Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Bonificação entre Lojas

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188 – Transferência/Venda/Bonificação entre Lojas – Saída Incluir

 

Essa funcionalidade tem como objetivo efetuar o processo de bonificação de produtos entre as lojas que não são Matriz e Filial.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Bonificação entre Lojas
2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:
  • Loja de Origem
Loja origem dos produtos da bonificação.
  • Local de Estoque de Origem
Local de estoque da loja origem dos produtos da bonificação. (É listado caso a loja origem possua mais de um local de estoque)
  • Loja de Destino
Loja destino dos produtos da bonificação.
  • Tipo de produto
Tipo de produtos que queremos utilizar nas venda, sendo possível selecionar Mercadorias e Bens.
3) Após os filtros selecionados devemos clicar em .
4) Para buscar os produtos da venda podemos clicar no botão adicionar ou no botão para buscar produtos do tipo Kit/Cesta: Ou utilizar o botão baseadoNota serão listados os produtos baseados em notas fiscais de origem. Ao selecionar essa opção, será possível selecionar mais de uma nota fiscal de origem para o mesmo produto:

Filtros:

Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.
Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.
Utilizar dados da NF de Origem: Serão adicionados em tela produtos com base em uma Nf de origem entre as opções: Apenas produtos , Produtos e Quantidade e Produtos, Quantidade e Custo.
Embalagem: Neste campo deve ser informado a embalagem de busca dos produtos, sendo as opções: “Unitária” e “A mesma da nota de origem”.
Informações importantes:  Ao se utilizar a opção Produtos, Quantidade e Custo:
    • Apenas serão listadas notas de entrada para seleção.
    • Não será possível prosseguir para o faturamento caso a quantidade informada seja superior ao saldo da nota fiscal de origem selecionada.
    • Serão apresentados os dados referente a nota de origem selecionada nas informações adicionais da nota fiscal faturada.
Incluir Kit/Cesta: Somente é possível incluir produtos do tipo Kit/Cesta através do botão , onde será disponibilizado a Pesquisa de Produtos, conforme exemplo abaixo:
Informações importantes:  Validação do Saldo de Estoque para garantir a integridade do estoque e evitar a movimentação de itens já reservados (como vendas online), o campo “Saldo em Estoque” exibido nesta tela (tanto na busca de produtos quanto na grade “Produtos a serem vendidos” ) reflete o Estoque Disponível, e não o estoque total. O Estoque Disponível é calculado como: Estoque Total - Estoque em Terceiros - Estoque Reservado - Estoque Futuro. Esta mesma lógica de Estoque Disponível é utilizada pela validação do sistema ao prosseguir (quando o parâmetro “Permitir transferências/vendas entre lojas com quantidade superior ao saldo de estoque” está desativado), impedindo que a operação seja concluída com uma quantidade superior à realmente disponível.
5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em . Caso tenha sido selecionado um produto com mais de uma nota fiscal de origem, ele será repetido conforme a quantidade de notas selecionadas. É importante mencionar que, caso o produto esteja com o status de Operações entre Lojas Suspensa, não será possível prosseguir com o faturamento. Para saber mais sobre a Operações entre Lojas Suspensa, clique aqui.
6) Após o clique no botão , veremos um preview da nota fiscal:
7) Para completar a operação devemos clicar em . Para o faturamento utilizando mais de uma nota fiscal de origem, o mesmo produto aparecerá repetido conforme a quantidade de notas fiscais selecionadas.

Contabilização

Atualmente o processo de Saída de Bonificação entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:
  • DESPESAS COM DOAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
  • MERCADORIAS
  • ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
  • ICMS A PAGAR
Exemplo contabilização sem ICMS: Exemplo contabilização com ICMS:

Reforma Tributária

A partir da implementação da Reforma Tributária no sistema, a funcionalidade de “Saída de Bonificação entre Lojas” agora é capaz de calcular e exibir os novos impostos Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS),  Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Imposto sobre Bens e Serviços Municipal (IBS Mun).

Pré-requisitos para o Cálculo

Para que o cálculo e a exibição do CBS, IBS UF e IBS Mun sejam ativados, é necessário que:

  • O parâmetro Regra Fiscal da operção esteja ativado no cadastro da Loja selecionada.
  • As alíquotas e fórmulas estejam devidamente configuradas no cadastro de NCM ou na Regra Fiscal.

Hierarquia de Busca

O sistema segue uma ordem lógica e rigorosa de prioridade para localizar as configurações fiscais da Reforma Tributária (CBS, IBS Estadual e IBS Municipal). Essa busca garante que regras específicas prevaleçam sobre configurações genéricas:

  1. Regra Fiscal (Prioridade Máxima): O sistema verifica primeiro se existe uma alíquota configurada diretamente na Regra Fiscal vinculada à operação. Se encontrada, esta configuração ignora qualquer outra.
  2. Exceção por Município (Específico para IBS Municipal): Caso não haja definição na Regra Fiscal, o sistema busca no cadastro de NCM uma configuração específica para o município de destino da nota. Esta etapa é crucial para garantir a conformidade com as variações locais de alíquotas municipais.
  3. Configuração Padrão no NCM: Se nenhuma das opções anteriores for encontrada, o sistema utiliza a configuração padrão cadastrada no NCM do produto.
  4. Hierarquia de Níveis do NCM: Na ausência de configuração no código NCM completo (8 dígitos), o sistema realiza uma busca regressiva nos níveis superiores, tentando localizar a tributação nos grupos de 6, 4 e 2 dígitos, sucessivamente.

No “Preview dos Impostos” da tela “Bonificação entre Lojas”, serão exibidos os valores de CBS, IBS UF e IBS Mun para cada item, bem como os totais

 

Consulta da Nota e Escrita Fiscal

Itens da Nota: Os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores) são persistidos e podem ser consultados nos detalhes da nota fiscal confirmada.

Escrita Fiscal: Na aba Reforma Tributária, o sistema apresenta o detalhamento analítico para fins de auditoria, os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores)utilizada, a descrição do cadastro vinculado e os valores totais de imposto e diferimento.  

Integração Técnica (XML)

Grupo da Reforma Tributária (<IBS>CBS>)

Os itens da nota fiscal demonstram o detalhamento unificado da Reforma Tributária:

Detalhamento de IBS e CBS (<gIBSCBS>): Demonstra as tags correspondentes à Base de Cálculo (<vBC>), alíquotas e apurações de valores destinados à CBS e ao IBS (Estadual e Municipal).

Código de Situação Tributária (<CST>): Indica as codificações de CST da reforma (como 000, 200, 410 ou 510), conforme parametrizado na Regra Fiscal de Saída ou no NCM do produto.

Classificação Tributária (<cClassTrib>): Apresenta o respectivo código de classificação associado ao CST do item.

Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.