Ao vincular o contrato criado a um pedido de compra, não será possível alterar/editar os descontos cadastrados.
- Não será possível adicionar desconto por subdivisão em contratos que possuem desconto financeiro segregado.
- Consequentemente, não será possível adicionar desconto financeiro segregado nas subdivisões, se o desconto principal do contrato tiver segregação.
- Caso houver segregação do desconto principal ou na subdivisão, será gerada uma duplicata separada, ainda que o contrato tenha condição de parcela única.
Gerar desconto financeiro na forma de duplicata de cobrança no recebimento de mercadorias
Quando esta opção for selecionada, o valor correspondente ao desconto financeiro será gerado na forma de uma duplicata de cobrança e não como um desconto financeiro na duplicata de pagamento.
As notas fiscais de entrada que possuírem pedidos vinculados a contratos com esse parâmetro habilitado, terão duplicatas de cobrança geradas com o valor correspondente ao desconto financeiro:
No caso acima, a duplicata de R$ 598,50 representa o desconto financeiro do contrato de fornecimento. Essa duplicata está como abatimento da duplicata de pagamento gerada:
Para quitação da duplicata de pagamento, será necessário preencher a conta contábil do mapa DESCONTO FINANCEIRO ACORDADO EM CONTRATO DE FORNECIMENTO:
Aplicando descontos por subdivisão
Após a criação de um contrato e salvar, caso o fornecedor divisão tenha subdivisões cadastrada, ao realizar a edição do contrato, será liberado o botão Desconto por Subdivisão, sendo possível cadastrar os descontos das subdivisões.
Para se utilizar desta funcionalidade, siga os passos a seguir:
As subdivisões listadas são cadastradas ao realizar o Cadastro do Fornecedor
2) Agora devemos preencher qual o percentual de desconto para cada subdivisão e depois SALVAR.
Importante: Caso o contrato tenha segregação nos descontos por subdivisão, será gerado uma duplicata para cada subdivisão.
Gerar desconto financeiro na forma de acordos financeiros para baixa de custo
Ao habilitar este parâmetro, o desconto financeiro definido no contrato será gerado na forma de duplicatas de acordos para baixa de custo das mercadorias recebidas.
Assim, os valores não serão lançados no campo de desconto financeiro da duplicata de pagamento referente ao recebimento de mercadorias.
Será gerado um ou mais acordos para baixa de custo para cada vencimento definido nos prazos de pagamento. Se tiver segregação do desconto financeiro por tipos, será gerado um acordo para cada tipo de desconto segregado e por prazo de pagamento, para que a contabilização no recebimento de mercadoria e na quitação de duplicatas use as contas contábeis de ativo definidas no cadastro de tipos de descontos.
As duplicatas desses acordos serão vinculados como abatimento nas duplicatas de pagamento.
Definindo o controle de trocas por subdivisão
A definição de trocas por subdivisão só ficará disponível após a inclusão do contrato de fornecimento. Com isso, ao editar o contrato de fornecimento, será habilitada a função “TROCAS POR SUBDIVISÃO”, o qual permitirá que o controle de trocas seja realizado por subdivisão.
Para administrar o controle de trocas por subdivisão, é necessário que o fornecedor tenha subdivisões cadastradas dentro de uma divisão no cadastro de pessoas.
Além disso, é preciso definir o produto por subdivisão:
Com todos os cadastros devidamente realizados, para administrar o controle de trocas, basta seguir os seguintes passos:
1) Será necessário clicar em “Editar”:
2) No modal “Trocas”, clicar em “TROCAS POR SUBDIVISÃO”, o qual será aberta uma nova janela:
3) Para realizar a configuração por subdivisão, basta selecioná-la no filtro “Subdivisão”, bem como marcar a flag para definir se a troca será descartada ou armazenada e clicar em “Salvar”.
