Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Pré-Transferência/Venda (Multiloja)

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

754 – Alterar Custo Teórico

1931 – Imprimir romaneio

687 – Pre Transferencia Alterar

685 – Pre Transferencia Consultar

688 – Pre Transferencia Excluir

686 – Pre Transferencia Incluir

1238 – Pré Transferência Pedido – Alterar/Excluir/Incluir

1237 – Pré Transferência Pedido – Consultar

1239 – Pré Transferência Pedido – Gerar

Através do módulo Pré-Transferência/Venda (Multiloja) é possível gerar pré-transferências/vendas entre lojas selecionando várias lojas ao mesmo tempo, além da possibilidade de faturar produtos do tipo CAIXA.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Pré-Transferência/Venda (Multiloja)

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Filtros

Pré-transf. multiloja

Uma pré-transferência multiloja será um agrupador de pré-transferências/vendas.

Loja origem

Neste campo o usuário deve informar qual a loja origem de uma pré-transferências/vendas gerada.

Loja destino

Neste campo o usuário deve informar qual a loja destino de uma pré-transferências/vendas gerada.

Período

Neste campo deve ser informado o período de geração de pré-transferências/vendas gerada.

Status pré-transf. multiloja

Neste campo podemos filtrar pré-transferências/vendas GERADAS, NÃO GERADAS ou TODAS.


2) Para gerar uma nova pré-transferência devemos clicar no botão INCLUIR:

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Ao selecionar uma loja origem e as lojas destino, se ao menos uma das lojas destino for interestadual, exibiremos a validação (Operações de transferências interestaduais não podem ser realizadas por este módulo) conforme imagem abaixo:

Após selecionar a loja origem e suas destino, podemos ainda preencher o campo criar sugestão informando uma quantidade de dias que serão utilizados para preencher o campo quantidade na inclusão dos produtos:

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  Após o preenchimento de todos os campos, devemos clicar em PROSSEGUIR.


3) O próximos passo que devemos realizar é adicionar os itens que queremos faturar:

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Para isso devemos clicar em ADICIONAR PRODUTOS:

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Conforme mencionando anteriormente, através deste módulo será possível incluir produtos UNITÁRIOS e CAIXAS:

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É possível visualizar a quantidade de itens já selecionados no rodapé da busca:

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Após realizar a busca dos itens desejados devemos clicar em SELECIONAR.


4) Após selecionar os itens, será possível editar as quantidades que deseja faturar para cada loja destino:

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As alterações de quantidade são salvas automaticamente.

Entendendo os campos

Existem atalhos neste módulo que tem como objetivo auxiliar o preenchimentos dos produtos:

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  • shift + a – próximo produto
  • shift + v – produto anterior
  • shift + c – conferir produto
  • shift + d – desconferir produto

Ao lado esquerdo são listados os produtos da pré-transferência juntamente com filtros de descrição e curva dos produtos:

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Ao lado direito é possível visualizar as informações do produto selecionado:

  • Estoque atual das lojas origem e destino

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  • Conferir / Desconferir

Tem como objetivo auxiliar a visualização de itens que já foram preenchidos:

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  • Excluir produto

Se o produto não for faturado em nenhuma loja é possível excluir o mesmo:

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  • Venda média diária das lojas destino

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  • Giro de vendas das lojas destino (Semanal ou Mensal)

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  • Sugestão

O preenchimento da sugestão, leva em conta a quantidade de dias usados na criação da pré-transferência mais a venda média diária do produto.

(Venda média diária do item na loja destino * Qtd de dias para sugestão) – Estoque disponível na loja destino

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  • Quantidade

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  • Excluir

É possível a pré-transferência caso não exista produtos faturados:

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5) Após preencher as quantidades dos produtos, para que seja possível faturar a pré-transferência devemos clicar em GERAR TRANSFERÊNCIA:

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Após essa operação não será possível a inclusão de novos itens na pré-transferência/venda (Multiloja), e seu status mudará para Gerado:

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6) Para visualizar quais itens fazem parte da pré-transferência/venda podemos, devemos clicar sobre link da quantidade de produtos:

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7) Para editar as quantidades dos itens antes do faturamento agora devemos clicar em EDITAR PRÉVIAS NÃO FATURADAS:

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8) Para faturar uma pré-transferência/venda, devemos clicar no botão PROSSEGUIR P/ FATURAMENTO:

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Clicando sobre esse botão serão exibidas duas opções para facilitar o facilitar o faturamento dos produtos:

  • Todos os itens
  • Somente produtos com quantidade

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Após selecionar uma das opções, o usuário será enviado para o preview dos itens da pré-transferência/venda

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Se necessário é possível voltar a pré-transferência para edita-lá:

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Os produtos desta pré-transferência/venda podem ser exportados em PDF ou EXCEL:

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Somente usuários com a permissão 687 – Pre Transferencia Alterar ou 2302 – Pre Faturamento Alterar visualizaram os ícones de inclusão  e exclusão  de itens no pré faturamento.

Clicando em prosseguir o usuário será enviado para o preview do faturamento da nota fiscal:

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9) Para completar essa operação devemos clicar em FATURAR NOVA FISCAL.


10) Após a nota faturada, no lugar do botão FATURAR será exibido o botão NOTA FISCAL, que é um link para  mesma:

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Além disso o status da pré-transferência/venda mudará para Faturado.


Informações Importantes

  • Não é possível adicionar mais de 500 produtos por pré-transferência/venda (Multiloja).

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