Incluir Pedido de Compra

 

Pela tela de Incluir Pedidos de Compra é possível realizar a criação dos pedidos de compra que serão utilizados posteriormente no recebimento das mercadorias.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1-) Acessar o menu de Compras > Pedidos de Compra > Incluir Pedidos de Compra

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Busca dos fornecedores

Para buscar o fornecedor que se deseja criar um novo pedido, podemos usar os seguintes tipos de busca:

• Nome do Fornecedor Divisão

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• CNPJ do Fornecedor Matriz

Informando o CNPJ do fornecedor Matriz, serão listadas todas as divisões deste fornecedor:

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• CNPJ do Fornecedor Filial

Informando o CNPJ do fornecedor Filial, serão listadas todas as divisões do fornecedor Matriz deste fornecedor:

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• Código Interno do Fornecedor

Informando o código interno do fornecedor , serão listadas todas as divisões do fornecedor:

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2-) Após selecionar o fornecedor e clicar em BUSCAR, é possível visualizar na coluna “operações” o Contrato de Fornecimento e a tabela de preços de acordo com a Negociação de Compra.

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Obs.: Quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, será exibido um ícone ao lado do nome da tabela, na coluna “Tabela de preço”:

“Esta negociação possui itens pendentes de aprovação. Verifique a tabela de preços”

Assim como, quando for realizada a inclusão de um novo pedido quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, será exibido um modal para confirmar se o usuário deseja prosseguir:

3-) Ao prosseguir com a inclusão do pedido, é necessário preencher os seguintes campos:

• Tipo de Pedido: De acordo com o definido, o módulo de Recebimento de Mercadorias irá identificar o CFOP da Nota Fiscal. Os tipos de pedidos são:
  • Pedido de compra (CFOP 1102/2202 e para produtos com substituição tributária 1403/2403);
  • Pedido bonificado e bonificado altera custo (CFOP 1910/2910);
  • Pedido por consignação (CFOP 1917/2017);
  • Pedido para entrega futura (CFOP 1922/2922);
  • Pedidos de fornecedores de linha indefinida;
  • Tipo de Distribuição: Define será feita direto nas lojas, no Centro de Distribuição ou para empresas terceiras (Operadores Logísticos).
• Número de Entregas: É permitido até 6 entregas.
• Considerar estoque online: Definindo esta opção como “Sim”, no cálculo da sugestão de compra o sistema vai subtrair do estoque atual a venda que ainda não está baixada.
• Usar Sugestão de Compra: Ao selecionar a opção “sim”, a quantidade sugerida será adicionada automaticamente na quantidade do produto.
• Escolher Itens: Esta opção tem a função de definir se serão escolhidos os itens da linha de compra antes de criar o pedido ou se o pedido será criado com todos os itens da linha de compra.
• Sugerir para X dias: Se o quadro for preenchido, o cálculo da sugestão de compra será para a quantidade de dias definida. Sendo assim, serão ignorados os dados do contrato (Prazo entrega e Intervalo de Visita) e o pedido mínimo do cadastro do produto. Caso um valor maior que zero seja informado com a opção Definir manualmente escolhida, ou ser selecionada a opção Conforme curva ABC, a quantidade sugerida pelo sistema será calculada para que atenda uma cobertura na quantidade de dias informada, ou aquela que foi informada manualmente ou a que estiver definida para a curva ABC do item no cadastro de divisão do fornecedor ou, na ausência deste, o que estiver definido de forma geral no cadastro de curva ABC. No entanto, caso seja solicitado limitar ao pedido máximo do produto, o ERP usará o menor valor entre a quantidade de X dias determinada e o pedido máximo cadastrado no produto.
  ATENÇÃO: Se a sugestão for externa o cálculo de quantidade sugerida pelo sistema será ignorado.
  Se a opção “Conforme Curva ABC” for selecionada neste campo e existir um cadastro de sazonalidade com o produto vinculado e com o período de compras em vigor, será exibido o “Período de Venda Sazonal” na coluna “Dias de cobertura” no pedido de compra.
• Limitar ao pedido máximo do produto: Caso o checkbox seja marcado o ERP irá identificar qual é o menor valor entre a quantidade sugerida para X dias e o pedido máximo do produto para realizar o cálculo, por exemplo, caso o valor definido no campo “Sugerir para X dias” seja 12 e no cadastro do produto na aba “Setor de Compra” o valor de pedido máximo seja 10, o valor que será considerado no cálculo será o pedido máximo de 10 quantidades devido o mesmo ser o menor valor entre os dois.
• Observação: Caso o checkbox seja marcado e o campo “Sugerir para X dias” não tenha sido preenchido o cálculo não irá considerar o pedido máximo do produto.
• Data Limite Digitação: Data limite para digitar a quantidade dos itens no pedido.
• Tipo de Finalidade Pedido: É possível selecionar uma finalidade que se destina o pedido de compra.
• Sazonalidade: Esta opção tem como finalidade definir quais produtos serão incluídos no Pedido: Todos os produtos independente se estão ou não em um cadastro de sazonalidade vigente para compra, apenas produtos presentes em cadastro de sazonalidade vigente para compra ou apenas produtos não presentes em cadastro de sazonalidade vigente para compra.
• Estatística de Venda: Caso seja selecionado “sim” no campo “usar sugestão de compra”, é possível definir como o sistema irá calcular a sugestão para preencher automaticamente a quantidade do produto. Há duas opções: 1-utilizar um período definido ou 2- a melhor semana entre as 6 últimas semanas. Em ambas as opções o sistema não busca vendas que ocorreram há mais de 730 dias para cálculo de sugestão e outros campos de venda no pedido.
• Opções (Desprezar dias de venda em promoções):Não considerar no cálculo da venda média diária o período em que o produto foi vendido com preço promocional. É possível, no cadastro de tipos de promoção, definir quais tipos serão exceções a esta opção, isto é, que serão consideradas no cálculo mesmo com esta opção habilitada.
• Desprezar dias? (Desprezar dias sem venda e sem estoque): Habilitando este parâmetro, serão desprezados os dias sem venda e sem estoque no cálculo da venda média para Sugestão de Compra de todos os produtos (independente do cadastro da curva).

• Exibir pendências?:
  – Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor.
  – Somente pendências da mesma linha de compra do pedido.
• Estatística para incremento da sugestão: Este novo período tem a função de incrementar a sugestão de compra baseada no primeiro período com uma venda média diferenciada. O sistema vai calcular a sugestão de acordo com primeiro período e aumentar a quantidade sugerida usando a diferença entre as vendas médias dos dois períodos multiplicada pela quantidade em dias do segundo período. O  cálculo com este período de venda média superior será: SugestãoFinal = SugestãoCalculada + (FinalPeriodoSuperior – InicioPeríodoSuperior + 1) x VendaMédiaSuperior

• Exibir coluna de Transferências Pendentes na grid do Pedido: Caso esteja habilitada, a coluna “Transf. Pend” será exibida na grid do pedido de compra com a soma das quantidades pendentes de Pré-Transferência/Venda e Transferência/Venda entre lojas (Apenas pedidos criados enquanto o parâmetro estiver habilitado).
• Adicionar outras linhas de compra: Esse campo permite adicionar os produtos da linha de compra de outros compradores no pedido de compra, desde que façam parte do mesmo fornecedor divisão e negociação selecionada.

Atenção: No bloco Lojas, à direita, serão exibidas apenas as lojas que tiverem a opção “Habilitar operações de loja” selecionada. Essa opção fica no cadastro de pessoas, na aba Loja.

Para otimizar a seleção das lojas participantes do pedido, utilize os filtros localizados no topo do bloco de Lojas:

• UF: Filtra as lojas pela Unidade Federativa. Este filtro ocupa sempre a primeira posição.

• Ramo de Atividade: Filtra pelo ramo de atividade (exibido apenas se a regra fiscal estiver ativa no cadastro do fornecedor).

• Regime Tributário: Filtra as lojas pelo regime definido (ex: Normal, Simples Nacional).

• Classificação: Filtra as lojas de acordo com a classificação (ex: P, M, G, C) estabelecida no cadastro da loja.

• Regional: Filtra as lojas conforme a Regional à qual pertencem.

• Rede: Permite buscar as lojas agrupadas por uma Rede específica.

Nota: A ordem de exibição dos filtros se ajusta automaticamente dependendo da ativação da Regra Fiscal do Fornecedor. Ao clicar no botão Salvar Filtros -> Editar, localizado no rodapé da página, é possível salvar as opções escolhidas nestes campos para que sejam aplicadas automaticamente em futuras emissões.

• Exibir coluna de Cobertura Atualizada na grade do pedido: Habilitando esta opção, será acrescentada uma coluna “Cob.Dinâmica” na grade do pedido de compra, que será a cobertura de estoque atualizada ao saldo de estoque atual e à quantidade pedida digitada.

  (Estoque Total Atual UN + Quantidade Pedida UN) / Venda Média Diária

  

  Quando o parâmetro Validar cobertura dinâmica dos itens no fechamento do pedido de compra estiver habilitado nos Parâmetros do Módulo de Compras, a coluna Cob. Dinâmica será exibida automaticamente no pedido e seu valor será atualizado conforme a quantidade pedida for alterada.

  No fechamento do pedido de compra, caso a quantidade informada faça com que a Cobertura Dinâmica ultrapasse o Pedido Máximo cadastrado no produto, o sistema apresentará os itens bloqueados e impedirá o fechamento, conforme as permissões do usuário.

  

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4-) Ao clicar no botão prosseguir, se estiver ativa a flag “Exibir Pendências? Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor” o sistema verifica se há pedidos pendentes (pedidos fechados porém não entregues) que contenham os mesmos produtos independente do fornecedor. Caso encontre alguma pendência, o sistema apresenta a tela de manutenção de pendências do pedido, onde é possível filtrar por loja, filtrar pelo número do pedido, excluir, imprimir ou prosseguir sem alterar as pendências.

O Filtro de Loja permite que uma ou mais lojas sejam selecionadas e tenham suas pendências exibidas na tela.

O filtro de N° do Pedido permite buscar as pendências que estão vinculadas com o pedido pesquisado

5-) Ao clicar em prosseguir caso tenha escolhido na opção “Escolher Itens” a opção  “Sim”, conforme a figura abaixo, irá ser aberta a tela que permite a seleção dos itens.

Será listado os itens da linha compra do fornecedor, apresentando o código interno, descrição e marca do produto:

O campo Filtrar Resultados pode ser usado para buscar os produtos desejados, o valor informado será buscado nas 3 colunas da lista de produto da linha de compra, sendo assim é possível buscar produtos pelo código interno, descrição ou marca do produto:

Após selecionar os itens desejados, clique em prosseguir:

6-) Ao clicar em prosseguir se o parâmetro “Demonstrar o relatório sintético da conta do fornecedor no momento da criação do pedido de compra” estiver ativo será aberta a tela com o relatório sintético da conta do fornecedor, clique aqui para saber mais sobre o parâmetro.

7-) Ao clicar em prosseguir o próximo passo é a definição dos produtos e a quantidade para cada loja. Para facilitar este processo é possível visualizar apenas a tabela de itens e esconder as abas da Central de Relatórios do Produto.

Também é possível efetuar pedidos por palete, para isso, as informações de lastro e camada devem estar preenchidas no cadastro do produto (ver Pedido de Compra por Palete). Além das abas da central de relatórios do produto, nesta tela de pedidos há também as seguintes funções:

• Cálculos de Bonificações e Verbas Financeiras
• Visão do total do pedido de compra;
• Visão simplificada do total do pedido de compra;
• Link para a Conta do Fornecedor;
• Link para Solicitação de Compra da Loja;
• Incluir Acordo Comercial do Produto (sell-in e sell-out);
• Incluir Oferta de Produto;
• Consultar cobertura do subgrupo (um dos tipos de relatórios do módulo Cobertura de Estoque);
• Gráfico de vendas;
• Consultar relatório de trocas;
• Link para o Descarte de Estoque de Trocas;
• Incluir Acordo Financeiro;
• Ratear quantidade de itens pedidos (permite ratear a quantidade de itens pedidos entre as lojas, de modo que cada loja receba a quantia proporcional à suas vendas. Disponível apenas para pedidos em aberto);
• Digitar a quantidade a ser pedida de acordo com o tamanho da loja;
• Data de validade esperada (informar o responsável pelo recebimento sobre as datas de validade dos produtos que serão recebidos a partir desse pedido. Caso ocorra alguma divergência no recebimento, o comprador deverá ser informado).
• Ocorrências do pedido (são as alterações no contrato de fornecimento).

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8 -) Após definir a quantidade dos produtos, clicar no cadeado para iniciar o processo de fechamento do pedido.  

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9-) O próximo passo é a manutenção das datas e local de entrega. Por padrão, os dados apresentados são: uma semana para entrega a partir da data de emissão do pedido, e a própria loja como local de entrega. Estes dados podem ser alterados.   Observação: O fornecedor de entrega definido será usado exclusivamente nos dados do fornecedor na impressão do pedido no formato Loja a Loja. Esta coluna é exibida somente se o parâmetro do módulo de compras chamado: “Definir o fornecedor por entrega para impressão do pedido no formato loja a loja” estiver habilitado.

• A descrição adicionada no campo “Observação” será apresentada no Recebimento da Nota Fiscal, na tela de vínculo com o pedido, de acordo com cada loja, ex.:

Caso o parâmetro “Possibilitar que seja informada a data de faturamento em pedidos de compra e cálculo de vencimentos” esteja habilitado e o pedido de compra seja de um do tipo: Pedido de compra, Pedido de compra kit e cestas, Pedido de compra para entrega futura de produto indefinido, Pedido de compra com baixa de custo em acordos, Pedido de compra de linha indefinida, Pedido de materiais para construção ou benfeitoria ou Pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido, será possível informar a data de faturamento para cada loja de cada entrega. O preenchimento será obrigatório quando a referência do prazo de pagamento for a data de faturamento do fornecedor no contrato ou em condições especiais de pagamento. Para saber mais sobre o parâmetro clique aqui.

Exceto para o usuário que tiver a permissão “Fechar pedido sem informar data de faturamento (3544)”. Também haverá o cálculo de vencimento com base na data de faturamento informada ou na data de entrega prevista, de acordo com a referência do prazo de pagamento da condição de pagamento.

Se o Contrato de Fornecimento vinculado estiver configurado para ‘Utilizar Ciclo de Pagamento?’, o vencimento exibido nesta coluna já será a data final ajustada (ex: 10, 20 ou 30) e prorrogada para o próximo dia útil (caso caia em feriado/fim de semana), conforme a nova regra.

Observação: A data de faturamento informada no pedido, caso a referência de prazo de pagamento for a data de faturamento, será confrontada com a data de faturamento do fornecedor no momento do recebimento da nota, impedindo o avanço da mesma enquanto não bater a data de faturamento informada no pedido com a data de emissão da nota. Para saber mais sobre o Recebimento de Mercadorias clique aqui.

Obs.: Quando houver uma negociação com a tabela de preço com custo pendente de aprovação, ao fechar o pedido, será exibido um modal informando que o pedido possui uma negociação de compra com pendências de aprovação na tabela de compras:

Fechamento de Pedido de Compra Bonificada:

Na etapa de fechar o pedido de compra bonificada, existem algumas funções que são exclusivas para este tipo de pedido:

As opções disponíveis no fechamento do pedido de compra bonificado são:

• Novo Acordo Vinculado ao Pedido: Ao selecionar esta primeira opção, no momento do fechamento do pedido será criado um novo acordo na conta comercial do fornecedor com as informações previamente selecionadas nos campos “Tipo de Lançamento” e “Modelo de acordo promocional”. Também é possível adicionar algumas observações no campo localizado logo abaixo, conforme imagem acima.
• Não será gerado nenhum acordo de débito na conta do fornecedor. Apenas ocorrerá o crédito na conta quando ocorrer a entrada da NF bonificada (Pagamento de Saldo): Com esta opção selecionada, será gerado um lançamento de crédito na conta do fornecedor após o recebimento da nota fiscal vinculada ao pedido. Nesta opção também é possível informar um número de acordo comercial ou um acordo do produto já existente. Além disso, caso o usuário deseje visualizar os acordos disponíveis, é possível clicar na lupa localizada ao lado de cada uma das colunas, o qual será aberta a janela Consultar Acordos Para Pedido Bonificado e para selecionar o acordo desejado, basta clicar no ícone  localizado na coluna Ações.
  Observação: Nos campos Número do Acordo e Acordo Produto não será permitido informar acordos de débito gerados a partir de um pedido bonificado ou acordo comercial de crédito.
• Não gerar registros na conta comercial do fornecedor. Selecionando esta opção, não será gerado nenhum acordo de débito na conta do fornecedor, nem crédito na entrada da mercadoria bonificada: Selecionando esta opção no momento do fechamento do pedido, não será gerado nenhum acordo na conta comercial do fornecedor, e na entrada da nota fiscal, também não será gerado nenhum crédito.

É importante conferir os parâmetros do módulo de compras pois existe o parâmetro chamado: “Definir destinação do Crédito para Pagamento de Saldo do Pedido Bonificado” que tem relação direta com o fechamento do pedido de compra bonificado. Ao habilitar este parâmetro, no fechamento do Pedido Bonificado, selecionando a opção de Pagamento de Saldo, será possível definir se o crédito será utilizado Abatimento na Conta Comercial ou no Financeiro.

• Selecionando a opção de “Utilizar Crédito para Abatimento no Financeiro”, será gerado crédito da entrada da nota fiscal, com tipo de lançamento “Bonificação” e, ao vincular a nota fiscal como abatimento na duplicata à receber, será gerado um débito no mesmo valor. Ambos lançamentos poderão ser alterados para “Abatido” à depender do parâmetro: “Ao incluir a bonificação como abatimento, alterar o status do lançamento para “Abatido”.

Para saber mais sobre os parâmetros do módulo de compras, clique aqui.

Com o pedido fechado, é possível enviar por e-mail ou imprimir relatórios sobre o pedido e trocas.

As opções de customização de não imprimir observações, não imprimir observações do pedido e não imprimir locais de entrega estão disponíveis apenas para os modelos: Imprimir o pedido completo e Impressão do pedido completo (Somente lojas com quantidades).

Para efetuar operações como reabrir, excluir, imprimir pedido, acessar o módulo Pedidos de Compra: Consultar.

Para saber mais sobre o pedido de compra usando a regra fiscal, clique aqui.

Alterar data final do pedido de compra após finalizado

Caso o usuário não possua a  permissão 4509 – Alterar data final do pedido de compra após finalizado não será possível alterar a data final do pedido de compra quando ele estiver com o status Fechado.

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Entendendo o cálculo para cobertura de estoque:

Na digitação de pedidos de compra, existem informações importantes para chegar ao cálculo da cobertura de estoque. Período de Estatística de venda utilizado na abertura do pedido:   Digitação do pedido:

Além disso foi será informado no help da cobertura calculada, quais foram os valores utilizados para gerar a cobertura calculada:

Para se saber a cobertura de um item, é feita a seguinte conta: Estoque Atual / Venda média diária

Calculando a venda média diária

Para chegar o valor de venda média diária, é feita a seguinte conta:

• Quantidade vendida / Quantidade de dias entre data inicial e final da estatística de venda do pedido

ou

• Quantidade vendida / Quantidade de dias com venda do período

Para saber qual fator será utilizado na divisão, é considerado o parâmetro do cadastro de curvas:

Quando o parâmetro Despreza Dias sem Venda estiver SIM para a curva do produto analisado, a venda média diária será calculada considerando somente os dias com venda. No nosso exemplo o cálculo foi o seguinte:

Quando o parâmetro estiver NÃO para a curva do produto analisado, a venda média diária será calculada considerando 42 dias de venda. Para o nosso produto o cálculo seria o seguinte:

• Caso haja uma Sazonalidade cadastrada onde a data atual está contida no período de “Compras”, o sistema não usará o período de venda definido nas estatísticas de venda na criação do pedido para poder calcular a venda média, mas passará a usar o “Período de Vendas para sugestão de compra” que estiver definido no cadastro de sazonalidade. Lembrando que a loja é considerada para esta regra, ou seja, só será exibido o período de venda sazonal dos produtos que a loja está vinculada, as demais lojas continuam exibindo o período de vendas normalmente.

Exemplo de um produto contido em uma sazonalidade em vigor:

Exemplo do mesmo produto em outra loja que não está vinculada à Sazonalidade:

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Entendendo a coluna Estoque, quando habilitada a opção “Considerar estoque online” na criação do pedido de compra:

Na criação do Pedido de Compra, quando definido como “Sim” a opção “Considerar estoque online”, na coluna “Estoque” o sistema vai subtrair do estoque atual a venda que ainda não está baixada.

Exemplo:

Caso ocorra novas vendas, ao atualizar o pedido, a grid será atualizada com o que está na ficha de estoque, então irá recalcular, considerando o estoque total atual menos a venda online não baixada de atual.

Exemplo:

Em relação a sugestão de compra, continuará calculando considerando o estoque online no momento da criação do pedido.

Exemplo:

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Entendendo Margem Líquida

Na tela será apresentada a coluna Marg. Líq onde é possível verificar a nova porcentagem de margem do produto para a respecitiva loja participante do pedido.

Caso a loja selecionada possua preço de venda específico para aquele produto, este preço terá prioridade e será utilizado para o cálculo da margem.

Porém caso a loja não possua preço de venda para aquele produto , será utilizado o preço da região da qual a loja é participante,  para o cálculo da margem.

Ao acessar a negociação de compra e salvar as alterações desejadas, o valor de margem será atualizado automaticamente na linha referente a loja da negociação.

Recomenda-se que após as alterações, o usuário atualize a tela do pedido para que o valor de margem das demais lojas participantes do pedido sejam atualizados, conforme seu respectivo preço de loja ou região.

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Criando um acordo de produto sell-out no pedido de compra

No pedido de compra é possível criar um acordo de produto sell-out, o mesmo será vinculado ao pedido. Entretanto, este vínculo não tem regra de negócio relacionado ao pedido de compra, isto é, o funcionamento do sell-out não estará condicionado ao recebimento do pedido. Sendo assim, caso o pedido de compra seja excluido o acordo continuará ativo apenas o vinculo dele e do pedido de compra será desfeito. Em outras palavras, a nova opção é um facilitador de criação de acordos sell-out sem a necessidade de sair do pedido. Para criar o acordo de produto sell-out no pedido clique no ícone destacado: O sistema irá abrir a tela de criação do acordo de produto do tipo sell-out:

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Para a confirmação do acordo, o sistema irá validar as permissões do usuário.

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Ordenação por Marca do produto

É possível realizar a ordenação dos produtos presentes no pedido, considerando a marca do produto definida em seu cadastro.

Para se utilizar desta funcionalidade é necessário seguir os seguintes passos:

1-) Acesse as opções de ordenação disponíveis dentro do pedido de compra.

2-) Defina a ordenação desejada como Marca do Produto, a classificação como ascendente ou descendente, e clique em Ordenar.

3-) Os itens presentes no pedido serão reordenados, considerando a marca definida no cadastro individual de cada produto.

Para que seja visível a Marca do produto, o mesmo deve possuir em seu cadastro uma marca definida:

Na tela principal de um pedido de compra, a marca dos itens será demonstrada apenas, quando o parâmetro Demonstrar marca do produto juntamente com sua descrição , estiver habilitado. Para mais informações, clique aqui.

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Pesquisa de Produtos

Através do botão é possível pesquisar os produtos do pedido de compra utilizando o código de referência, código de referência alternativo, descrição, código interno ou GTIN. No caso do GTIN (unicamente nesse caso) a busca poderá ser pelo código unitário para encontrar o item unitário ou uma de suas caixas, desde que presentes no pedido.

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Condições Especiais de Pagamento por Loja

As condições especiais de pagamento são cadastradas em “Compras / Cadastros / Condições Especiais de Pagamento”.

Uma vez cadastradas, será possível definir por loja participante do pedido (é necessária a permissão 3371 – Definir uma condição especial de pagamento na criação do pedido):

Esta melhoria foi feita também na API de inclusão de pedido de compra.

Também na tela acima será possível consultar e cadastrar uma nova condição especial de pagamento.

Esta opção não aparecerá quando o pedido for bonificado ou de entrega futura, também não aparecerá se o tipo de pagamento do contrato de fornecimento vinculado ao pedido for “Pagamento Adiantado” ou do tipo de contrato de fornecimento for “Pagamento antecipado (Negociação Posto)”.

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Condições Especiais de Pagamento por Produto

Nos Pedidos de Compra do Tipo de distribuição MULTI – Multidistribuição, além da aplicação da Condição Especial de Pagamento Por Loja, é possível definir uma condição específica Por Produto.

Essa opção permite negociar produtos do mesmo pedido com condições de pagamento diferentes sem a necessidade de separar os produtos em pedidos distintos.

Por exemplo, em um mesmo Pedido Multidistribuição, um produto poderá possuir pagamento em 10 dias e outro produto pagamento em 20 dias. O pedido continuará sendo único e, no recebimento, o Bluesoft ERP formará os pagamentos de acordo com a condição definida para cada produto.

Permissões necessárias

Para aplicar ou alterar uma Condição Especial de Pagamento no Pedido de Compra, o usuário deverá possuir a permissão:

• 3371 – Definir uma condição especial de pagamento na criação do pedido

Caso o usuário não possua essa permissão, a manutenção das condições especiais ficará indisponível.

Para utilizar o atalho Consultar/Cadastrar Condições Especiais de Pagamento, também será necessária a permissão:

• 3361 – Cadastro de condições especiais de pagamento – Incluir

As demais operações de consulta e manutenção do cadastro de Condições Especiais de Pagamento continuam respeitando as permissões já existentes para essa funcionalidade.

Quando a opção Por Produto estará disponível?

A aplicação da Condição Especial de Pagamento Por Produto é disponibilizada para pedidos do tipo Multidistribuição.

As mesmas restrições já existentes para a Condição Especial de Pagamento continuam sendo respeitadas. Dessa forma, a configuração não estará disponível quando o pedido não permitir Condição Especial de Pagamento, como nos casos já tratados pelo ERP para pedidos bonificados, pedidos de entrega futura ou contratos com formas de pagamento incompatíveis, como pagamento adiantado.

O pedido também deve estar aberto para que a condição possa ser definida ou alterada.

Ao acessar a funcionalidade em um pedido fechado, o sistema apresenta o aviso:

“Não é possível definir as condições de pagamento pois o pedido esta fechado”

Acessando as Condições Especiais de Pagamento

Na tela do Pedido de Compra, acesse a opção Condições Especiais de Pagamento.

Para pedidos Multidistribuição, a janela passa a apresentar duas formas de aplicação:

• Por Loja: Mantém o comportamento por loja, permitindo definir uma condição para uma ou mais lojas participantes do pedido.
• Por Produto: Permite definir uma condição para cada produto participante do pedido.

Ao abrir a funcionalidade, a opção Por Loja é apresentada inicialmente. O usuário poderá alternar entre as duas abas conforme a forma de negociação desejada.

Importante

As formas Por Loja e Por Produto são exclusivas entre si.

Caso existam condições aplicadas Por Loja, o ERP não permitirá iniciar a aplicação Por Produto mantendo essas condições.

Da mesma forma, caso existam condições aplicadas Por Produto, não será possível simultaneamente aplicar condições Por Loja.

Para trocar a forma de aplicação, remova primeiro todas as condições existentes na forma atual e, em seguida, realize a configuração na outra opção.

Essa regra evita que um mesmo produto possua, simultaneamente, uma condição proveniente da loja e outra proveniente do produto.

Aba Por Produto

Ao acessar Por Produto, o sistema apresenta os produtos participantes do Pedido Multidistribuição.

A condição cadastrada no produto nesta tela pertence somente ao pedido que está sendo trabalhado. A operação não altera o cadastro permanente do produto, o contrato de fornecimento, o fornecedor ou a linha de compra.

Informações apresentadas na grade

Seleção

O checkbox localizado no início de cada linha permite selecionar o produto para aplicação da Condição Especial de Pagamento.

É possível selecionar um ou mais produtos. Dessa maneira, quando vários produtos possuírem a mesma negociação, a condição poderá ser aplicada aos itens selecionados em uma única operação.

Produto

Apresenta a descrição do produto participante do Pedido de Compra.

Cada produto poderá possuir sua própria Condição Especial de Pagamento.

Condição Especial de Pagamento

Apresenta a condição atualmente vinculada ao produto no pedido.

Essa informação facilita a identificação dos produtos que já possuem negociação especial.

Caso nenhum valor seja informado para o produto, ele continuará utilizando os dados de pagamento do Contrato de Fornecimento durante o recebimento.

Botões disponíveis

Aplicar Condição Especial de Pagamento

Utilizado para informar uma condição aos produtos selecionados.

O botão permanece indisponível enquanto nenhum produto estiver selecionado.

Consultar/Cadastrar Condições Especiais de Pagamento

Abre o cadastro de Condições Especiais de Pagamento, permitindo consultar ou realizar novas inclusões conforme as permissões do usuário.

A exibição dessa opção respeita a permissão de inclusão no cadastro de Condições Especiais de Pagamento.

Fechar

Fecha a janela de Condições Especiais de Pagamento e retorna ao Pedido de Compra.

Aplicando uma condição ao produto

Para aplicar uma condição:

1. Acesse a aba Por Produto.
2. Selecione um ou mais produtos desejados.
3. Clique em Aplicar Condição Especial de Pagamento.
4. No campo Condição Especial de Pagamento, selecione a condição desejada.
5. Clique em Aplicar.

O seletor apresenta somente Condições Especiais de Pagamento ativas.

Após a confirmação, o sistema apresenta a mensagem:

“Operação realizada com sucesso!”

A grade será atualizada e passará a demonstrar a condição relacionada ao produto.

Aplicação da condição no pedido

A condição definida para o produto será utilizada em:

• todas as lojas em que aquele produto participar no Pedido Multidistribuição;
• todas as entregas daquele produto dentro do pedido.

Não é necessário repetir a configuração para cada loja ou entrega.

Produtos diferentes podem possuir condições diferentes dentro do mesmo pedido.

Também é possível utilizar a mesma condição em vários produtos.

Independentemente da quantidade de condições utilizadas, o ERP não divide, cria ou reagrupa pedidos por causa das condições de pagamento. O Pedido Multidistribuição permanece único.

Produto sem Condição Especial de Pagamento

Não é obrigatório informar uma Condição Especial de Pagamento para todos os produtos.

Quando um produto estiver sem condição especial, o recebimento utilizará os dados de pagamento do Contrato de Fornecimento correspondente.

Dessa forma, em um mesmo Pedido Multidistribuição podem existir, por exemplo:

• produtos utilizando Condição Especial de Pagamento;
• produtos utilizando a condição de pagamento do contrato.

O Bluesoft ERP identifica a origem correta no momento da formação dos pagamentos.

Reflexo no Recebimento de Mercadorias

Ao confirmar uma Nota Fiscal vinculada a um Pedido Multidistribuição que possua condições especiais Por Produto, o ERP forma os pagamentos considerando a condição de cada produto.

Como identificar que o pedido possui Condição Especial de Pagamento

Nas etapas do Recebimento de Mercadorias em que são apresentados os pedidos vinculados, a coluna referente ao Prazo apresenta um ícone de atenção quando o pedido possuir Condição Especial de Pagamento, inclusive quando a condição estiver definida Por Produto.

Ao posicionar o mouse sobre o ícone, é exibido o tooltip:

“Condição especial de pagamento.”

Esse indicador auxilia o usuário a identificar que os pagamentos daquele pedido poderão ser formados a partir de uma negociação especial.

Formação dos pagamentos

Durante a confirmação do recebimento, o ERP identifica a Condição Especial de Pagamento de cada produto.

Da condição do produto são utilizados os dados relacionados ao pagamento, entre eles:

• tipo de pagamento;
• forma de pagamento;
• condição de pagamento;
• referência de prazo;
• percentuais das parcelas;
• quantidade de dias para vencimento;
• data fixa de vencimento, quando utilizada.

As demais regras comerciais e financeiras continuam seguindo o processamento já existente do Contrato de Fornecimento e do Recebimento de Mercadorias.

Agrupamento dos produtos

Para gerar os pagamentos, o ERP considera a combinação entre Contrato de Fornecimento e Condição Especial de Pagamento.

Com isso:

• produtos do mesmo contrato e com a mesma condição podem compor o mesmo conjunto de parcelas;
• produtos do mesmo contrato com condições diferentes são separados em grupos financeiros diferentes;
• produtos pertencentes a contratos diferentes permanecem separados, mesmo quando utilizarem a mesma condição;
• produtos sem Condição Especial de Pagamento seguem o pagamento definido pelo contrato.

Essa separação ocorre somente na formação financeira. O Pedido de Compra continua sendo um único pedido.

Parcelas e vencimentos

O valor financeiro pertencente a cada grupo é distribuído conforme os percentuais cadastrados na Condição Especial de Pagamento.

Por exemplo, caso determinado Produto A possua valor financeiro de R$ 1.000,00 e outro produto valor financeiro de R$ 600,00 e uma condição composta da seguinte forma:

• 100% em 20 dias – Produto A;
• 100% em 10 dias – Produto B;

Serão formadas duas duplicatas, uma de R$ 1000,00 e outra de R$ 600,00 respeitando as regras de vencimento aplicáveis à condição.

Quando a condição possuir mais de uma parcela, será gerada mais de uma duplicata por produto, respeitando as regras de vencimento aplicáveis à condição.

Quando houver diferença de centavos provocada pelo arredondamento das parcelas, o ERP realiza o ajuste necessário para que a soma final corresponda ao valor financeiro devido, mantendo o fechamento da Nota Fiscal.

Regras financeiras existentes

A Condição Especial de Pagamento Por Produto altera a origem das informações de pagamento, mas não cria novas regras financeiras para o recebimento.

Continuam sendo processadas pelas regras já existentes, entre outras:

• descontos financeiros;
• descontos por loja;
• descontos por subdivisão;
• descontos por subdivisão e loja;
• segregações;
• duplicatas de cobrança;
• acordos e abatimentos;
• frete;
• impostos;
• retenções;
• guias.

Quando existirem diversos grupos de pagamento na mesma Nota Fiscal, esses valores são processados considerando os produtos pertencentes a cada grupo, evitando que um mesmo desconto ou valor complementar seja aplicado mais de uma vez.

Itens não pedidos e serviços

Itens de mercadoria que não estiverem vinculados a um item do Pedido de Compra continuam seguindo o tratamento financeiro já existente do recebimento e são associados ao processamento contratual, não à Condição Especial de Pagamento de outro produto.

Os serviços também não recebem Condição Especial de Pagamento Por Produto. Seu processamento permanece seguindo as regras atuais do recebimento.

Recebimentos realizados em etapas

Quando um Pedido de Compra for recebido em mais de uma etapa, os pagamentos são formados sobre os valores correspondentes ao recebimento processado naquele momento.

O saldo que permanecer no pedido poderá ser recebido posteriormente, mantendo a Condição Especial de Pagamento definida para o produto.

Assim, os valores pertencentes ao saldo futuro do pedido não são antecipados nas duplicatas do recebimento atual.

Prioridade dos dados de pagamento do XML

A nova Condição Especial de Pagamento Por Produto não altera a regra existente para utilização dos dados financeiros do XML.

Quando o recebimento estiver configurado para utilizar os dados de cobrança do XML como origem do pagamento, essa configuração continua tendo prioridade sobre a formação das parcelas pelo ERP.

Quando os dados do XML não forem utilizados como origem do pagamento, o ERP utiliza as Condições Especiais de Pagamento e os dados do Contrato de Fornecimento conforme as regras descritas anteriormente.

Devoluções

A Condição Especial de Pagamento Por Produto não altera a regra de pagamento das devoluções.

Nas devoluções realizadas no ato do recebimento ou após o recebimento, continuam sendo utilizadas as condições de recebimento do Contrato de Fornecimento.

A condição especial configurada no produto não é utilizada para formar as duplicatas correspondentes à devolução.

Informações importantes

A opção Por Produto foi criada para alterar somente o nível de aplicação da Condição Especial de Pagamento. Por isso:

• a aplicação existente Por Loja permanece disponível e com o mesmo comportamento;
• a condição do produto vale para o Pedido de Compra em questão e não é gravada como configuração permanente do cadastro do produto;
• não é criado vínculo permanente da condição com fornecedor, linha de compra ou contrato;
• o pedido permanece único mesmo quando vários produtos possuem condições diferentes;
• somente condições ativas são disponibilizadas para seleção;
• produtos sem condição especial continuam utilizando os dados de pagamento do contrato;
• as condições Por Loja e Por Produto não podem ser utilizadas simultaneamente no mesmo pedido;
• a tela da Nota Fiscal e as telas do Financeiro não receberam novas colunas específicas para indicar a condição por produto;
• os processos atuais de descontos, devolução, cancelamento e contabilização permanecem preservados.

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Faturamento Mínimo (Contrato de Fornecimento)

A partir da versão r300.01 o valor informado no Contrato de Fornecimento como Faturamento Mínimo deixará de ser apenas ser impresso no acordos comerciais. Além disso, será usado no fechamento do pedido para indicar pedidos de lojas que não tenham atingido este valor mínimo. Somente se o usuário tiver a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo por loja poderá encerrar o pedido nesta situação.

Exemplo:

Ao fechar um pedido com valor abaixo do faturamento mínimo será demonstrado o valor do pedido em vermelho frisando que o mesmo está abaixo do faturamento mínimo

Caso o usuário não possua a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo o botão Fechar Pedido não ficará disponível e um alerta será demonstrado explicando o porque

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Remanejamento de produtos do pedido com valor abaixo do faturamento mínimo

Essa ferramenta poderá ser utilizada caso as quantidades informadas para uma loja e entrega não atinjam o valor configurado como Faturamento Mínimo no contrato de fornecimento.

Somente usuário que possuirem a permissão Remanejar pedido com valor abaixo do faturamento mínimo com criação de pré-transferência poderão realizar o procedimento.

Vale lembra que esse procedimento não é obrigatório. Se o usuário possuir a permissão Fechar pedido abaixo do faturamento mínimo será possível fechar o pedido normalmente.

Confirmando o remanejamento o sistema deve gerar uma pré-transferência/venda com os itens e quantidades em unidades que estavam na loja que está sendo remanejada. O remanejamento sempre será de uma loja para outra loja.

Exemplo:

Abaixo temos um pedido com 2 lojas e 3 entregas.

Na entrega 1 as quantidades informadas para a loja 9 não atingiram o valor mínimo definido no contrato de fornecimento (R$ 15.000,00)

Ao clicar no botão abaixo demonstrado, as quantidades informadas na loja 09 serão movidas para a loja 04:

Ao clicar em CONFIRMAR uma pré-transferência/venda será gerada automaticamente. Essa pré-transferência/venda estará vinculada ao pedido de compra.

Abaixo podemos ver a pré-transferência/venda criada após a operação

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Se já houver uma pré-transferência/venda gerada a partir do pedido para algum item pedido, essa pré será remanejada também, a quantidade da loja seja remanejada incluindo o pedido de outra loja.

Exemplo:

Para o item PRODUTO 040 – ISENTO CX 18.0 a loja 4 já tinha uma pré-transferência vinculada e gerada para a loja 9 com quantidade 10 caixas / 180 unidades (pré-transferências criadas a partir do pedido sempre são criadas no produto unitário)

Depois, no fechamento do pedido, a quantidade pedida da loja 9 de 20 para este item será remanejada para a quantidade pedida da loja 4.

Nesse cenário não será gerada uma nova pré-transferência/venda para este item, e sim a quantidade deste item na pré já existente também será alterada com o remanejamento, somando a quantidade pedida que está sendo remanejada. Neste caso, passará de 10 para 30 (10+20) / 540 unidades

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Não será possível realizar remanejamentos no pedido, caso as pré-transferências/vendas vinculadas a ele estejam faturadas ou enviada para faturamento na logística

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Habilitando o check box Exibir coluna de Transferências Pendentes na grid de Pedido

Quando esse check box é habilitado na hora da criação do pedido, então será exibida a coluna na grid do pedido com a soma das quantidades pendentes de Pré-Transferência/Venda e Transferência/Venda entre lojas de um determinado produto.

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Adicionando outras linhas de compra

Quando há compradores com linha de compra para o fornecedor selecionado, esses compradores serão exibidos no campo Adicionar outras linhas de compra e podem ser selecionados.

Após a seleção dos compradores, a grid do pedido irá exibir os produtos do comprador principal e os produtos que estão na linha de compra dos compradores selecionados anteriormente.

Acesso ao Cadastro do Produto Através do Pedido de Compra

Ao acessar o Pedido de Compra, será possível acessar o Cadastro do Produto selecionado através do ícone de lápis:

Salvar aba Padrão do Pedido de Compra

É possível salvar uma aba como padrão assim que acessar o Pedido de Compra:

Aba Relatórios Gerais

Ao selecionar um produto e sua respectiva loja no Pedido de Compra, a mesma será frisada no quadro “Estoque e Venda Mensal” da aba “Relatórios Gerais”:

Solicitação de Contagem de Estoque

É possível solicitar uma impressão para contagem de estoque dos itens do pedido de compra em suas respectivas lojas.

Na inclusão do pedido de compra clique no ícone para definir em quais lojas, aquele produto selecionado no momento, deverá ter uma contagem de estoque:

Será aberta uma janela para solicitar a contagem de estoque do produto, selecione as lojas desejadas e clique em “Confirmar”:

Um alerta de confirmação será exibido, clique em “Confirmar” para salvar a Solicitação de Contagem de Estoque do produto no pedido de compra:

Após a confirmação, no fechamento do pedido de compra, ou nas opções de impressão da consulta do pedido de compra, poderá ser solicitada a impressão clicando na opção “Imprimir itens selecionados para contagem de estoque” e clique em “Prosseguir”:

Um arquivo compactado será baixado contendo cada loja com seu respectivo item para contagem:

Os produtos serão sempre exibidos como unitários, exemplo da impressão:

Opção para ocultar itens sem quantidade e sem sugestão de compra

Há nos pedidos de compra a opção de ocultar no pedido de compra os itens que estão sem quantidade pedida e sem sugestão de compra:

Assim, ao clicar para ocultar os itens sem quantidade e sem sugestão, os itens serão ocultados e será disponibilizado um botão para exibir estes itens novamente:

A mesma funcionalidade existe também na tela de digitação de quantidades do pedido:

Esta opção está disponível para todos os tipos de pedido, exceto para os que tiverem distribuição do tipo CD ou MIX.

Opção de alterar tamanho de exibição da tabela de itens em tela

Através do combo Itens será possível definir a opção de exibição desejada na tabela de itens entre: Pequeno, Médio ( Padrão ) ou Grande.

Excluir Produto do Pedido de Compra de Linha Indefinida

É possível fazer a exclusão do produto após a criação do pedido de compra de linha indefinida.

Para que essa opção esteja disponível, é necessário que o usuário possua a permissão 3914 – Excluir Produto do Pedido de Linha Indefinida e que o pedido esteja aberto.

Também é necessário que o pedido seja dos seguintes tipos:

• Pedido de compra de linha indefinida
• Pedido bonificado de linha indefinida
• Pedido bonificado de linha indefinida altera custo
• Pedido de materiais para construção ou benfeitorias
• Pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido

Após a criação do pedido de compra selecione o item que deseja excluir, e clique no ícone Excluir Produto:

Uma janela será exibida para que sejam selecionadas as lojas em que deseja excluir o produto do pedido de compra de linha indefinida:

Selecione as lojas desejadas e clique em Confirmar, uma mensagem de confirmação será exibida:

A tela do pedido será recarregada e o item será atualizado de acordo com as lojas excluídas:

Caso o pedido de linha indefinida seja com Tipo de distribuição CD – Cross Docking ou MIX – CDs e Lojas, não será possível excluir as lojas atendidas pelo CD.

Ao excluir o CD responsável por atender as lojas, todas as lojas atendidas pelo CD serão excluídas, já as lojas não atendidas poderão ser excluídas normalmente.

Neste exemplo temos o CD 400 que atende as lojas 9,12,15,16 e 18:

Após excluí-lo do item CERVEJA LATA 269ML BLUESOFT, as lojas que o CD atende também serão excluídas:

É possível visualizar nas ocorrências do pedido de compra as exclusões que foram realizadas clicando no ícone Consultar ocorrências do pedido:

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Pré-transferência Gerada pelo Pedido de Compra

É possível gerar uma pré-transferência durante a criação de um pedido de compra.

Para realizar a geração da pré transferência através do pedido de compra, clique no link da aba “Estoque” do produto e loja de origem que deseja realizar a pré-transferência:

Uma janela será aberta para geração da pré-transferência. Digite as quantidades que deseja realizar a pré-transferência na coluna “Quantidade” e clique em “Confirmar” e depois em “Sim” no alerta:

A mensagem de confirmação “Pré transferência(s) gerada(s) com sucesso.” será exibida na janela de geração de pré transferência:

Ao acessar a tela de geração da pré transferência novamente, as já geradas para loja destino estarão bloqueadas para edição de quantidade e marcadas como “Sim” na coluna “Gerada”:

É possível visualizar as pré-transferências geradas pelo menu específico Pré-Transferência/Venda entre Lojas (@224). Abaixo o exemplo do resultado das pré-transferências geradas acima da loja 1 para as lojas 3, 4, 9, 11 e 12:

Loja 1 para Loja 3

Loja 1 para Loja 4

Loja 1 para Loja 9

Loja 1 para Loja 11

Loja 1 para Loja 12

Quando a embalagem comprada é uma caixa/fardo, também é possível a geração de pré-transferência:

Ao clicar no link da coluna “Estoque” do produto e loja de origem desejados para geração da pré-transferência. Caso não deseje transferir o produto caixa/fardo, é possível alterar o produto da seleção, onde exibimos o cadastro unitário:

Durante a digitação das quantidades pelo produto de embalagem caixa/fardo, caso seja selecionado no combo da coluna “Produto” a embalagem unitária, será realizada a conversão considerando a embalagem em exibição.

Exemplo de como ficaria as quantidades digitadas da geração da pré-transferência acima:

Exemplo da geração da pré-transferência da imagem acima pelo produto caixa com fator de embalagem de 18 unidades por caixa da loja 1 para as lojas 3, 4 e 9:

Loja 1 para Loja 3

Loja 1 para Loja 4

Loja 1 para Loja 9

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Compra Suspensa

Status do Produto

Através do Cadastro de Produto é possível configurar que um produto estará suspenso para compra.

Na seleção do combo Status do Produto, selecione a opção Compra Suspensa:

Desta forma ao criar um pedido de compra o produto não será incluído ao pedido.

Produto com Compra Suspensa por Loja

Ao acessar a aba sortimento do cadastro do produto temos o novo campo Compra Suspensa:

Quando configurado como “Sim”, ao criar um pedido de compra, seja por meio do menu específico ou via XML, as lojas definidas não serão incluídas para o produto no pedido.

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Compra pela Loja

Quando o usuário possuir apenas as permissões 4054 – Pedido Incluir (Loja) e 141 – Pedido Consultar e não possuir a permissão 142 – Pedido Incluir:

O mesmo só conseguirá incluir pedidos de compra com o tipo de distribuição DSD- Direto nas Lojas:

Importante: Para que os produtos do fornecedor sejam incluídos no pedido de compra, os mesmos devem estar configurados como Todos ou DSD – Direto nas Lojas no combo Tipo de Distribuição através da Consulta de Produtos do Fornecedor (Cadastro da pessoa fornecedor) ou através da tela de Manutenção de Produtos do Fornecedor.

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Tipo de Distribuição dos Produtos do Fornecedor

Através da consulta de produtos do fornecedor é possível definir qual(is) o(s) tipo(s) de distribuição de cada produto através da coluna “Tipo de Distribuição”:

Ao clicar no ícone de edição da coluna uma janela será aberta para definir quais os tipos de distribuição que o produto terá. Contendo as opções de seleção Todas, DSD – Direto nas Lojas, XD – Cross Docking, CD – Cross Docking, XD – Cross Docking a retirar e MIX – CDs e Lojas:

Após selecionar as opções desejadas clique em Aplicar alterações e depois em Salvar:

Uma mensagem de confirmação será exibida:

Os produtos com mais de um tipo de distribuição selecionado serão exibidos com a descrição Vários tipos e ao passar o mouse sobre o ícone de edição é possível visualizar os tipos de distribuição salvos no produto do fornecedor:

Ao criar o pedido de compra, seja de linha definida ou indefinida, o sistema respeitará a forma de distribuição configurada para o produto, desta forma, caso o pedido criado seja com uma forma de distribuição diferente da configurada no produto, o mesmo não será incluído no pedido.

Também será possível realizar essa edição através da tela de Manutenção de Produtos do Fornecedor.

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Permissão para Exibir o Nome Abreviado das Lojas no Pedido de Compra

A partir da versão r365.01, o Bluesoft ERP introduz uma melhoria na identificação das lojas durante o processo de compra. Será possível habilitar a exibição da coluna ‘Nome Abreviado‘ diretamente nas grades de distribuição de produtos dos pedidos de compra e pedidos bonificados.

Esta funcionalidade visa otimizar a conferência operacional, permitindo que o comprador identifique prontamente cada loja pelo nome, além do seu código numérico.

Para utilizar este recurso, é necessário que o administrador do sistema ative o Parâmetro: ‘Exibir nome abreviado da loja no pedido de compra’ na rotina de parâmetros do modulo compras.

Caso o parâmetro permaneça desativada, a rotina manterá o seu comportamento padrão, exibindo apenas o número identificador das lojas.’

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Compras — Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto

Caminho da funcionalidade: Compras > Cadastros > Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto.

Permissões de Usuário

4705: Consultar Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto
4706:.Salvar Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto

Pedidos de Compra Multidistribuição

A Multidistribuição reúne a compra para entrega direta às lojas, distribuição pelo Centro de Distribuição e armazenagem no CD. O comprador trabalha nas abas CD e DSD, com quantidades e operações próprias para cada pedido.

Tipos utilizados: DSD entrega diretamente às lojas; CD – Cross Docking recebe no CD com distribuição às lojas; CD – Armazena identifica a quantidade que permanecerá no CD.

1.Configurar os produtos

Caminho: Compras > Cadastros > Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto.

Permissões: 4705 – Consultar Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto; 4706 – Salvar Cadastro de Tipo de Distribuição por Produto.

Filtros

Produtos: seleciona um ou mais produtos pela pesquisa padrão do ERP.
Tipo de distribuição: localiza produtos pela classificação cadastrada.
Status do produto: restringe a consulta pela situação cadastral.
Departamento: filtra os produtos do departamento escolhido.
Seção: refina o departamento; fica disponível após selecioná-lo.
Grupo: refina a seção; depende da seleção da seção.
Subgrupo: refina o grupo; depende da seleção do grupo. Ao trocar uma categoria, as seleções abaixo dela são limpas.

Colunas do resultado

Situação: indica alterações pendentes de salvar ou itens ignorados na aplicação em lote.
Código interno: identifica o produto e abre seu cadastro.
Descrição do produto: abre a Central de Relatórios do Produto.
Embalagem: mostra a apresentação do produto.
Tipos de distribuição: apresenta e permite editar as classificações.
Tipo de distribuição prioritário para sugestão de compra: mostra o destino escolhido para o preenchimento automático.
Status do produto: mostra a situação cadastral.
Ações: o ícone de borracha limpa a configuração da linha, mediante permissão de alteração.

Exemplo da consulta com filtros e produtos classificados.

Alterar e salvar

Edite os campos da linha ou selecione produtos, informe a configuração e clique em Aplicar aos selecionados. Finalize em Salvar alterações; aplicar à grade ainda não grava o cadastro.

Aplicar também nas caixas vinculadas ao produto vem marcada. Desmarque para alterar somente o produto selecionado. A configuração de cada embalagem pode ser diferente.

O produto pode ficar sem classificação. Limpar todos os tipos remove sua configuração geral e permite utilizar a configuração do fornecedor na inclusão do pedido.

Linhas amarelas indicam alterações pendentes.Passe o mouse sobre a linha para consultar a observação. O ícone de informação da edição em lote explica a aplicação e a limpeza dos campos.

Atenção à edição em lote: uma seleção de tipos vazia, ou vários tipos/Todos sem prioridade, limpa a configuração dos produtos selecionados. Confira a grade antes de salvar.

Exemplo da edição em lote e da observação exibida ao passar o mouse sobre uma linha.

2.Configurar por fornecedor

Caminho: Compras > Cadastro > Manutenção de Produtos do Fornecedor.

Permissões: 2655 – Manutenção de Cadastro de Fornecedor Produto (Consulta); 2656 – Manutenção de Cadastro de Fornecedor Produto (Editar).

Filtros

Fornecedor e divisão: define o vínculo que será consultado; o fornecedor é obrigatório.
Departamento, Seção, Grupo e Subgrupo: restringem os produtos pela estrutura mercadológica.
Setor compra: restringe os produtos pelo setor de compra.
Clique em Buscar para carregar a grade.

Colunas da grade

Código, Descrição e GTIN/PLU: identificam o produto.
Shelf Life, Percentual e % Shelf par: mostram a vida útil e os percentuais usados no recebimento.
Conservação: informa as condições de conservação.
Código de Referência e Descrição Fornecedor NF: identificam o produto conforme o cadastro e a nota do fornecedor.
Múltiplo de Compra Unitária: indica o múltiplo utilizado na compra.
Emb. de Faturamento, Fator Faturamento e Fator Estoque: apresentam a embalagem e os fatores de conversão.
Tipo de Distribuição: mostra os tipos de vínculo. Passe o mouse sobre o lápis para visualizar a descrição completa; clique para editar.
Tipo de Distribuição Prioritário: apresenta o destino configurado para a sugestão.
Status: indica se o vínculo está ativo; Operação abre a Central de Relatórios do Produto.

Para alterar em lote, selecione os produtos e clique em Editar. Informe os tipos e a prioridade e clique em Salvar. O vínculo com o fornecedor deve manter ao menos um tipo de distribuição. Alterar outros campos não exige redefinir a distribuição.

Exemplo: CD – Armazena é a prioridade na manutenção dos produtos do fornecedor.

3.Definir a prioridade da sugestão

Um tipo específico: ele é a prioridade natural; não é necessário escolher outro destino.
Vários tipos: a prioridade pode ser um dos tipos selecionados. A edição individual permite salvar sem prioridade.
Todas: libera todos os tipos e permite escolher um deles como prioridade. 

Na inclusão, a configuração geral do produto prevalece. A configuração do fornecedor é usada somente quando não existe configuração geral. Se a configuração do produto for incompatível com o pedido, o sistema não recorre à do fornecedor para incluí-lo.

Na Multidistribuição, a prioridade direciona o preenchimento automático das quantidades para DSD, Cross Docking ou armazenagem. Os demais destinos continuam disponíveis para digitação manual, conforme as regras do pedido.

Sem prioridade definida, permanece o comportamento padrão da sugestão. Configure a prioridade para direcionar o preenchimento a um único destino. A prioridade é individual por produto e não muda a fórmula da sugestão; estatísticas e valores de referência podem continuar aparecendo em outros contextos.

Exemplo: um produto permite DSD e CD – Armazena, com prioridade CD – Armazena. A quantidade automática vai para armazenagem; a quantidade DSD pode ser informada manualmente.

4.Incluir a Multidistribuição

Caminho: Compras > Pedidos de Compra > Incluir. Permissão: 142 – Pedido Incluir. A permissão 4054 – Pedido Incluir (Loja), isoladamente, não libera a opção MULTI.

Campos utilizados no fluxo

Fornecedor e divisão, negociação e tabela de preços: definem os produtos e as condições comerciais da compra.
Tipo de pedido: define a modalidade da compra e suas validações.
Tipo de distribuição: selecione MULTI – Multidistribuição.
Local de entrega: selecione o CD; o preenchimento é obrigatório.
Lojas: selecione ao menos uma loja para o pedido DSD. As lojas da aba CD são as atendidas pelo CD selecionado. O ícone de informação ao lado de Lojas explica que a seleção participa somente do pedido DSD.
Número de entregas: define quantas entregas serão registradas.
Usar sugestão de compra: em Sim, permite preencher automaticamente as quantidades conforme a prioridade e os parâmetros da sugestão.
Considerar estoque online: considera na cobertura e na sugestão as vendas online ainda não baixadas do estoque.

Na opção MULTI, o campo Tipo de Sugestão de CD fica oculto. Os demais filtros de custo, período da sugestão e lojas seguem o funcionamento da inclusão do pedido.

Exemplo da opção MULTI, do CD de entrega e da seleção ao lado de Lojas para o pedido DSD.

Abas CD e DSD

DSD: apresenta produtos Direto nas Lojas e Direto nas lojas (compra pela loja), com quantidades por loja.
CD: reúne produtos CD – Cross Docking e CD – Armazena no pedido do CD.

Um produto compatível com CD e DSD pode aparecer nas duas abas. As quantidades são independentes; o valor digitado em DSD não compõe a quantidade do CD.
O fluxo cria pedidos de CD e DSD com números próprios, identificados como integrantes da mesma Multidistribuição. Cada pedido mantém suas operações e informações comerciais.

5.Informar as quantidades do CD

Quantidade a distribuir: quantidade destinada a cada loja pelo CD.
Quantidade do CD e lojas: parcela comprada para o CD, usada na composição da distribuição e de eventual saldo no CD.
Quantidade para armazenagem no CD: parcela adicional destinada à armazenagem.
Quantidade pedida: total comprado para o CD, formado pela soma das duas parcelas anteriores.

Comportamento por classificação

Somente CD – Cross Docking: apresenta a distribuição por loja e a quantidade do CD; não apresenta o campo adicional de armazenagem.
Somente CD – Armazena: apresenta a quantidade para armazenagem; não permite distribuir por loja nem gera distribuição programada para essa quantidade.
Cross Docking e Armazena: apresenta as duas parcelas e a distribuição por loja. Somente as quantidades destinadas às lojas compõem a distribuição programada.

O parâmetro Pedido de Cross-Docking — Quantidade pedida de cada CD deve ser igual à soma das quantidades a distribuir por loja controla a parcela do CD e lojas:

Habilitado: essa parcela acompanha a soma distribuída. A armazenagem adicional continua separada.
Desabilitado: essa parcela pode superar a soma distribuída. A diferença permanece no CD e se soma à armazenagem adicional; não gera distribuição programada.

Exemplo: 30 para lojas + parcela CD e lojas de 20 + armazenagem de 100 = 150 comprados. Serão distribuídos 30 e permanecerão 120 no CD.

Exemplo das três quantidades e do total de 150 no pedido do CD.

Validações: informe quantidades numéricas e não negativas. Produtos de peso variável aceitam até três casas decimais; os demais exigem números inteiros. Campos vazios das parcelas do CD são tratados como zero. O total é recalculado após a alteração e continua sujeito às regras de embalagem, sugestão e quantidade já recebida. Itens zerados não representam quantidade comprada.

Prévia: a classificação CD – Armazena não passa a gerar compra para armazenagem pela Prévia do Pedido de Compra.

6.Consultar e operar os pedidos

Caminho: Compras > Pedidos de Compra > Consultar. Permissões: 141 – Pedido Consultar; 144 – Pedido Alterar, conforme a operação e o comprador do pedido.

Filtros da consulta

Multidistribuição: Sim → localiza pedidos desse fluxo; Não → localiza os demais; Todos consulta ambos.
Fornecedor, Comprador e Loja: restringem os pedidos pelos participantes.
Status: restringe pela situação do pedido;
Status da Cota: pela situação Efetivado, Bloqueado ou Liberado.
Finalidade e Tipo de Pedido: restringem pela finalidade e modalidade da compra.
Período de Emissão eeríodo de Entrega: selecionam os intervalos de datas.
Nºdo Pedido: localiza um pedido pelo número.
Tipo de Exibição: permite exibir todos os pedidos ou ocultar pedidos sem valor.
Tipo de Distribuição e Tipo de Sugestão de CD: restringem pela distribuição e pela modalidade de sugestão do CD.
Van EDI: filtra pela integração EDI;Transportadora: pela transportadora informada.
Nº. do Pedido Externo e Nº. do Contrato Externo:localizam as referências externas registradas.

Colunas do resultado

Nº Pedido, Fornecedor e Comprador: identificam a compra e seus responsáveis.
Loja(s): mostra as lojas participantes; seu link abre o detalhe de compras e entradas.
Tipo do Pedido e Tipo de Distribuição: mostram a modalidade e a distribuição.
MultiDistribuição: identifica se o pedido pertence ao novo fluxo.
Emissão: data de criação;
Ent.: quantidade de entregas;
Ent. Inicial e Ent. Final: datas das entregas;
Limite: data limite de digitação.
Passe o mouse nos cabeçalhos abreviados para consultar essas explicações.
Total do Pedido: valor da compra;
VAN: integração EDI;
Finalidade: finalidade do pedido;
Operações: ações disponíveis conforme situação e permissões.

Exemplo do filtro Multidistribuição, da coluna correspondente e das operações por pedido.

Abas comerciais

Nas abas Bonificação, Sell-In, Verbas e Totalização, selecione o campo Pedido. As opções identificam o pedido CD ou DSD pelo número. Enquanto permanecer em Selecione um pedido, o conteúdo comercial não é carregado.

Bonificação: gera ou consulta a bonificação do pedido escolhido.
Sell-In e Verbas: trabalham com os valores e acordos do pedido escolhido. Quando não há verbas configuradas, a tela informa essa condição.
Totalização: calcula os valores do pedido escolhido, considerando sua bonificação quando vinculada.
Intelligence: considera a divisão do fornecedor e as lojas da Multidistribuição, incluindo o CD e sem repetir lojas.

Conclua a geração ou o salvamento para efetivar as informações comerciais. Apenas preencher os dados e sair da aba não gera o acordo.

Exemplo do seletor Pedido em uma aba comercial e dos dados do pedido selecionado.

Ações e recebimento

Fechamento, reabertura, impressão, e-mail, EDI, exclusão e cancelamento são executados para o pedido escolhido. Cota, aprovação, acordos, entregas e situação são validados por pedido; uma ação ou bloqueio não se propaga aos demais.
E-mail: exige a permissão 672 – Enviar Email do Pedido. As demais ações exigem suas permissões específicas, consultáveis no gerenciamento de permissões da tela.

O pedido DSD é recebido na loja; os itens destinados ao CD são recebidos no CD, respeitando fornecedor, destinatário, operação fiscal, situação e saldo pendente. Não é obrigatório receber todos os pedidos da Multidistribuição juntos.

Recebimento: utilize Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal, com as permissões 182 – Recebimento Consultar, 183 – Recebimento Incluir e 280 – Confirmacao Recebimento Incluir, conforme a etapa.

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Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.