Caminho da funcionalidade no sistema:

Compras > Pedidos de Compra > Incluir

Permissões de usuário: MB__info

142 – Pedido Incluir.
1899 – Selecionar referência de custo.
2102 – Alterar período de estatística de vendas para os pedidos de compra.
2900 – Permitir desmarcar opção de limite ao pedido máximo do produto em sugestão para X dias.
3448 – Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo por loja
3449 – Remanejar pedido com valor abaixo do faturamento mínimo com criação de pré-transferência
3772 – Não gerar registros na conta comercial do fornecedor no fechamento do pedido bonificado

 

Pela tela de Incluir Pedidos de Compra é possível realizar a criação dos pedidos de compra que serão utilizados posteriormente no recebimento das mercadorias.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1-) Acessar o menu de Compras > Pedidos de Compra > Incluir Pedidos de Compra incluirPedido


Busca dos fornecedores

Para buscar o fornecedor que se deseja criar um novo pedido, podemos usar os seguintes tipos de busca:

  • Nome do Fornecedor Divisão


  • CNPJ do Fornecedor Matriz

Informando o CNPJ do fornecedor Matriz, serão listadas todas as divisões deste fornecedor:


  • CNPJ do Fornecedor Filial

Informando o CNPJ do fornecedor Filial, serão listadas todas as divisões do fornecedor Matriz deste fornecedor:


2-) Após selecionar o fornecedor e clicar em BUSCAR, é possível visualizar na coluna “operações” o Contrato de Fornecimento e a tabela de preços de acordo com a Negociação de Compra.


 

 

 

 

 

Obs.: Quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, será exibido um ícone ao lado do nome da tabela, na coluna “Tabela de preço”:

Assim como, quando for realizada a inclusão de um novo pedido quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, será exibido um modal para confirmar se o usuário deseja prosseguir:

3-) Ao prosseguir com a inclusão do pedido, é necessário preencher os seguintes campos:

  • Tipo de Pedido: De acordo com o definido, o módulo de Recebimento de Mercadorias irá identificar o CFOP da Nota Fiscal. Os tipos de pedidos são:
  • Número de Entregas: É permitido até 6 entregas.
  • Considerar estoque online: Definindo esta opção como “Sim”, no cálculo da sugestão de compra o sistema vai subtrair do estoque atual a venda que ainda não está baixada.
  • Usar Sugestão de Compra: Ao selecionar a opção “sim”, a quantidade sugerida será adicionada automaticamente na quantidade do produto.
  • Escolher Itens: Esta opção tem a função de definir se serão escolhidos os itens da linha de compra antes de criar o pedido ou se o pedido será criado com todos os itens da linha de compra.
  • Sugerir para X dias: Se o quadro for preenchido, o cálculo da sugestão de compra será para a quantidade de dias definida. Sendo assim, serão ignorados os dados do contrato (Prazo entrega e Intervalo de Visita) e o pedido mínimo do cadastro do produto. Caso um valor maior que zero seja informado com a opção Definir manualmente escolhida, ou ser selecionada a opção Conforme curva ABC, a quantidade sugerida pelo sistema será calculada para que atenda uma cobertura na quantidade de dias informada, ou aquela que foi informada manualmente ou a que estiver definida para a curva ABC do item no cadastro de divisão do fornecedor ou, na ausência deste, o que estiver definido de forma geral no cadastro de curva ABC. No entanto, caso seja solicitado limitar ao pedido máximo do produto, o ERP usará o menor valor entre a quantidade de X dias determinada e o pedido máximo cadastrado no produto.
    ATENÇÃO: Se a sugestão for externa o cálculo de quantidade sugerida pelo sistema será ignorado.
    Se a opção “Conforme Curva ABC” for selecionada neste campo e existir um cadastro de sazonalidade com o produto vinculado e com o período de compras em vigor, será exibido o “Período de Venda Sazonal” na coluna “Dias de cobertura” no pedido de compra.
  • Limitar ao pedido máximo do produto: Caso o checkbox seja marcado o ERP irá identificar qual é o menor valor entre a quantidade sugerida para X dias e o pedido máximo do produto para realizar o cálculo, por exemplo, caso o valor definido no campo “Sugerir para X dias” seja 12 e no cadastro do produto na aba “Setor de Compra” o valor de pedido máximo seja 10, o valor que será considerado no cálculo será o pedido máximo de 10 quantidades devido o mesmo ser o menor valor entre os dois.
  • Observação: Caso o checkbox seja marcado e o campo “Sugerir para X dias” não tenha sido preenchido o cálculo não irá considerar o pedido máximo do produto.
  • Data Limite Digitação: Data limite para digitar a quantidade dos itens no pedido.
  • Tipo de Finalidade Pedido: É possível selecionar uma finalidade que se destina o pedido de compra.
  • Sazonalidade: Esta opção tem como finalidade definir quais produtos serão incluídos no Pedido: Todos os produtos independente se estão ou não em um cadastro de sazonalidade vigente para compra, apenas produtos presentes em cadastro de sazonalidade vigente para compra ou apenas produtos não presentes em cadastro de sazonalidade vigente para compra.
  • Estatística de Venda: Caso seja selecionado “sim” no campo “usar sugestão de compra”, é possível definir como o sistema irá calcular a sugestão para preencher automaticamente a quantidade do produto. Há duas opções: 1-utilizar um período definido ou 2- a melhor semana entre as 6 últimas semanas. Em ambas as opções o sistema não busca vendas que ocorreram há mais de 730 dias para cálculo de sugestão e outros campos de venda no pedido.
  • Opções (Desprezar dias de venda em promoções):Não considerar no cálculo da venda média diária o período em que o produto foi vendido com preço promocional. É possível, no cadastro de tipos de promoção, definir quais tipos serão exceções a esta opção, isto é, que serão consideradas no cálculo mesmo com esta opção habilitada.
  • Desprezar dias? (Desprezar dias sem venda e sem estoque): Habilitando este parâmetro, serão desprezados os dias sem venda e sem estoque no cálculo da venda média para Sugestão de Compra de todos os produtos (independente do cadastro da curva).
OBS: Não considerar no cálculo da venda média diária o período em que o produto foi vendido com preço promocional. É possível, no cadastro de tipos de promoção, definir quais tipos serão exceções a esta opção, isto é, que serão consideradas no cálculo mesmo com esta opção habilitada,
  • Exibir pendências?:
    – Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor.
    – Somente pendências da mesma linha de compra do pedido.
  • Estatística para incremento da sugestão: Este novo período tem a função de incrementar a sugestão de compra baseada no primeiro período com uma venda média diferenciada. O sistema vai calcular a sugestão de acordo com primeiro período e aumentar a quantidade sugerida usando a diferença entre as vendas médias dos dois períodos multiplicada pela quantidade em dias do segundo período. O  cálculo com este período de venda média superior será: SugestãoFinal = SugestãoCalculada + (FinalPeriodoSuperior – InicioPeríodoSuperior + 1) x VendaMédiaSuperior
OBS: O cálculo acima só será realizado se, de fato, a venda média do segundo período for maior que a venda média do primeiro período.
  • Exibir coluna de Transferências Pendentes na grid do Pedido: Caso esteja habilitada, a coluna “Transf. Pend” será exibida na grid do pedido de compra com a soma das quantidades pendentes de Pré-Transferência/Venda e Transferência/Venda entre lojas (Apenas pedidos criados enquanto o parâmetro estiver habilitado).
  • Adicionar outras linhas de compra: Esse campo permite adicionar os produtos da linha de compra de outros compradores no pedido de compra, desde que façam parte do mesmo fornecedor divisão e negociação selecionada.

Atenção: No bloco Lojas, à direita, serão exibidas apenas as lojas que tiverem a opção “Habilitar operações de loja” selecionada. Essa opção fica no cadastro de pessoas, na aba Loja.

  • Exibir coluna de Cobertura Atualizada na grid do Pedido: Habilitando esta opção, será acrescentada uma coluna “Cob.Dinâmica” na grid do pedido de compra, que será a cobertura de estoque atualizada ao saldo de estoque atual e à quantidade pedida digitada.
    (Estoque Total Atual UN + Quantidade Pedida UN) / Venda Média Diária)

4-) Ao clicar no botão prosseguir, se estiver ativa a flag “Exibir Pendências? Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor” o sistema verifica se há pedidos pendentes (pedidos fechados porém não entregues) que contenham os mesmos produtos independente do fornecedor. Caso encontre alguma pendência, o sistema apresenta a tela de manutenção de pendências do pedido, onde é possível filtrar por loja, filtrar pelo número do pedido, excluir, imprimir ou prosseguir sem alterar as pendências.

O Filtro de Loja permite que uma ou mais lojas sejam selecionadas e tenham suas pendências exibidas na tela.

O filtro de N° do Pedido permite buscar as pendências que estão vinculadas com o pedido pesquisado

Informação importante: Caso o parâmetro Considerar pedidos não entregues além da vigência na manutenção de pendências e no cálculo da sugestão de compra, esteja ativo, também serão considerados os pedidos não entregues além da vigência na demonstração de pedidos pendentes na manutenção de pendências , desde que não tenha sido ultrapassada a data de vigência final do pedido e que esteja emitido dentro da quantidade de dias parametrizada em Dias além da emissão do pedido para considerar o mesmo como um pedido não entregue.  Para mais informações quanto a este parâmetro, clique aqui.

5-) Ao clicar em prosseguir caso tenha escolhido na opção “Escolher Itens” a opção  “Sim”, conforme a figura abaixo, irá ser aberta a tela que permite a seleção dos itens.

Será listado os itens da linha compra do fornecedor, apresentando o código interno, descrição e marca do produto:

O campo Filtrar Resultados pode ser usado para buscar os produtos desejados, o valor informado será buscado nas 3 colunas da lista de produto da linha de compra, sendo assim é possível buscar produtos pelo código interno, descrição ou marca do produto:

Após selecionar os itens desejados, clique em prosseguir:

6-) Ao clicar em prosseguir se o parâmetro “Demonstrar o relatório sintético da conta do fornecedor no momento da criação do pedido de compra” estiver ativo será aberta a tela com o relatório sintético da conta do fornecedor, clique aqui para saber mais sobre o parâmetro.

7-) Ao clicar em prosseguir o próximo passo é a definição dos produtos e a quantidade para cada loja. Para facilitar este processo é possível visualizar apenas a tabela de itens e esconder as abas da Central de Relatórios do Produto. itens_pedidos

Também é possível efetuar pedidos por palete, para isso, as informações de lastro e camada devem estar preenchidas no cadastro do produto (ver Pedido de Compra por Palete). Além das abas da central de relatórios do produto, nesta tela de pedidos há também as seguintes funções:

  • Cálculos de Bonificações e Verbas Financeiras
  • Visão do total do pedido de compra;
  • Visão simplificada do total do pedido de compra;
  • Link para a Conta do Fornecedor;
  • Link para Solicitação de Compra da Loja;
  • Incluir Acordo Comercial do Produto (sell-in e sell-out);
  • Incluir Oferta de Produto;
  • Consultar cobertura do subgrupo (um dos tipos de relatórios do módulo Cobertura de Estoque);
  • Gráfico de vendas;
  • Consultar relatório de trocas;
  • Incluir Acordo Financeiro;
  • Ratear quantidade de itens pedidos (permite ratear a quantidade de itens pedidos entre as lojas, de modo que cada loja receba a quantia proporcional à suas vendas. Disponível apenas para pedidos em aberto);
  • Digitar a quantidade a ser pedida de acordo com o tamanho da loja;
  • Data de validade esperada (informar o responsável pelo recebimento sobre as datas de validade dos produtos que serão recebidos a partir desse pedido. Caso ocorra alguma divergência no recebimento, o comprador deverá ser informado).
  • Ocorrências do pedido (são as alterações no contrato de fornecimento).

8 -) Após definir a quantidade dos produtos, clicar no cadeado para iniciar o processo de fechamento do pedido. fechar pedido 


9-) O próximo passo é a manutenção das datas e local de entrega. Por padrão, os dados apresentados são: uma semana para entrega a partir da data de emissão do pedido, e a própria loja como local de entrega. Estes dados podem ser alterados.   Observação: O fornecedor de entrega definido será usado exclusivamente nos dados do fornecedor na impressão do pedido no formato Loja a Loja. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro do módulo de compras chamado: “Definir o fornecedor por entrega para impressão do pedido no formato loja a loja” estiver habilitado.

  • A descrição adicionada no campo “Observação” será apresentada no Recebimento da Nota Fiscal, na tela de vínculo com o pedido, de acordo com cada loja, ex.:

Caso o parâmetro “Possibilitar que seja informada a data de faturamento em pedidos de compra e cálculo de vencimentos” esteja habilitado e o pedido de compra seja de um do tipo: Pedido de compra, Pedido de compra kit e cestas, Pedido de compra para entrega futura de produto indefinido, Pedido de compra com baixa de custo em acordos, Pedido de compra de linha indefinida, Pedido de materiais para construção ou benfeitoria ou Pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido, será possível informar a data de faturamento para cada loja de cada entrega. O preenchimento será obrigatório quando a referência do prazo de pagamento for a data de faturamento do fornecedor no contrato ou em condições especiais de pagamento. Para saber mais sobre o parâmetro clique aqui.

Exceto para o usuário que tiver a permissão “Fechar pedido sem informar data de faturamento (3544)”. Também haverá o cálculo de vencimento com base na data de faturamento informada ou na data de entrega prevista, de acordo com a referência do prazo de pagamento da condição de pagamento.

Observação: A data de faturamento informada no pedido, caso a referência de prazo de pagamento for a data de faturamento, será confrontada com a data de faturamento do fornecedor no momento do recebimento da nota, impedindo o avanço da mesma enquanto não bater a data de faturamento informada no pedido com a data de emissão da nota. Para saber mais sobre o Recebimento de Mercadorias clique aqui.

Obs.: Quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, ao fechar o pedido, será exibido um modal informando que o pedido possui uma negociação de compra com pendências de aprovação na tabela de compras:

Fechamento de Pedido de Compra Bonificada:

Na etapa de fechar o pedido de compra bonificada, existem algumas funções que são exclusivas para este tipo de pedido:

As opções disponíveis no fechamento do pedido de compra bonificado são:

  • Novo Acordo Vinculado ao Pedido: Ao selecionar esta primeira opção, no momento do fechamento do pedido será criado um novo acordo na conta comercial do fornecedor com as informações previamente selecionadas nos campos “Tipo de Lançamento” e “Modelo de acordo promocional”. Também é possível adicionar algumas observações no campo localizado logo abaixo, conforme imagem acima.
  • Não será gerado nenhum acordo de débito na conta do fornecedor. Apenas ocorrerá o crédito na conta quando ocorrer a entrada da NF bonificada (Pagamento de Saldo): Com esta opção selecionada, será gerado um lançamento de crédito na conta do fornecedor após o recebimento da nota fiscal vinculada ao pedido. Nesta opção também é possível informar um número de acordo comercial ou um acordo do produto já existente.
  • Não gerar registros na conta comercial do fornecedor. Selecionando esta opção, não será gerado nenhum acordo de débito na conta do fornecedor, nem crédito na entrada da mercadoria bonificada: Selecionando esta opção no momento do fechamento do pedido, não será gerado nenhum acordo na conta comercial do fornecedor, e na entrada da nota fiscal, também não será gerado nenhum crédito.

É importante conferir os parâmetros do módulo de compras pois existe o parâmetro chamado: “Definir destinação do Crédito para Pagamento de Saldo do Pedido Bonificado” que tem relação direta com o fechamento do pedido de compra bonificado. Ao habilitar este parâmetro, no fechamento do Pedido Bonificado, selecionando a opção de Pagamento de Saldo, será possível definir se o crédito será utilizado Abatimento na Conta Comercial ou no Financeiro.

  • Selecionando a opção de “Utilizar Crédito para Abatimento no Financeiro”, será gerado crédito da entrada da nota fiscal, com tipo de lançamento “Bonificação” e, ao vincular a nota fiscal como abatimento na duplicata à receber, será gerado um débito no mesmo valor. Ambos lançamentos poderão ser alterados para “Abatido” à depender do parâmetro: “Ao incluir a bonificação como abatimento, alterar o status do lançamento para “Abatido”.

Para saber mais sobre os parâmetros do módulo de compras, clique aqui.

Com o pedido fechado, é possível enviar por e-mail ou imprimir relatórios sobre o pedido e trocas.

As opções de customização de não imprimir observações, não imprimir observações do pedido e não imprimir locais de entrega estão disponíveis apenas para os modelos: Imprimir o pedido completo e Impressão do pedido completo (Somente lojas com quantidades).

Informação importante: O atual formato de impressão pedido simplificado será descontinuado futuramente, sendo substituído pelo layout Impressão do pedido simplificado (versão beta).

Para efetuar operações como reabrir, excluir, imprimir pedido, acessar o módulo Pedidos de Compra: Consultar.

Para saber mais sobre o pedido de compra usando a regra fiscal, clique aqui.


Entendendo o cálculo para cobertura de estoque:

Na digitação de pedidos de compra, existem informações importantes para chegar ao cálculo da cobertura de estoque. Período de Estatística de venda utilizado na abertura do pedido:   Digitação do pedido:

pedidoSugestaoDig

Além disso foi será informado no help da cobertura calculada, quais foram os valores utilizados para gerar a cobertura calculada: helpProduto

Calculando a cobertura do produto
Para se saber a cobertura de um item, é feita a seguinte conta: Estoque Atual / Venda média diária
Calculando a venda média diária
Para chegar o valor de venda média diária, é feita a seguinte conta:

  • Quantidade vendida / Quantidade de dias entre data inicial e final da estatística de venda do pedido

ou

  • Quantidade vendida / Quantidade de dias com venda do período

Para saber qual fator será utilizado na divisão, é considerado o parâmetro do cadastro de curvas:

Caminho da Funcionalidade no Sistema: Compras / Cadastros / Curva ABC
cadastroDeCurvas

Quando o parâmetro Despreza Dias sem Venda estiver SIM para a curva do produto analisado, a venda média diária será calculada considerando somente os dias com venda. No nosso exemplo o cálculo foi o seguinte:

249 (quantidade vendida) / 20 (dias com venda no período ) = 12,45
Quando o parâmetro estiver NÃO para a curva do produto analisado, a venda média diária será calculada considerando 42 dias de venda. Para o nosso produto o cálculo seria o seguinte:
249 (quantidade vendida) / 42 ( período da estatística de venda ) = 5,93

  • Caso haja uma Sazonalidade cadastrada onde a data atual está contida no período de “Compras”, o sistema não usará o período de venda definido nas estatísticas de venda na criação do pedido para poder calcular a venda média, mas passará a usar o “Período de Vendas para sugestão de compra” que estiver definido no cadastro de sazonalidade. Lembrando que a loja é considerada para esta regra, ou seja, só será exibido o período de venda sazonal dos produtos que a loja está vinculada, as demais lojas continuam exibindo o período de vendas normalmente.

Exemplo de um produto contido em uma sazonalidade em vigor:

Exemplo do mesmo produto em outra loja que não está vinculada à Sazonalidade:


Entendendo a coluna Estoque, quando habilitada a opção “Considerar estoque online” na criação do pedido de compra:

Na criação do Pedido de Compra, quando definido como “Sim” a opção “Considerar estoque online”, na coluna “Estoque” o sistema vai subtrair do estoque atual a venda que ainda não está baixada.

Exemplo:

Caso ocorra novas vendas, ao atualizar o pedido, a grid será atualizada com o que está na ficha de estoque, então irá recalcular, considerando o estoque total atual menos a venda online não baixada de atual.

Exemplo:

Em relação a sugestão de compra, continuará calculando considerando o estoque online no momento da criação do pedido.

Exemplo:


Criando um acordo de produto sell-out no pedido de compra

No pedido de compra é possível criar um acordo de produto sell-out, o mesmo será vinculado ao pedido. Entretanto, este vínculo não tem regra de negócio relacionado ao pedido de compra, isto é, o funcionamento do sell-out não estará condicionado ao recebimento do pedido. Sendo assim, caso o pedido de compra seja excluido o acordo continuará ativo apenas o vinculo dele e do pedido de compra será desfeito. Em outras palavras, a nova opção é um facilitador de criação de acordos sell-out sem a necessidade de sair do pedido. Para criar o acordo de produto sell-out no pedido clique no ícone destacado: O sistema irá abrir a tela de criação do acordo de produto do tipo sell-out:

Para a confirmação do acordo, o sistema irá validar as permissões do usuário.


Ordenação por Marca do produto

É possível realizar a ordenação dos produtos presentes no pedido, considerando a marca do produto definida em seu cadastro.

Para se utilizar desta funcionalidade é necessário seguir os seguintes passos:

1-) Acesse as opções de ordenação disponíveis dentro do pedido de compra.

2-) Defina a ordenação desejada como Marca do Produto, a classificação como ascendente ou descendente, e clique em Ordenar.

3-) Os itens presentes no pedido serão reordenados, considerando a marca definida no cadastro individual de cada produto.

Para que seja visível a Marca do produto, o mesmo deve possuir em seu cadastro uma marca definida:

Na tela principal de um pedido de compra, a marca dos itens será demonstrada apenas, quando o parâmetro Demonstrar marca do produto juntamente com sua descrição , estiver habilitado. Para mais informações, clique aqui.

Informação importante: Ao se utilizar da ordenação por Marca do produto ascendente, os itens que não possuírem uma marca definida em seu cadastro, serão trazidos no início da listagem de produtos do pedido de compra.

Pesquisa de Produtos

Através do botão é possível pesquisar os produtos do pedido de compra utilizando o código de referência, código de referência alternativo, descrição, código interno ou GTIN.


Condições especiais de pagamento

As condições especiais de pagamento são cadastradas em “Compras / Cadastros / Condições Especiais de Pagamento”.

Uma vez cadastradas, será possível definir por loja participante do pedido (é necessária a permissão 3371 – Definir uma condição especial de pagamento na criação do pedido):

Esta melhoria foi feita também na API de inclusão de pedido de compra.

Também na tela acima será possível consultar e cadastrar uma nova condição especial de pagamento.

Esta opção não aparecerá quando o pedido for bonificado ou de entrega futura, também não aparecerá se o tipo de pagamento do contrato de fornecimento vinculado ao pedido for “Pagamento Adiantado”.


Faturamento Mínimo (Contrato de Fornecimento)

A partir da versão r300.01 o valor informado no Contrato de Fornecimento como Faturamento Mínimo deixará de ser apenas ser impresso no acordos comerciais. Além disso, será usado no fechamento do pedido para indicar pedidos de lojas que não tenham atingido este valor mínimo. Somente se o usuário tiver a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo por loja poderá encerrar o pedido nesta situação.

Exemplo:

Ao fechar um pedido com valor abaixo do faturamento mínimo será demonstrado o valor do pedido em vermelho frisando que o mesmo está abaixo do faturamento mínimo

Caso o usuário não possua a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo o botão Fechar Pedido não ficará disponível e um alerta será demonstrado explicando o porque


Remanejamento de produtos do pedido com valor abaixo do faturamento mínimo

Essa ferramenta poderá ser utilizada caso as quantidades informadas para uma loja e entrega não atinjam o valor configurado como Faturamento Mínimo no contrato de fornecimento.

Somente usuário que possuirem a permissão Remanejar pedido com valor abaixo do faturamento mínimo com criação de pré-transferência poderão realizar o procedimento.

Vale lembra que esse procedimento não é obrigatório. Se o usuário possuir a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo será possível fechar o pedido normalmente.

Confirmando o remanejamento o sistema deve gerar uma pré-transferência/venda com os itens e quantidades em unidades que estavam na loja que está sendo remanejada. O remanejamento sempre será de uma loja para outra loja.

Exemplo:

Abaixo temos um pedido com 2 lojas e 3 entregas.

Na entrega 1 as quantidades informadas para a loja 9 não atingiram o valor mínimo definido no contrato de fornecimento (R$ 15.000,00)

Ao clicar no botão abaixo demonstrado, as quantidades informadas na loja 09 serão movidas para a loja 04:

Ao clicar em CONFIRMAR uma pré-transferência/venda será gerada automaticamente. Essa pré-transferência/venda estará vinculada ao pedido de compra.

Abaixo podemos ver a pré-transferência/venda criada após a operação


Se já houver uma pré-transferência/venda gerada a partir do pedido para algum item pedido, essa pré será remanejada também, a quantidade da loja seja remanejada incluindo o pedido de outra loja.

Exemplo:

Para o item PRODUTO 040 – ISENTO CX 18.0 a loja 4 já tinha uma pré-transferência vinculada e gerada para a loja 9 com quantidade 10 caixas / 180 unidades (pré-transferências criadas a partir do pedido sempre são criadas no produto unitário)

Depois, no fechamento do pedido, a quantidade pedida da loja 9 de 20 para este item será remanejada para a quantidade pedida da loja 4.

Nesse cenário não será gerada uma nova pré-transferência/venda para este item, e sim a quantidade deste item na pré já existente também será alterada com o remanejamento, somando a quantidade pedida que está sendo remanejada. Neste caso, passará de 10 para 30 (10+20) / 540 unidades


Não será possível realizar remanejamentos no pedido, caso as pré-transferências/vendas vinculadas a ele estejam faturadas ou enviada para faturamento na logística


Habilitando o check box Exibir coluna de Transferências Pendentes na grid de Pedido

Quando esse check box é habilitado na hora da criação do pedido, então será exibida a coluna na grid do pedido com a soma das quantidades pendentes de Pré-Transferência/Venda e Transferência/Venda entre lojas de um determinado produto.


Adicionando outras linhas de compra

Quando há compradores com linha de compra para o fornecedor selecionado, esses compradores serão exibidos no campo Adicionar outras linhas de compra e podem ser selecionados.

Após a seleção dos compradores, a grid do pedido irá exibir os produtos do comprador principal e os produtos que estão na linha de compra dos compradores selecionados anteriormente.

Acesso ao Cadastro do Produto Através do Pedido de Compra

Ao acessar o Pedido de Compra, será possível acessar o Cadastro do Produto selecionado através do ícone de lápis:

Salvar aba Padrão do Pedido de Compra

É possível salvar uma aba como padrão assim que acessar o Pedido de Compra:

O salvamento é definido por usuário sempre que um Pedido de Compra for aberto.

Aba Relatórios Gerais

Ao selecionar um produto e sua respectiva loja no Pedido de Compra, a mesma será frisada no quadro “Estoque e Venda Mensal” da aba “Relatórios Gerais”:

Solicitação de Contagem de Estoque

É possível solicitar uma impressão para contagem de estoque dos itens do pedido de compra em suas respectivas lojas.

Na inclusão do pedido de compra clique no ícone para definir em quais lojas, aquele produto selecionado no momento, deverá ter uma contagem de estoque:

Será aberta uma janela para solicitar a contagem de estoque do produto, selecione as lojas desejadas e clique em “Confirmar”:

Um alerta de confirmação será exibido, clique em “Confirmar” para salvar a Solicitação de Contagem de Estoque do produto no pedido de compra:

Caso seja necessário alterar as lojas para contagem, acesse novamente a tela de Solicitação de Contagem de Estoque do mesmo produto no mesmo pedido de compra, remarque as lojas desejadas e confirme novamente para salvar. É possível desmarcar todas as lojas e confirmar para que aquele produto seja excluído na Solicitação.

Após a confirmação, no fechamento do pedido de compra, ou nas opções de impressão da consulta do pedido de compra, poderá ser solicitada a impressão clicando na opção “Imprimir itens selecionados para contagem de estoque” e clique em “Prosseguir”:

Um arquivo compactado será baixado contendo cada loja com seu respectivo item para contagem:

Os produtos serão sempre exibidos como unitários, exemplo da impressão:

Caso seja incluído um pedido de compra do tipo MIX – CDs e Lojas, e seja marcada a opção “Demonstrar Apenas o CD e as Lojas não Atendidas pelo CD na Distribuição Tipo MIX”, ao solicitar a contagem de estoque para o CD que esta com suas lojas atendidas ocultadas, todas as lojas serão exibidas na solicitação para contagem.

Opção para ocultar itens sem quantidade e sem sugestão de compra

Há nos pedidos de compra a opção de ocultar no pedido de compra os itens que estão sem quantidade pedida e sem sugestão de compra:

Assim, ao clicar para ocultar os itens sem quantidade e sem sugestão, os itens serão ocultados e será disponibilizado um botão para exibir estes itens novamente:

A mesma funcionalidade existe também na tela de digitação de quantidades do pedido:

Esta opção está disponível para todos os tipos de pedido, exceto para os que tiverem distribuição do tipo CD ou MIX.

Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.

One Response to “Incluir Pedido de Compra”

  1. Adiantamento de Pagamentos ao Fornecedor - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] criar um Pedido de Compra, utilizando o contrato que seja do tipo de pagamento adiantamento, na finalização do […]

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